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      生成式AI 迅速崛起超越以往各界對科技的想像，並在短時間內重塑了我們對稅務職能的發展認知。借助生成式AI之力，稅務專業人員能夠提升並加速數據管理流程，優化各項任務執行成效。透過結合稅務專業人員的技能、專業知識與生成式AI工具，稅務領導者更得以在未來幾年內放膽規劃稅務營運轉型方案。 依據 KPMG Trusted AI 的基礎原則，我們致力協助各稅務職能構建和部署合規且具可控風險的生成式 AI 計劃，為稅務營運創造價值。​

      稅務領導者的生成式AI戰略與技術指南

      生成式AI在各方面的表現已經大幅超越了近代的各項技術工具。不論是提升工作流程效率、從海量數據中擷取洞察分析的能力，還是稅務策略規劃和報告產出結果，生成式AI的應用潛力無疑重塑了稅務職能的角色定位與商業價值，而稅務領導者們也逐步加入生成式AI計劃的行列。​

      導入生成式AI工具的重點目的是為了能夠成功且有效地實施這些工具，幫助企業在競爭激烈的市場中脫穎而出，確保在紅海戰爭中取得勝利。根據2024年KPMG稅務長大調查，在來自22個不同產業的300家企業中，已有29%的稅務部門部署了生成式AI工具，另有26%的稅務部門正在評估生成式AI的使用方向。​

      生成式AI導入要訣   

      • 策略優先

        確立 GenAI 在稅務部門的目標與定位，以確定該技術如何融入稅務職能中。​

      • 勇於嘗試​

        成為 GenAI 的早期採用者，放下猶豫，邁出第一步進行嘗試​

      • 實際操作​

        在這個複雜的領域中，知識來源於與 GenAI 工具的實際互動。​

      • 精熟指令​

        提出更好的問題以提升模式辨識與結果的準確度。

      • 活用 RAG

        將企業數據注入模型中，進而提供更符合企業價值的上下文（Retrieval Augmented Generation；檢索—增強—生成）。​

      • 負責任地部署

        謹慎應用數據，確保數據信任與安全​。

      • 人機協作

        保持人工判斷以建立對於 GenAI 的信任度。

      • 持續關注

        掌握 GenAI 的發展趨勢，有利稅務部門保持業界領先地位。​

      稅務職能的應用面向

      • 自動化基礎業務

        文件生成、溝通郵件撰寫、表格填寫，做初步審查等行政業務。​

      • 數據分析

        數據分析與研究，包括模式識別、問題定位、法律與案例總結、文件及合約審查，以及問題框架設定。​

      • 風險監控

        風險監控與分析，包括工作流程追蹤、近乎實時（near-real-time）的稅務申報摘要與分析、問題識別及原因分析。

      • 策略規劃與溝通

        情境模擬與規劃，包含近乎實時的商業問題分析，將複雜的稅務問題轉化為易於理解的描述以利溝通。

      提升稅務效能

      稅務合規、風險管理、爭議解決和交易處理通常是一個耗費大量時間和資源的過程。生成式AI技術結合稅務專業知識，能顯著提升稅務專業人士的工作效率，使其能將精力聚焦於高價值的洞察與策略性活動。在稅務規劃、架構設計、業務決策的稅務影響評估、風險控制、指導方針的制定，以及針對特定受眾的溝通內容創建方面，生成式AI可發揮重要作用，帶來深遠影響。

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      稅務合規

      生成式 AI 可自動化稅務合規與申報中的耗時環節，例如資料擷取、計算與對帳，讓稅務專業人員擺脫繁瑣的事務性工作，專注於提供超越合規需求的高價值服務。此外，生成式 AI 還能生成資料敘事分析，協助並強化人工分析與判斷。

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      全球稅務風險管理

      對於在多個租稅管轄區運營的大型跨國企業，生成式 AI 模型能快速解讀、翻譯並準確摘要相關文件內容，為稅務團隊迅速提供可行性高的資訊，應對全球最新動態。

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      稅務爭議

      生成式 AI 技術能協助準備並分析稅務訴訟資料，同時在不同稅種與租稅管轄區內，確保與稅務機關的溝通一致。此外，生成式 AI 可整合不同地區的數據與議題，並以當地利害關係人熟悉的語言與表達方式，與稅務稽查員、公眾或司法官員進行高效溝通。​

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      稅務交易

      生成式 AI 能透過分析數據中的模式與趨勢，協助處理複雜的稅務交易，挖掘可能被忽略的潛在稅務風險與機會，幫助稅務專業人員做出更明智的決策。此外，生成式 AI 還能以簡明易懂的方式向利害關係人解釋複雜的稅務概念與策略，增強對稅務規劃流程的信心。

      專業團隊

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      林 倚聰

      稅務投資部執業會計師

      KPMG in Taiwan

      廖亦嫻
      廖 亦嫻

      稅務投資部協理

      KPMG in Taiwan