Het ‘de-accountmanager-weet-alles’-gevaar

Stiekem herkennen we het allemaal wel een beetje: klantgegevens die te veel verspreid zijn opgeslagen over allerlei verschillende informatiedragers. Van klantenkaarten tot het CRM-systeem, van Excel-sheets tot e-mails, of zelfs opgeslagen in de hoofden van je collega’s en overgedragen in gesprekken. Je weet zeker dat er pas nog een afspraak is gemaakt over hoe ze die rapportages willen ontvangen, maar waar staat het opgeslagen en hoe zit het precies?

Met name accountmanagers krijgen deze vraag net iets te vaak. En ja, meestal hebben ze een kleine of zelfs grote database in hun hoofd, gevuld met afspraken en statussen. Het komt vaak allemaal wel in orde, maar goed is het natuurlijk niet. Wat meer structuur en overzicht zou het een stuk makkelijker en houdbaarder maken. Nog los van het feit dat ‘de database’ ziek kan worden of toevallig op vakantie is als er een klein bommetje barst bij de klant, waardoor je echt de juiste informatie nodig hebt!

In de vermogensbeheersector is nu eenmaal veel maatwerk noodzakelijk. Iedere klant heeft haar eigen, meestal vrij ingewikkeld dossier met veel specifieke afspraken, beleggingsproducten en wijzigingen daarover. Hoe hard we ook proberen te standaardiseren, het zijn juist die specifieke wensen en oplossingen die zorgen dat de klant voor jouw bedrijf kiest. Maatwerk helpt, maar daarvoor moet het wel up-to-date en voorhanden zijn.

Je wil dat iedereen alle informatie snel kan vinden, dat je controle hebt over wie wat mag zien en wie welke aanpassingen mag doen in de documenten. Zodat iedere klant snel en goed geholpen kan worden en je professioneel en betrouwbaar overkomt. Maar ook zodat je fouten kan voorkomen.

Natuurlijk wil je ook dat alle informatie blijft kloppen. Nieuwe klanten moeten het gevoel hebben dat ze in een warm bad stappen, waar ze belangrijk zijn en hun zaken goed geregeld zijn. Oh ja, en nieuwe processen of producten moeten ook gemakkelijk te integreren zijn.

Dit lijkt een simpele vraag en dat is het gelukkig vaak ook. Voor iedere situatie is een oplossing te vinden die past bij de bestaande systemen. Alleen is de uitvoering vaak wat ingewikkelder. Vooral omdat bestaande systemen niet zomaar overboord gegooid of grote aanpassingen gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden. Laat staan dat er voor alle specifieke vragen systemen te implementeren zijn die voldoen aan alle wensen.

In onderstaande case lees je hoe we een klant hielpen om haar database én alle toevoegingen en updates voor iedereen ‘real time’ inzichtelijk te maken.

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.