Inteligencia artificial, una prioridad clave para la inversión fintech

✔   10% de las inversiones fintech están relacionadas con empresas impulsadas por IA

✔   Las normativas y compromisos ASG sugieren que la inversión en soluciones fintech sostenibles sean consideradas en 2024

✔   Más de 65% del financiamiento total de las fintech proviene de las Américas

Ciudad de México a 12 de marzo de 2024.– El interés por la inteligencia artificial (IA) cobró especial relevancia en el mercado de las inversiones a lo largo de 2023. Así lo demuestra Pulse of Fintech H2 2023, el informe semestral que destaca las tendencias globales de inversión en fintech publicado por KPMG, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Este tipo de empresas impulsadas por IA representaron USD 12,100 millones en inversiones durante el año, por lo que las instituciones financieras y fintechs optaron por adoptar su uso a través de alianzas y gasto en productos, en lugar de la inversión directa.

2023 se registró como el segundo mejor año para la inversión en fintech, con un monto de USD 2,300 millones, solo superado por 2021, que fue de USD 3,700 millones. La combinación de los cambios normativos en curso y los ambiciosos compromisos de cero emisiones netas por parte de gobiernos y empresas, probablemente mantendrán su inversión en soluciones de este tipo, con un enfoque en los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), como una tendencia positiva de cara a 2024.

No obstante, 2023 fue un año desafiante para el mercado, ya que la inversión global total pasó de USD 196,600 millones en 7,515 acuerdos durante 2022, a USD 113,700 millones en 4,547 de los mismos. Mientras tanto, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, las altas tasas de interés y el entorno de salida estéril en todas las regiones ocasionaron que los inversionistas conservaran su efectivo durante gran parte del año.

A nivel regional, las Américas representaron casi 70% del financiamiento total de fintech en 2023, equivalente a USD 78,300 millones en 2,136 acuerdos, en el que la mayor parte provino de EE.UU. (USD 73,500 millones); sin embargo, la inversión total anual de la región cayó de USD 95,400 millones en 3,467 acuerdos a USD 78,300 millones en 2,136 negociaciones para 2023. Asimismo, la inversión de capital de riesgo cayó bruscamente en la región, pasando de USD 44,700 millones en 2022 a USD 26,600 millones el año siguiente. Cabe destacar que las corporaciones participaron con USD 15,100 millones en estas transacciones.

Insights globales

El valor de los acuerdos globales de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) pasó de USD 98,200 millones en 2022 a USD 56,400 millones en 2023, por lo que la inversión global de capital de riesgo disminuyó de USD 88,800 millones a USD 46,300 millones. Del mismo modo, la inversión de capital riesgo de participación corporativa a nivel mundial cayó de USD 45,900 millones en 2022 a USD 25,200 millones en 2023. En tanto, la inversión en crecimiento de capital privado mostró la mayor resiliencia, pasando de USD 9,600 millones en 2022 a USD 11,000 millones 

Insights regionales

EE.UU. atrajo la gran mayoría de las negociaciones fintech durante 2023, representando USD 73,500 millones de inversión en 1,734 acuerdos; seguido por Brasil con USD 2,600 millones en 111 transacciones, y Canadá con USD $920 millones en 109 convenios.

La región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA, por sus siglas en inglés) registró USD 24,500 millones de inversión total en fintech en 1,514 acuerdos, mientras que la Cooperación de Acreditación de Asia y el Pacífico (APAC, por sus siglas en inglés) registró USD 10,800 millones en 882 transacciones. Por otro lado, la región EMEA también vio caer la inversión en fintech en siete años a un mínimo de USD 24,500 millones en 2023, mientras que en la región de Asia - Pacífico disminuyó más de 75%.

En tanto, la inversión en India cayó de USD $6,800 millones a USD 3,000 millones entre 2022 y 2023. Lo mismo ocurrió en Singapur, al pasar de USD 4,500 millones a USD 2,200 millones, en contraste con China que ha aumentado año tras año.

Segmentos fintech

El sector de pagos atrajo la mayor parte de la inversión en la industria a nivel mundial (USD 20,700 millones), aunque supuso una caída importante con respecto a los USD 58,000 millones obtenidos en 2022.

Las proptech y los criterios ASG fueron recurrentes entre los inversionistas en 2023, pues la inversión en el nuevo segmento del sector inmobiliario alcanzó un récord de USD 13,400 millones, mientras que la inversión en fintech centrada en ASG aumentó de USD 1,200 millones a USD 2,300 millones con respecto al año anterior.

¿Qué se espera de la inversión en fintech para 2024?

Dados los conflictos globales en curso, el entorno de altas tasas de interés y la continua falta de salidas, se espera que la inversión global se mantenga débil de cara al primer trimestre de 2024, pero a medida que las tasas de interés se estabilizan y posiblemente disminuyan, la inversión podría comenzar a repuntar. Es probable que las soluciones de IA y business to business (B2B) sigan siendo importantes para los inversionistas, y la actividad de M&A también podría comenzar a incrementarse a medida que los inversionistas se tomen más en serio los activos en dificultades.