Nuestros servicios de preparación para compañías públicas comprenden las siguientes actividades:
IPO Readiness
Consiste en asistir al cliente en la preparación para una salida exitosa al mercado de capitales o deuda. KPMG cuenta con un equipo multidisciplinario y experimentado de especialistas que adoptan un enfoque integral para la preparación de una oferta pública inicial (IPO).
Para lograrlo, realizamos una evaluación exhaustiva de la preparación para el IPO, identificando las necesidades y brechas, y estableciendo una relación con el cliente basada en la confianza y un servicio excepcional.
Ayudamos a desarrollar o refinar su "historia de capital", enfocado en que sus estados financieros cumplan con los requerimientos regulatorios, asesorando y configurando su estructura fiscal, y desarrollando una infraestructura con controles internos sólidos y resilientes.
Posteriormente, comparamos su organización con empresas públicas similares para identificar oportunidades de mejora, proporcionando una ruta crítica que optimice sus operaciones y procesos, incluyendo tecnologías de la información (TI), finanzas, gobierno corporativo, composición del Consejo de Administración, recursos humanos, gestión del cambio, relaciones con inversionistas, sostenibilidad y aspectos legales y regulatorios.
Además, el cliente puede beneficiarse de nuestras capacidades tecnológicas innovadoras, así como de las herramientas de automatización inteligente y análisis de datos líderes en la industria, las cuales permiten brindar recomendaciones objetivas para acelerar el proceso del IPO, abordando así sus necesidades con la agilidad y rentabilidad necesarias.
Generalmente ofrecemos acompañamiento hasta la primera presentación posterior al IPO, a fin de garantizar una transición sin problemas. Después de la oferta, asistimos con las actividades asociadas a la operación; por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura adecuada, la cual puede incluir el diseño de infraestructura de informes financieros compatible con Sarbanes-Oxley (SOX), adoptar nuevos requerimientos contables, cerrar asuntos pendientes y mejorar los procesos.
Reporte financiero antes y después de transacciones o eventos de liquidez
Asesoramos a nuestros clientes para que cumplan con los requerimientos contables y de reporte financiero de integración-separación en el corto y mediano plazo subsecuentes a un proceso de fusión o adquisición (M&A, por sus siglas en inglés).
Las actividades ejecutadas en este servicio consisten en:
- Asistencia en la evaluación contable de fusiones, estados financieros carve-out, información financiera proforma, adquisiciones y reorganización de sociedades.
- Soporte técnico en emisiones de deuda bajo reglas 144A, Reg. S y mexicanas: revisiones de preemisión de estados financieros, reportes anuales, entre otros.
Servicios de conversión global (GCS, por sus siglas en inglés)
Si su organización requiere adoptar las NIF mexicanas, IFRS, las normas contables de la CNBV o los USGAAP, KPMG puede ayudarle.
Pasar de una normatividad contable a otra es más que un simple ejercicio de conciliación. Por ejemplo, la conversión a IFRS podría impactar directamente en toda la compañía, por lo que contamos con el talento, las herramientas y la experiencia que nos permiten anticiparnos a sus necesidades particulares de negocio.
Las actividades incluidas en este servicio consisten principalmente en:
- Diagnóstico de adopción de nuevas normas contables: identificación de diferencias conceptuales entre el nuevo marco contable y las actuales políticas de la empresa, reconocimiento de estimaciones contables con mayor impacto a raíz de la adopción, entre otros.
- Elaboración de un plan para la implementación de nuevas normas contables.
- Implementación de nuevas normas contables: determinación de ajustes a saldos iniciales, elaboración de nuevos estados financieros, formalización de nuevas políticas contables, entre otros.
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