El nearshoring tiene el potencial de impulsar a la industria de manufactura: KPMG

✔  Los sectores automotrices y el electrónico son los que muestran una mayor expectativa de crecimiento

✔  Cerca de siete de cada diez organizaciones señalan que, ante el nearshoring, atraer al talento adecuado es el principal reto

✔  Ocho de cada diez empresas consideran incorporar inteligencia artificial (IA) en sus operaciones a corto, mediano y largo plazo

Ciudad de México a 24 de septiembre de 2024. – Las compañías del sector de manufactura mantienen buenas expectativas sobre su desarrollo, derivado de factores como la llegada de nuevas inversiones, una alta competitividad y la creciente relevancia estratégica de nuestro país, de acuerdo con el estudio Industria de manufactura en México 2024. Oportunidades y desafíos para el crecimiento y la competitividad de KPMG, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

En este sentido, casi la mitad (48%) tiene confianza en el crecimiento de su industria y, por ende, de sus organizaciones (50%); sin embargo, esto contrasta con el panorama de la economía a nivel nacional, ya que solo 32% muestra una proyección favorable. Por su parte, 73% de las organizaciones consideran que el sector automotriz será el que presentará mayor crecimiento en los próximos 12 meses, seguido del electrónico (45%) y el aeroespacial (37%).

Asimismo, para hacer frente los cambios en el entorno mundial, 74% de las empresas han optado por implementar estrategias que permitan reducir costos, mientras que 40% planea seguir creciendo con sus operaciones actuales y 39% diversificará su cadena de suministro.

Retos que presenta la relocalización

Los principales desafíos que las compañías consideran ante la intensificación del nearshoring son:

• Atraer al talento adecuado: 68%
• Optimizar los costos de nómina y de operación: 57%
• Incrementar la eficiencia en la logística de bienes y servicios: 48%

Por otro lado, los factores que las organizaciones consideran más relevantes para que los inversionistas concreten operaciones en nuestro país son:

• Dar certeza a sus inversiones a largo plazo: 67%
• Estabilidad política, social y económica: 66%
• Disponibilidad de mano de obra competitiva y calificada: 63%

De llevarlo a cabo en forma adecuada, el nearshoring puede traer consigo acceso a nuevas tecnologías de punta, generación de más empleos y diversificar la base productiva del país.

Apoyo a las pymes para incrementar la proveeduría nacional

Para incrementar la proveeduría nacional en los procesos de manufactura, 28% de las organizaciones afirman que es necesario contar con apoyos económicos para pequeñas y medianas empresas que aún no tienen la capacidad económica o tecnológica que les permita convertirse en proveedores de la industria, mientras que otro 28% menciona que se debe incentivar a las compañías extranjeras para que incorporen mayor contenido nacional en sus productos.

Por su parte, 20% considera que se requieren mayores incentivos fiscales y 18% que hace falta crear centros de desarrollo de productos de forma integral entre el gobierno, las universidades y el sector privado.

Temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG): factor estratégico de inversión

En la industria ya existe un compromiso por parte de empresas públicas, privadas, sus inversionistas y grupos de interés sobre cómo las organizaciones de manufactura abordan los temas ASG. Cinco de cada diez (52%) señalan que enfocarán su estrategia en invertir en energías renovables en los próximos tres años, y 40% que buscará robustecer las estrategias para reducir su huella de carbono, mientras que 34% se enfocarán en temas sociales y de derechos humanos. 

La competencia por el capital humano va en aumento

En la búsqueda por retener o atraer por el talento, derivado del nearshoring, 56% de las compañías afirman que, en los últimos 12 meses, la disponibilidad del personal vinculado con el proceso de manufactura es más escasa, principalmente debido a:

• Mayor competencia por el capital humano en la localidad donde se ubica la empresa: 74%
• Falta de interés por parte de las nuevas generaciones: 71%
• Personal sin las capacidades técnicas adecuadas: 51%

Al respecto, la concentración de organizaciones de la industria continúa estando muy focalizada, pese a los esfuerzos que actualmente se realizan para crear clústeres, tanto para nuevas inversiones como para aquellas compañías que ya operan en México, por lo que la lucha por el talento se intensifica no solo en las regiones tradicionalmente manufactureras, sino en todo el país. 

El potencial de la IA para potenciar la competitividad de la industria

En cuanto al uso que tendrá la IA en las empresas, 35% considera que será crucial su adopción a largo plazo, 29% la considera a mediano plazo y 18% a corto plazo. Las principales problemáticas que pretenden solucionar con su implementación son:

• Optimización o reducción de costos: 73%
• Ciberseguridad: 57%
• Gestión de la cadena de suministro: 55%
• Toma de decisiones basadas en datos: 55%
• Mejorar la experiencia de clientes y proveedores: 45%

En conclusión, la industria de manufactura en México enfrenta un momento crucial que tiene el potencial de detonar su desarrollo. Aprovechar las oportunidades que la llega de inversión extranjera representa puede marcar un antes y un después para el sector; no obstante, para lograrlo es necesario el trabajo coordinado entre el gobierno y las instituciones privadas, el cual debe incluir una amplia visión que atienda las necesidades y dé certidumbre a las organizaciones que tienen planes de instalarse en nuestro país.

Sobre la encuesta

Entre julio y agosto de 2024 encuestamos a 87 líderes de empresas en el sector de manufactura en México, pertenecientes a distintos sectores, tales como automotriz, industrial, electrónico, aeroespacial, productos médicos, farmacéutica, textil, bienes de consumo, entre otros. De la muestra, 35% reportan ventas anuales de más de MXN 30,001 millones y 29% de MXN 501 millones a MXN 2,000 millones.

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