✔ 41% de la Alta Dirección en México considera que la situación económica será de recesión con inflación al alza
✔ 67% afirma que lograr las condiciones adecuadas que fomenten el crecimiento económico será uno de los principales retos en 2023
✔ 77% considera que maximizar los beneficios para el personal puede ser una oportunidad para la organización
✔ 51% señala que los ciberataques serán el principal riesgo de negocio para la estrategia empresarial, seguido por la atracción y retención del talento (48%)
✔ Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México se han convertido en el foco de las inversiones (32%), seguidos de Querétaro (29%) y el Estado de México (27%)
Ciudad de México, 31 de enero de 2023. De acuerdo con los resultados de la decimoctava edición de Perspectivas de la Alta Dirección en México de KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría, actualmente las estrategias y los planes de riesgo se revisan y monitorean constantemente, buscando así capitalizar las experiencias para avanzar hacia el futuro.
Perspectivas de la Alta Dirección en México 2023. Capitalizar la experiencia para lograr el crecimiento reúne la visión de 1,191 integrantes de la comunidad de negocios, pertenecientes a diferentes sectores. El objetivo de este esfuerzo es condensar sus percepciones sobre el año que apenas inicia para identificar los planes con los que fortalecerán sus modelos de negocio, así como dar a conocer dónde enfocarán sus esfuerzos para consolidar la competitividad y sortear los retos de una disrupción constante.
Principales resultados del estudio
I. Ambiente de negocios
Una mirada al panorama actual
Respecto a la situación económica que México enfrentará durante 2023, se prevén los siguientes escenarios:
— 41%: economía en recesión con inflación al alza
— 25%: economía en recesión con inflación a la baja
— 25%: economía en crecimiento con inflación al alza
— 9%: economía en crecimiento con inflación a la baja
Principales retos
— Lograr las condiciones adecuadas para fomentar el crecimiento económico: 67%
— Controlar la inflación: 67%
— Asegurar la confianza para fomentar las inversiones: 66%
Crecimiento de ventas
— 78% considera que el sector donde opera tendrá más ventas durante 2023
— 83% prevé que sus ventas aumenten en 2023
— 93% espera que sus ventas aumenten durante los siguientes tres años (2023-2025)
Expectativas de inversión
— 27% señala que sus planes de inversión no han sufrido cambios
— 27% afirma que retomará sus planes de inversión durante 2023
— 17% menciona que aún está por definir cuándo retomará los planes
— 14% espera retomarlos en 2024
Adaptarse a un entorno inflacionario
— 40% considera que los niveles de inflación seguirán aumentando; el mismo porcentaje señala que esta ha llegado a su máximo y se mantendrá de esa manera durante los próximos 12 meses
— La principal preocupación es el incremento en el costo de insumos y servicios (68%), el aumento de las tasas de interés (48%) y no poder trasladar el incremento de costos a los precios de venta (48%)
Las principales acciones para contrarrestar los desafíos son:
— Enfocarse en gastos estratégicos y reducir aquellos que no lo son: 77%
— Fortalecer los controles para contener el ejercicio de gastos: 47%
— Invertir en la automatización y digitalización de procesos: 34%
— Explorar alternativas en cuanto a insumos y cadenas de valor: 34%
Prioridades en materia tributaria
Quienes componen la comunidad de negocios en México consideran que las prioridades de las autoridades en materia tributaria deben ser:
— Garantizar la certidumbre jurídica: 63%
— Promover mayores incentivos fiscales: 63%
— Combatir la corrupción, la defraudación y la evasión fiscal: 56%
— Incrementar la base de contribuyentes: 55%
II. Estrategia empresarial
El cambio de cultura como oportunidad
85% considera que adaptar la cultura organizacional a la disrupción constante es una oportunidad antes que una amenaza, así como maximizar los beneficios para el personal (77%), garantizar la salud de los colaboradores (76%), modificar la infraestructura mobiliaria y tecnológica (76%), y transformar la cultura organizacional para considerar el teletrabajo (68%).
Atracción y retención de talento
Los distintos esquemas de gestión de talento que tendrán las compañías en 2023 son:
— Modelo híbrido (físico y digital): 64%
— 100% del personal trabajará de manera presencial: 32%
— 100% trabajará a distancia: 4%
Por otro lado, el modelo híbrido se considera de la siguiente manera:
— El talento asiste tres días a la semana: 39%
— El modelo es flexible (las y los colaboradores deciden qué días asisten a la oficina): 23%
— El personal se presenta cuatro días a la semana: 17%
— Las y los colaboradores asisten dos días a la semana: 16%
— El talento asiste un día a la semana: 5%
Expansión y presencia operativa
40% de las entidades planea expandir su presencia nacional, mientras que 28% piensa hacerlo en el ámbito global.
Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México se mantienen como foco para la expansión al interior de la República Mexicana (los tres con 32%), seguidos de Querétaro (29%) y el Estado de México (27%).
Estados Unidos (58%) es el principal destino para la expansión internacional; no obstante, también destacan Colombia (19%), España (15%), Brasil (14%), Canadá (14%) y Perú (12%).
La expansión a nivel nacional tiene como fin principal aprovechar la ubicación estratégica (82%), mientras que el principal objetivo de la expansión global es la apertura de nuevos mercados (75%).
Encontrar los recursos para alcanzar la resiliencia
Más de la mitad de la muestra (63%) afirma que no ha empleado financiamiento externo en los últimos 12 meses. Por otra parte, aquellas empresas que han utilizado financiamiento externo (37%) lo han hecho para atender temas como los siguientes:
— Incrementar la capacidad operativa (CAPEX): 38%
— Hacer frente al capital de trabajo: 34%
— Desarrollar nuevos productos o servicios: 23%
— Mantener la operación: 22%
— Reestructurar la deuda: 18%
El principal mecanismo de financiamiento utilizado es la contratación de nuevos créditos con la banca (79%), seguido de la emisión de instrumentos en colocaciones privadas (ej.: 144A) con 9%.
Adicionalmente, las organizaciones buscan mejorar su capacidad de resiliencia priorizando en sus estrategias de negocio los siguientes aspectos:
— Garantizar el control de costos y gastos: 62%
— Centrarse en la experiencia del cliente: 53%
— Generar nuevos flujos de ingresos: 50%
— Identificar, contratar y retener talento clave alineado con la estrategia: 50%
— Invertir y digitalizar procesos mediante nuevas soluciones tecnológicas: 49%
III. Innovación y transformación
La madurez en términos de innovación
— 30% se encuentra en una etapa inicial de madurez en términos de innovación, siendo sobre todo reactivo ante la disrupción del mercado
— 26% se ubica en una etapa estructurada, es decir, cuenta con procesos definidos y formalizados para llevar a cabo proyectos de innovación
— 19% señala que su innovación es controlada, pues existe colaboración coordinada y transversal entre las diferentes áreas
Impulso al más alto nivel
Los principales facilitadores del éxito para la transformación digital en las compañías son:
— Compromiso por parte del liderazgo de la empresa, en el que destacan figuras como el Consejo de Administración, la Dirección General (CEO), los líderes de área, entre otras: 63%
— Capital humano con capacidad y entrenamiento necesarios: 56%
— Aprovechar y fomentar el interés de la plantilla por innovar y transformar: 48%
— Cultura empresarial de mejora continua, enfocada en prueba y error: 47%
Adaptarse a una realidad cambiante
En 2023, los segmentos de innovación en los cuales se enfocarán las organizaciones son:
— 36% incremental: la inversión estará focalizada en la mejora de productos o servicios existentes
— 33% adyacente: la inversión se enfocará en mejorar los productos y servicios existentes para atender con ellos a nuevos mercados y clientes
— 21% transformacional: los recursos se concentrarán en atender nuevos mercados y clientes
— 10% no destinará inversiones a la innovación de productos o servicios
Alinear presupuesto y objetivos
El porcentaje de los ingresos que las empresas destinarán a la innovación en 2023 es:
— Menos de 2%: 36%
— De 2% a 5%: 42%
— De 6% a 10%: 14%
— 11% o más: 8%
Por otro lado, 53% afirma que su estrategia de innovación tiene como objetivo asegurar la permanencia del negocio, al igual que incrementar las ventas y la productividad, seguido de mejorar la experiencia del cliente (52%), desarrollar nuevos productos o servicios (51%) e incrementar el uso de tecnología (49%).
Tecnologías para incrementar la competitividad
El análisis de datos (data & analytics) es seleccionado por 77% como la tecnología que las entidades ya están usando para aumentar su competitividad, seguido de la nube (59%) y el internet de las cosas o loT (23%).
IV. Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio
Riesgos de negocio que podrían causar mayor impacto en la estrategia de las compañías en 2023 versus 2022:
Siete de cada diez integrantes de la Alta Dirección consideran la atracción y retención de talento (71%) como la principal acción critica para 2023, seguida de la ciberseguridad (69%), la innovación en modelos de negocio y mejoras operativas (66%), y el diseño de un plan de continuidad del negocio (65%).
Programas de gestión de riesgo empresarial
— 39% afirma que su programa de gestión de riesgo es robusto y se encuentra en proceso continuo de actualización
— 39% menciona que dicho programa se encuentra en una etapa inicial
— 10% asegura no contar con un programa de gestión de riesgos, pero lo señala como una de las prioridades a ser ejecutadas a corto plazo
— 12% expresa que no existen planes para invertir en un programa de gestión de riesgo empresarial
Los objetivos de cumplimiento regulatorio considerados como los más importantes son:
— Brindar certidumbre a partes interesadas o stakeholders: 61%
— Incrementar el valor para los accionistas: 52%
— Proteger la reputación de la empresa: 44%
La relevancia de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)
40% de las personas encuestadas consideran que su organización tiene identificados y medidos los temas críticos ambientales, 29% tiene identificados y medidos los temas sociales y 45% aquellos relacionados con el gobierno corporativo.
Cuatro claves para 2023
1. Si bien la mayoría de las empresas esperan un crecimiento de ventas durante 2023, una de cada dos prevé un escenario de recesión en la economía nacional
2. Es necesario garantizar la continuidad de las operaciones, buscando implementar medidas como el control de costos y gastos
3. Fomentar y nutrir las ideas únicamente será posible con el compromiso del liderazgo de la organización como facilitador para generar una verdadera cultura de la innovación
4. Los desafíos más relevantes son los ciberataques y la atracción y retención del talento, los cuales podrían tener las mayores repercusiones cualitativas y cuantitativas
Nota:
La suma de algunas respuestas mencionadas no es igual a 100% debido a que en la encuesta era posible seleccionar más de una opción.
Sobre la encuesta
La decimoctava edición de Perspectivas de la Alta Dirección en México cuenta con la participación de 1,191 integrantes de la Alta Dirección de empresas establecidas en nuestro país. Los resultados fueron levantados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. El perfil de los encuestados es: 51% directores, 13% gerentes, 11% presidentes, 11% integrantes de comités o consejos de administración, 4% vicepresidentes, 4% subdirectores y 6% otros. 22% de la muestra son mujeres. La distribución por industrias es: 16% manufactura e industrial; 14% servicios financieros; 11% servicios; 9% servicios especializados; 7% alimentos y bebidas, 7% automotriz; 5% consumo y retail; 5% construcción e infraestructura; 5% soluciones tecnológicas; 4% inmobiliaria y real estate; 4% química y farmacéutica; 3% energía y recursos naturales; 3% salud; 2% transporte; 2% hotelería y turismo; 1% entidades no lucrativas; 1% medios de comunicación, y 1% telecomunicaciones.
