マールM&Aセミナー【企画部門・M&A部門担当者向け】カーブアウトのポイントとよくある落とし穴を解説！～ポートフォリオ転換の実現に向けて～

日本企業のポートフォリオ転換の必要性が語られて久しくなりますが、実際には容易には進まない状況です。特に、子会社ではなく特定の事業部門の売却（カーブアウト）については検討の難易度が高く、企画部門として推進の旗振りに頭を悩ませるケースが散見されます。

背景としては、そもそもカーブアウト・ディールの経験者が少ないこと、対象事業の事業活動に対する知見とM&Aに対する知見の双方を求められること、検討すべき変数や社内での調整事項が多岐にわたること、などが挙げられます。

本セミナーでは企画部門やM&A部門の方を対象に、カーブアウトを円滑に推進する立場としての実践的なポイントや「落とし穴」を事例も踏まえながらご紹介し、何時発生するか分からないディールに備えていただくことを目的としております。

日　時：2024年3月6日（水）15:30-17:00

受講方法：Zoomによるオンラインライブ配信※
※ネットワーク環境により（社内のセキュリティ制限等）ご視聴いただけない場合がございます。事前に「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。

対象： 事業会社の経営企画・事業企画担当者（M&A担当者）、 事業会社の財務・経理担当者、事業会社の法務担当、 会社役員（社外取締役・社外監査役含む）、 投資銀行担当者、 投資会社・VC、 弁護士、 会計士・税理士、 研究者・学生
※コンサルティングファーム（FAS系ファーム含む）の方からのお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

参加費：

無料会員様　27,500円（税込）※マール読者IDが必要です

有料会員様（M&A専門誌「マール」購読者）
・A/EXコース　8,800円（税込）
・Bコース　11,000円（税込）
・Cコース　27,500円（税込）

レコフM&Aデータベースご契約者様　8,800円（税込）

M&A仲介協会　幹事会員様、正会員様　8,800円（税込）

定　員：50名　※定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

主　催：株式会社レコフデータ

• カーブアウトの始まり
• 売り手から見た、通常の”会社売却”と”カーブアウト売却”の違いは何か
• 企画部門として、検討の最初に考えるべきことは何か
• 社内の関係部門をどの様に巻き込むべきか
• 対象事業（部門）と、どの様に会話すべきか
• アドバイザーをどの様にリテインし活用するべきか
• ディールの開始からDay1までのカーブアウトに纏わる頻出論点と落とし穴
  

三宅 大地（みやけ だいち）
株式会社 KPMG FAS　S&I部門　執行役員パートナー
約20年にわたるファイナンシャルアドバイザー及びM&Aコンサルティング経験を有し、特にカーブアウトを伴う複雑性の高い売却の支援に豊富な経験を持つ。企業の競争力強化に向けたポートフォリオ転換促進を念頭に、M&Aに加え、大規模組織再編やBPO転換等、日本の産業構造転換に幅広く貢献している。KPMG FAS参画以前は、大手コンサルティングファームにてM&A・企業再生に係るコンサルティングやファイナンシャルアドバイザリー業務に従事。