Vevő oldali tranzakciós tanácsadóként ügyfeleinket cégvásárlási vagy eszközvásárlási tranzakciókban támogatjuk, a teljes tranzakciós folyamat során a tervezéstől a zárásig, valamint a tranzakció zárása utáni feladatok végrehajtásában. Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk ügyfeleinknek:
Tranzakció előtti áttekintés
A céltársaság átvilágítása nyilvánosan hozzáférhető információk alapján.
Vevő oldali lehetőségek felmérése
Potenciális lehetőségek azonosítása, úgymint az üzlet erősségeinek és gyengeségeinek elemzése és összehasonlítása az iparági referenciaértékekkel, illetve egyéb értékelésekkel.
Vevő oldali pénzügyi, adózási és jogi átvilágítás
Ügyfeleink igényei alapján átvilágításunk kiterjedhet a Tranzakciós Szolgáltatások részlegünk által végzett pénzügyi átvilágításra, továbbá adózási és jogi átvilágításra (adó- és jogi tanácsadórészlegünk közreműködésével) is. Az ügylet céljának teljes megértése segít azon területekre fókuszálni a munkát, melyekre Önök nagy hangsúlyt fektetnek. Önökhöz hasonlóan, már a tervezési folyamatban igyekszünk egy széles nézőponton keresztül minden jelentős kockázatot, lehetőséget és kulcsfontosságú értékteremtő tényezőt beazonosítani.
Átvilágítási munkánk a legfontosabb problémákra összpontosít: azokra, melyek megakadályozhatják a tranzakció létrejöttét, melyek hatással lehetnek az értékelésre, az ügyfelünk tárgyalási pozíciójára, melyekkel foglalkozni kell az adásvételi szerződésben és a tranzakció zárása után is (ahol az ügyletet követően konkrét lépésekre van szükség). Átvilágítási munkánkat leggyakrabban a tranzakciós megállapodás aláírása előtt végezzük el (kifejezetten ajánljuk ezt az időzítést), de lehetséges az aláírást követően is. A tranzakció zárásakor javasoljuk az átvilágítás elvégzését a zárás időpontjára vonatkozó pénzügyi kimutatások alapján.
Üzletrész-vásárlási megállapodásokkal kapcsolatos szolgáltatások
Az átvilágítási jelentés elkészítésén kívül további szolgáltatásokat nyújtunk az üzletrész-vásárlási megállapodás pénzügyi fejezeteinek megtervezéséhez. Szolgáltatásunk három fő területre összpontosít: a pénzügyi és adózási fogalmak pontos definiálására, beleértve a garanciákat és kártérítéseket; a nettó adósságállomány és nettó működőtőke kiszámításának módjára, és ahol szükséges, az adózás és kamatok előtti üzemi eredmény (EBITDA) meghatározásának módjára.
További szolgáltatásaink:
- Stratégiai és kereskedelmi átvilágítás: piaci előrejelzések és tanulmányok készítése iparági szakértők bevonásával
- A versenyképesség elemzése
- Egyesülés utáni integrációs szolgáltatások
