Az eladó oldali átvilágítás (pénzügyi, adózási és jogi) az értékesíteni kívánt vállalkozásnak (vagy bizonyos leválasztandó üzletágainak) a vizsgálata, az eladó megbízásából. A vizsgálat eredményeként a KPMG által elkészített, és az eladóval egyeztetett átvilágítási jelentést a KPMG az eladó által kiválasztott ajánlattevők rendelkezésére bocsátja, hogy azok felhasználhassák a céltársaság értékelése során. Az eladó oldali átvilágítási szolgáltatás alkalmazása lerövidítheti a tranzakció folyamatának időszükségletét, értékes vezetőségi időt megtakarítva ezzel. Az alapvető pénzügyi átvilágítási feladatok mellett a szétválás/kiválás problémáinak felismerésére is lehetőség van. Az eladó oldali átvilágítás előnye, hogy fontos kockázatok és problémák derülhetnek ki a folyamat során, így az eladónak lehetősége van azok kezelésére, és jobban fel tud készülni az ajánlattevők kérdéseire.
Az eladási lehetőségek elemzése:
- Az eladási lehetőségek beazonosítása.
- Az eladó támogatása az ajánlattevők számára létrehozható előnyök/szinergiák felismerésében.
- Az eladó támogatása a különböző számviteli és eladási lehetőségek értékelésében (eszközök, készletek eladása, a teljes üzletet, vagy csak egy részét adja el, adózási szempontok szerinti újraszervezés, joint-venture vagy elsődleges nyilvános forgalomba hozatal /IPO/) és a különböző lehetőségek okozta számviteli és adózási hatások megértésében.
Az eladó oldali átvilágítás előnyei:
- Az ajánlattevők egy független átvilágítási jelentést kapnak.
- Maximalizálja az ajánlattevők számát, és lehetővé teszi a tranzakció gyors végrehajtását. Az átvilágítás az eladási folyamat korai szakaszában elérhető, így lehetővé téve az üzlet gyors megkötését.
- Az eladásra szánt céltársaság értékét megbízható, kiegyensúlyozott módon mutatja be. Ezen kívül bemutatjuk a növekedés főbb lehetőségeit az Önökkel való tárgyalások alapján.
- A problémákat a folyamat elején feltárja, és a folyamat teljes egészében az irányítás az Önök kezében marad. Elemezzük és megbeszéljük Önökkel azokat a pénzügyi- és kereskedelmi problémákat, amelyeket az ajánlattevők is minden valószínűség szerint megkérdőjeleznek, és Önökkel együtt dolgozva keresünk lehetséges megoldásokat rájuk.
Tőkepiacok – hatósági szabályozásnak megfelelő jelentés:
Ez a szolgáltatás a tőkepiacokhoz, részvénykibocsátásokhoz kapcsolódik, és magában foglalja egy jelentés készítését a tulajdonosok/menedzsment megbízásából a tőzsdék és más szabályozó testületek követelményeinek megfelelően, részvény- vagy kötvénykibocsátással kapcsolatban.
