Multidisciplinární mezinárodní tým KPMG asistoval Bance Creditas při koupi digitální banky MeDirect působící v Belgii a na Maltě.
Transakční poradenství poskytli Igor Mesenský a Petr Slabý. Finanční modelování a finanční due diligence (DD) obstaral Josef Sklenář. Poradenství v oblasti bankovní regulace zajistili Lukáš Bajgar a Naďa Waldeckerová. Právní DD, proces disclosures a regulatorní schválení vyřešil mezinárodní tým právníků pod vedením Jana Procházky a za účasti Pavly Křečkové. Daňové DD zastřešili Ladislav Malůšek, Miloslav Zeman a Iveta Košťálová a IT DD Leoš Černý, David Scott, Jan Rybář a Lubomír Bartuška.
„Bance Creditas jsme poprvé pomáhali před třemi lety, když kupovala českou Expobank. Jsme poctěni, že si nás znovu vybrala i pro svou expanzi do západní Evropy,“ řekl partner KPMG zodpovědný za fúze a akvizice Igor Mesenský.
„Bankovní transakce patří k těm nejsložitějším. Zde se navíc jednalo o projekt, který vyžadoval koordinaci právních týmů z několika zemí a řešení mnoha otázek z oblasti finanční regulace,“ dodal partner KPMG Legal Jan Procházka.
„Zhodnocení případných daňových rizik při koupi zahraničních bank bývá komplexnější než třeba při koupi tuzemských výrobních společností,“ uzavřel partner KPMG Ladislav Malůšek, který koordinoval práce na daňové prověrce, včetně zohlednění daňových aspektů v kupní smlouvě a při diskusích s pojišťovnou.
Profily účastníků transakce
Banka Creditas zahájila činnost v roce 2017. V současnosti má přibližně 250 000 klientů a bilanční sumu okolo 200 miliard korun. Patří do skupiny Creditas, která podniká i v energetice a realitách a nyní působí v šesti zemích EU.
MeDirect Bank je celoevropská digitální banka s více než 155 000 klienty a bilanční sumou blížící se šesti miliardám eur. Zaměřuje se na retailové bankovnictví a investiční produkty.
