Francouzská skupina Babcock Wanson přebírá třebíčskou společnost PBS Power Equipment. Ta vyrábí průmyslové hořáky a kotle a dosud patřila do skupiny 2JCP ovládané investičním fondem Jet Investment. Exkluzivním finančním poradcem kupujícího byl transakční tým KPMG Česká republika, který má cenu poradce roku od České asociace venture kapitálu.
„Významná skupina Babcock Wanson se v rámci své růstové strategie rozhodla jít i cestou akvizicí. V posledních letech koupila několik firem v různých evropských státech. Je dobře, že stranou jejího zájmu nezůstalo Česko, kde s naší pomocí převzala společnost PBS Power Equipment. Obchod se podařilo uzavřít ještě na konci roku 2022, ale vypořádán byl v lednu,“ řekl Petr Slabý, manažer KPMG specializující se na fúze a akvizice.
„Transakce umožní využít synergií mezi oběma podniky. PBS Power Equipment očekává posílení své nabídky produktů a služeb a zvýšení podílu na trhu. Babcock Wanson díky akvizici vylepší svou nabídku účinných řešení spalování a přiblíží se zákazníkům ve střední i východní Evropě, kde je PBS Power Equipment aktivní,“ dodal.
Na transakci se za KPMG společně podílely M&A týmy z Paříže a Prahy pod vedením Stéphana Soucheta a Igora Mesenského. Asistoval jim také pražský tým advokátní kanceláře KPMG Legal.
Profily společností
PBS Power Equipment byla doposud součástí skupiny PBS, která navazuje na tradici První brněnské strojírny, jejíž historické počátky sahají až do roku 1885. V současnosti firma vyvíjí a dodává sofistikované hořáky a kotle pro energetické a průmyslové společnosti. Pro své produkty našla zákazníky ve střední a východní Evropě (Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko) i v Asii (Irák, Japonsko, Indonésie).
Před převzetím skupinou Babcock Wanson byla PBS Power Equipment ve vlastnictví průmyslového holdingu 2JCP, který patří brněnskému investičnímu fondu Jet Investment.
Ve Francii sídlící Babcock Wanson je předním světovým dodavatelem průmyslových kotlů, hořáků, kapalinových ohřívačů, tepelných oxidátorů a zařízení na úpravu vody. Svými produkty chce pomoci snížit spotřebu energie, a tím omezit dopady na životní prostředí. Skupina působí na trhu přes sto let. V současnosti má více než 600 zaměstnanců a mezinárodní síť obchodních a technických partnerů.
Většinovým vlastníkem Babcock Wanson je významný investiční fond Kartesia. Skupina v roce 2022 akvírovala vedle PBS Power Equipment ještě norskou firmu Parat a italskou společnost Donau Carbon Technologies.
KPMG je nejúspěšnější M&A poradce v Česku
KPMG je dlouhodobě nejúspěšnějším M&A poradcem na českém trhu. V roce 2022 se KPMG v roli hlavního finančního poradce podílela na uzavření osmi transakcí.
Loni také Mesenského tým získal ocenění od České a slovenské asociace venture kapitálu. Její členové vybrali KPMG jako vítěze soutěže v kategorii poradce, banka, pojišťovna. KPMG bodovala i v kategorii private equity transakce roku na Slovensku.
