- Kedy je správny čas na predaj a aké mám možnosti?
- Ako sa pripraviť na predajný proces?
- Komu môžem predať firmu?
- Ako zaujať potenciálnych kupcov na globálnom trhu?
- Akú hodnotu má moja firma?
- Aká je pridaná hodnota mať skúseného poradcu pri predaji?
Cieľom každého predávajúceho je získať maximálnu možnú hodnotu pre svoj biznis a odovzdať svoju firmu do správnych rúk. Predaj podniku je však náročný proces, ktorý pozostáva z množstva komplexných a časovo náročných úkonov – od predpredajnej analýzy, oslovovania investorov, cez realizáciu predaja až po finalizovanie transakcie. Týmto výzvam veľmi dobre rozumieme.
KPMG patrí medzi najuznávanejších M&A poradcov na svete a na Slovensku disponuje najväčším a najskúsenejším tímom v oblasti transakčného poradenstva. Silné medzinárodné zázemie nám umožňuje prístup k potenciálnym kupcom z celého sveta. Naši M&A špecialisti majú bohaté skúsenosti vďaka stovkám transakcií z rôznych sektorov a rôznych trhov, ktoré sme pomohli úspešne uzavrieť. Stáli sme pri najvýznamnejších predajoch na slovenskom trhu.
V rámci nášho poradenstva vám poskytneme všetko, čo potrebujete na úspešnú realizáciu predaja s prihliadnutím na aktuálne trhové podmienky. Samozrejmosťou je dôraz na diskrétnosť počas celého predajného procesu. Pomôžeme vám nájsť tie správne riešenia, šité na mieru vašej situácii, aby ste pri predaji dosiahli čo najlepšie výsledky.
Ako vám vieme pomôcť
Zhodnotíme a navrhneme alternatívy a postup predaja vašej spoločnosti z pohľadu strategických možností a potenciálnych kategórií investorov.
Pripravíme finančné a komerčné ohodnotenie vašej spoločnosti, identifikujeme možnosti rastu a budúcej stratégie, indikatívne ocenenie a analýzu strategických možností z pohľadu hodnoty. Finálne výstupy sú profesionálne investičné materiály pre investorov, na základe ktorých sa potenciálni záujemcovia rozhodujú a tiež ohodnocujú a pripravujú ponuku na odkup vašej spoločnosti.
Pomôžeme vám pri tvorbe zoznamu potenciálnych investorov podľa vašich kritérií a potrieb.
Zabezpečujeme komplexný projektový manažment a dôvernú komunikáciu všetkých zúčastnených strán transakcie pre zaručenie efektívneho predajného procesu (t.j. zástupcovia orgánov investora; finančný, komerčný, technický a environmentálny poradcovia investora, manažment predávajúceho a kupujúceho, právny zástupcovia strán, banky, atď).
Zaistíme prípravu a riadenie virtuálneho dátového úložiska (virtual data room) a procesu otázok a odpovedí (Q&A), ktorá zabezpečí riadený prístup k interným a dôverným informácie o predávanej spoločnosti potenciálnym kupcom počas vykonávania predkupnej hĺbkovej previerky (due diligence) zo strany investora. Hlavným cieľom je minimalizácia rizika uniku dôverných informácií a obchodného tajomstva.
Vaše záujmy budeme pred druhou stranou zastupovať počas všetkých fáz transakcie, najmä pri negociácii komerčných a finančných podmienok a tým zaručiť vám maximalizáciu hodnoty pri predaji.
Predaj sa uzavretím transakcie nekončí, preto sme vám k dispozícii aj po ukončení predaja. 4 z 5 predávajúcich vyžaduje konzultáciu po uzatvorení transakcie pri témach ako asistencia pri vyhodnotení a plnení odkladacích podmienok, negociácia manažérskych zmlúv, finančná a účtovná integrácia spoločnosti, vyhľadávanie a realizácia budúcich strategických príležitostí, atď.
S našim interným tímom advokátov, a daňových a účtovných poradcov vieme kompletne zabezpečiť právnu dokumentáciu a zmluvnú stránku predaja a optimálne daňové štruktúrovanie transakcie.
Súvisiaci obsah
Kontaktujte nás
Pre viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte nás kontaktovať.
Naše blogy
Prečítajte si sériu článkov, v ktorých sa venujeme témam a zaujímavostiam, s ktorými sa stretávame pri svojej práci.
