Deal Advisory

¿Qué hacemos?

Apoyamos a nuestros clientes en decisiones estratégicas de compra, venta, financiamiento, alianzas y reestructuración, analizando cada transacción en su contexto de negocio, sectorial y macroeconómico.

Nuestros equipos piensan como inversores, combinando criterio financiero, análisis de datos y experiencia sectorial para ayudar a tomar decisiones informadas, mitigar riesgos y capturar valor antes, durante y después de una transacción.

¿Por qué KPMG Chile?

Experiencia local con respaldo de una red global de especialistas en transacciones.
Enfoque integral que cubre todo el ciclo de vida de la transacción.
Capacidades analíticas avanzadas y profundo conocimiento sectorial.
Acompañamiento práctico y orientado a resultados medibles.

Nuestros principales servicios

Soporte a lo largo de la operación desde la evaluación previa hasta el cierre, incluyendo due diligence financiero, fiscal, comercial, tecnológico, legal, laboral y medioambiental; vendor due diligence y asistencia al vendedor.

Definición de la estrategia de adquisición o desinversión, evaluación de alternativas, análisis de mercado y apoyo en la toma de decisiones estratégicas alineadas con los objetivos del negocio.

Asesoramiento financiero independiente en fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas, ampliaciones de capital, OPVs, OPAs, financiamiento estructurado y asesoramiento de deuda y estructura de balance.

Incluye apoyo en valoraciones independientes (fairness opinions, PPAs, marcas y activos intangibles) y transacciones inmobiliarias y de activos non‑core.

Asesoría en procesos de valoración para apoyar decisiones de inversión, desinversión y reestructuración, considerando estrategia y precio.

Diseño e implementación de planes de reestructuración financiera y operativa, optimización de capital de trabajo, venta de activos no estratégicos, negociación con acreedores y apoyo para asegurar la continuidad del negocio.

Apoyo en procesos de integración (PMI) y separación (carve‑outs), asegurando una transición ordenada, captura de sinergias, control de riesgos y materialización del valor esperado de la transacción.