De nombreux propriétaires d’entreprise ont mis en place des testaments, des fiducies, des plans fiscaux et des stratégies de relève, et souscrit des assurances, mais ces éléments sont souvent élaborés en silos et peuvent ne pas donner le résultat souhaité une fois combinés.
Alors que la valeur des entreprises augmente, que les règles fiscales évoluent et que les contextes familiaux changent, des risques cachés et des lacunes dans la planification peuvent apparaître.
Nous pouvons être utiles
Votre héritage dans la mire, de KPMG, permet de procéder à un examen exhaustif de votre plan de relève et de succession, ce qui vous aide à repérer les risques potentiels, à évaluer les résultats et à avoir l’assurance que votre patrimoine sera transféré comme vous le souhaitez.
Notre examen
- Passer en revue les dispositions que vous avez prises en matière de relève, de succession, de fiscalité et de gouvernance.
- Cerner les lacunes de la planification, les occasions et les risques.
- Évaluer la façon dont les documents et les structures clés fonctionnent ensemble.
- Découvrir les éventuels risques liés à la fiscalité, aux liquidités et au transfert de patrimoine.
Clarifier les décisions complexes
- Modéliser les résultats potentiels du plan de succession et de relève.
- Évaluer les options de planification et les compromis possibles.
- Fournir des conseils pratiques pour appuyer la prise de décisions éclairées.
Le tableau de bord de l’état de préparation de votre succession
- Visualiser la valeur de votre succession avant et après impôts.
- Comprendre comment le patrimoine peut être transféré aux bénéficiaires.
- Découvrir les impôts, les frais d’homologation et les autres coûts potentiels.
- Mettre en évidence les occasions d’optimiser les résultats et de réduire la complexité.
Pourquoi c’est important
Un plan de succession et de relève coordonné peut vous aider à conserver une plus grande part de votre patrimoine pour les générations futures, à simplifier les choses pour votre famille et à vous assurer que vos souhaits seront réalisés comme prévu.
