家族企業的順利傳承為許多企業期待的長期目標。本所以家族永續為目的，深入家族，就其所有權、控制權、管理權及家族成員相關權利義務，從家族整體最大利益與家族成員進行互動與溝通，期能達成共識。本所除沿用國外會員所研發之方法論外，結合實務上訪談國內各大家族之經驗，以專業法律為基礎，應得協助客戶實際解決其問題。
延續傳承之想法，信託架構應仍為實務主流。藉由信託之安排，除預先完成傳承之法律架構外，其彈性及客製化之本質，更得幫助委託人實現其對財產規畫之意向，而不受繼承法規相關拘束。國內信託雖有其侷限，但仍得以創新想法規劃架構；境外信託雖涉稅務議題，然因其保密性及寬廣度，仍深受歡迎。本所結合稅務部提供整合性服務，亦為業界領先者之一。
國內個人財產規劃得依民法完稅後依應繼份分配之，得拋棄之，亦得按民法以遺囑為之；境外之財產則需按所在地國法規，或應按遺產認證程序進行。夫妻分別財產制依法需向法院辦理，辦理前應充分理解其效果並為規劃，夫妻剩餘財產分配請求權亦同。本所針對各類個人財產規劃，提供不同面向之協助。
我們的主要服務包括：
- 家族憲法撰擬、接班規劃、控股架構設計、及家族辦公室設立。
- 國內外信託規劃、信託契約及意向書審閱、及信託設立。
- 遺囑撰擬及執行、繼承或拋棄、及國外遺產處理。
- 夫妻財產規劃、婚前協議、及夫妻分別財產制辦理。