全球金融科技創投規模於2021上半年寫下新紀錄

 KPMG安侯建業今(2)日出版金融科技投資趨勢半年度報告《金融科技脈動 — 2021上半年度報告》，報告指出全球金融科技在併購、創投、私募的融資規模在2021上半年飆升至新高。在閒置投資資金儲量、金融機構及其子公司的日益多樣化下，加上金融科技活躍於全球各地，投資金額從2020年下半年的871億美元增加到2021上半年的980億美元，刷新了過往紀錄。

根據報告顯示，2020下半年的反彈延續到了2021上半年，併購、創投、私募投資的表現非常強勁。在2021上半年，金融科技的估值仍然有非常高的成長空間，因為投資者持續認為該領域具有吸引力，而這可能是獨角獸誕生以爆炸式增長的驅動因素，今年上半年共有163個獨角獸誕生。同時KPMG也觀察到，從財富科技、監管科技到加密資產及數位網路安全等，各種金融科技行業的交易規模都在不斷增長。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，目前金融科技產業最大的趨勢是多樣性，有很大一部分的原因是來自疫情的影響而推動的。吳麟認為，支付領域正在超越個人對個人間的轉帳支付，解決方案涵蓋越來越多嵌入式產品、零售應用程式和生態系統平台，使支付領域在金融科技融資中處於領先地位。吳麟進一步說明，隨著全球疫苗接種覆蓋率的增加，金融科技和現有金融機構在疫情期間已經取得了前所未有的進展，企業應加速思考如何在佈局未來的同時持續掌握最新市場趨勢。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏說明，鑒於數位交易的興起，以及隨之而來的網路攻擊和勒索軟體的增多，數位網路安全是投資者(尤其是企業)所重視的領域之一。除了安全威脅、詐騙防範以外，KYC(Know Your Customer)和無密碼驗證的安全管控也將越來越受到投資者的關注。賴偉晏表示，投資者對監管科技的投資興趣激增，因為這個新時代使公司更難控制欺詐和合規要求，因此他進一步預測2021下半年，針對數位網路安全的年度投資將有望創下全新的紀錄。

根據KPMG的統計，亞太地區於2021上半年，467宗交易的投資總額為75億美元,對比2020下半年357宗交易中，投資總額47億美元有明顯提升；雖然交易量和金額都遠低於2018年上半年創下的504筆250億美元的交易記錄，但是在沒有任何超大規模交易的情況下，交易活動的增加將是該地區金融科技投資持續增長的積極信號。

按照各地域統計，印度以20億美元的投資金額於金融科技產業佔據2021上半年的領先地位，其次是總投資金額為13億美元的中國和9億美元的澳大利亞。亞太地區排名前十的交易案件反映了過去從未展現的地域多樣性，包括韓國最大線上支付平台Toss、印尼叫車與電子支付平台Gojek、印度實體零售支付方案供應商Pine Labs、會員制金融及電商平台CRED、支付平台Razorpay、數位借貸平台KreditBee、菲律賓支付平台Mynt、澳洲純網銀86400和中國創新醫療支付平台MediTrust。排名前十的交易案類別多元，此多樣性突顯了亞太地區金融科技中心的持續發展和成熟度。

賴偉晏表示，擁有強大金融科技產品的電商平台在亞太地區非常熱門，當地許多公司都在努力擴大企業的廣度、覆蓋面和市場佔有率。其中總部位於印尼的叫車與電子支付平台Gojek在2021上半年融資3億美元，同時宣佈與當地網購龍頭電子商務平台Tokopedia合併。

吳麟表示，考慮到最近幾個季度美國特殊目的收購公司的爆炸式增長，預計將引起亞太地區的新創公司及已成熟的金融科技公司更大的交易興趣。在2021上半年，新加坡超級應用公司Grab宣佈與美國Altimeter Growth Corp達成4000萬美元的交易，並且預計將在2021下半年上市，這同時也是史上最大的SPAC合併案件。

根據2021上半年的趨勢分析，下半年金融科技的併購活動與企業間合作關係應將會持續，企業正積極透過併購或與大型科技公司合作擴展業務範圍，而B2B服務也逐漸成熟，金融機構透過與其他環境的結合，讓銀行即服務、嵌入式金融科技受到投資人更大關注。另外，數位網路安全與加密貨幣也隨著新型產品和服務的出現，以及更大量的數位交易，也將成為金融科技下一波投資的熱點。