2024年上半年全球金融科技市場總投資額達519億美元
上半年全球金融科技投資總額下滑
全球創投、私募股權和併購方面的金融科技投資從2023年下半年2,287交易的623億美元降至2024年上半年2,255筆交易的519億美元。就區域面來看，每個主要地區的金融科技投資總額均下滑；在美洲，投資總額從386億美元降至368億美元；在歐洲、中東和非洲(歐非中東)，總投資額從191億美元下滑至114億美元；而在亞太地區，總投資額則從46億美元走低至37億美元。
美洲和亞太地區交易量均有所增加
2024年上半年全球金融科技交易量幾乎穩定在2,255筆。美洲和亞太地區的交易量在2023年下半年至2024年上半年之間有所增加—美洲從1,066筆增加至1,123筆，亞太地區則從406筆增加至438筆 — 而歐洲、中東和非洲地區的交易量則從804筆下降至689筆。
金融科技併購投資領先2023年，而私募股權投資則明顯落後
儘管與2019年1,720億美元的異常高點相比有所疲軟，但截至2024年上半年末，全球金融科技併購投資的節奏略高於去年 — 交易價值達到326億美元，而2023年的全年交易總額為588億美元。與此同時，私募股權投資則明顯落後於去年的腳步—今年上半年全球私募股權投資僅為9.79億美元，而2023年為96億美元。
2024年上半年最大三筆金融科技交易分布於美洲與歐洲
雖然2024年上半年最大筆的金融科技交易在美國(GTCR以125億美元收購支付處理公司Worldpay的多數股權)，但加拿大和英國則分別完成了另外二筆大型交易：總部位於加拿大的支付處理公司Nuvei被私募股權公司Advent International以63 億美元收購並將其私有化，而英國金融軟體公司IRIS Software Group則被Leonard Green收購。相比之下，亞太地區的交易規模較小，其中最大的一筆交易是中國Yi-an Enterprise的2.8億美元B輪創投融資。
由於利率下降速度緩慢，大型交易仍難以實現
經過2022年至2023年利率大幅調升後，2024上半年歐洲、加拿大和瑞士央行開始降息，雖然降息為正向措施，但至今的降息仍相當保守，且美國和英國等主要地區並未跟隨此步調。考慮到資本成本高昂以及對估值及投報率的擔憂，金融科技交易的速度較慢，特別是在大型交易上。在創投市場中，2024上半年籌集到最大金額的金融科技公司大多為尋求擴張資金較成熟的公司。
支付在全球金融科技投資中佔據主導地位，2024年上半年吸引了超過 210 億美元的投資
2024年上半年支付產業仍然是金融科技投資的主導產業，吸引了214億美元的投資—僅比2023年全年支付領域的交易額227億美元略少。然而，Worldpay和Nuvei的收購案金額就佔據了其中的188億美元。在支付領域內，人們對於使用案例導向所提出服務務的支付公司越來越感興趣，其中包括專注於尋找金融服務市場中特定領域(如支付保險、無擔保貸款和保險理賠)增加價值的新創公司。
人工智慧依然為金融科技投資者的首選
繼更廣泛的投資趨勢之後，人工智慧仍然是金融科技投資者非常感興趣的領域，尤其是在美國。2024年上半年，美國出現4筆以人工智慧為重點的大型金融科技交易。網路保險公司Corvus被Travellers以4.27億美元收購，專注薪資的平台Spiff被Salesforce以4.19億美元收購，企業管理公司Ramp和投資管理平台FundGuard分別募集1.5億及1億美元的創投資金。中國的人工智慧永續發展數據公司MioTech也在2024上半年募集1.5 億美元。
2024下半年值得關注的趨勢
- 更加重視中央銀行數位貨幣(CBDC)和受監管的穩定幣。
- 對與投資管理相關的中台和前台解決方案之興趣日益濃厚。
- 投資者對人工智慧驅動的金融科技產品，尤其是在行為智能等新興領域的興趣日益濃厚。
- 逐漸增加者對非傳統金融科技市場投資的關注，包括非洲以及東南亞的部分地區(如印尼與菲律賓)。
- ESG金融科技持續受到關注，特別是在碳排放測量和追蹤等領域。
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1 https://www.prnewswire.com/news-releases/google-cloud-announces-new-security-ai-workbench-and-ecosystem-expansion-at-rsac-2023-301804984.html