金融科技市場關鍵領域趨勢分析

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2024上半年214億美元投資中，有兩筆支付交易佔了188億美元

2024年上半年支付領域吸引了214億美元的投資，僅略低於2023年全年227億美元的投資額。其中，美洲的兩筆交易金額達188億美元，其中包括GTCR以125億美元收購美國支付處理公司Worldpay的多數股權，以及私募股權公司Advent International以63億美元將加拿大支付處理公司Nuvei私有化。除了這兩筆重大交易外，支付領域的全球總投資極為低迷，交易件數也非常疲軟。2024年上半年全球僅有231筆支付交易，遠低於2023年的570筆交易，而2023年是過去六年中的最低值。

保險科技投資資金降至十年來最低水平

2024上半年，保險科技投資大幅縮減，全球投資額僅16億美元，不到2023年82億美元的四分之一。美國持續吸引全球絕大多數的保險科技交易和資金，包括Travellers收購網路保險公司Corvus，直接服務消費者的保險公司Kin募集1.51億美元的創投投資，以及嵌入式保險提供商Cover Genius募集8,000萬美元。印度即時核保公司Perfios募集8,000萬美元創投投資，為2024年上半年亞太地區最大的保險科技交易，而英國定價決策情報公司Hyperexponential募集7,300 萬美元，在歐非中東地區位居首位。

2024年上半年全球對監管科技的投資已加強

監管科技在2024年上半年吸引了53億美元的投資，使其成為繼支付領域後第二大最具吸引力的金融科技投資領域。其中，Leonard Green以40億美元收購英國IRIS Software Group，佔據了絕大部份投資，其次是TPG以2.35億美元收購美國Sayari，以及Keensight Capital以1.09億美元收購愛爾蘭SoftCo。此外，監管科技領域在2024年上半年也完成兩輪1億美元以上的融資—德國Solaris募集了1.04億美元及荷蘭DataSnipper募集了1億美元，而亞太地區最大的監管科技交易是澳洲君士坦丁堡公司募集的3,280萬美元。

2024年上半年財富科技投資悄悄起步；對人工智慧賦能的興趣上升

2024年上半年全球對財富科技的投資非常低迷，僅處於邊際水準。投資管理公司Edward Jones在美國創投市場募集6,380萬美元，但財富科技領域的投資者於2024年上半年並未進行重大交易，或專注於內部創新活動。

儘管投資略為疲軟，2024上半年全球網路安全交易件數仍強勁

2024上半年全球對網路安全投資有所減弱，總投資額為6.4億美元，為2023年14億美元的一半。然而，網路安全交易件數(40件)則相當強勁，足以追平有史以來網路安全交易數量第二高的一年。

絕大多數的網路安全交易發生在2024上半年的美國，其中包括TPG以2.35億美元收購供應鏈風險情報平台Sayari，以及人工智慧投資會計平台FundGuard及股權驗證市集EigenLayer募集1 億美元的創投投資。

加密貨幣和區塊鏈的投資趨於穩定，交易數量上升

在經歷2023年顯著下滑後，全球加密貨幣和區塊鏈投資在2024年上半年趨於穩定，全球投資金額達32億美元。與歷史趨勢相比，大型交易仍然難以實現，只有5筆超過1億美元的交易，且均來自創投領域：英國的Revolut募集了1.39億美元，而香港的Hashkey Group、美國的Berachain、英國的MAR礦業、美國的EigenLayer各募集了1億美元。

雖然加密貨幣和區塊鏈領域的交易規模相對較小，但交易件數仍然不錯，2024年上半年完成了677筆交易，大大超過去年的交易數量。