全球金融科技趨勢

《全球金融科技脈動》統計，2023上半年全球金融科技投資為524億美元，共2,153宗交易。

逆風持續，全球金融科技投資降至520億美元

儘管美洲資金穩定增加，但全球金融科技仍出現下滑

全球投資金額從2022下半年2,885宗交易中的632億美元下滑至2023上半年2,153宗交易的524億美元。2023年第二季業績疲軟，全球投資金額略低於180億美元，這是自2017年第三季以來金融科技投資金額的最低水平。儘管美洲的金融科技投資金額有所增加，從2022上半年1,323宗交易的289億美元增長至2023上半年1,011宗交易的360億美元（其中包含美國809宗交易的349億美元），但其他關鍵地區的投資大幅下降。在歐洲、中東和非洲地區，金融科技投資資金從2022下半年963宗交易的273億美元下降至2023上半年702宗交易的112億美元，而在亞太地區，金融科技投資金額從583宗交易的67億美元下滑至432宗交易的51億美元。

由於市場不確定性，投資者猶豫不決，金融科技專注於提高效率

金融科技市場在2023上半年非常緩慢，因為許多投資者鑒於不利因素而不願投入資本，通貨膨脹居高不下，利率的持續攀升，股東退場的機會仍渺茫，新創公司的估值面臨巨大的下滑壓力，投資者加強了盡職調查流程，並將重點放在永續性和獲利的商業模式上。由於資金不確定性和債務成本上升，許多金融科技公司上緊發條，專注於改善績效表現和現金流，以渡過低迷時期並吸引投資者。

2023上半年美國佔全球金融科技投資的三分之二，吸引了5宗10億美元以上的交易（總共7宗交易）

事實證明美國在今年上半年表現很強的韌性，吸引了349億美元的金融科技投資，略高於全球資金總額的三分之二—包括2023上半年7宗10億美元以上交易的5宗（美國技術平台Coupa以80億美元收購美國私募公司Thomas Bravo、美國支付公司Stripe共68億美元創業投資以及美國金融科技公司Global Payments以40億美元收購美國付款公司EVO payment）。歐非中東地區及亞太地區在2023上半年均完成一件超過10億美元的交易：在歐洲、中東和非洲地區，英國能源洞察平台公司Wood Mackenzie被紐約私募股權公司Veritas Capital 以31億美元收購，而在亞太地區，中國重慶螞蟻消費金融有限公司籌集了15億美元的資金。

目前整個科技產業都面臨激烈的逆風，金融科技也不例外。高通膨和利率的快速上升等總體經濟力量的結合，加上金融科技特有的挑戰—包括去年幾家加密貨幣公司的倒閉及今年早些美國銀行業經歷的挑戰—使投資者變得更加保守來運用資金。儘管2023下半年金融科技投資仍面臨挑戰，但隨著市場狀況穩定，投資資金可能會反彈。

Anton Ruddenklau
Global Fintech Leader, Partner and Head of Financial Services Advisory
KPMG International

支付產業仍然是最大的金融科技領域，2023上半年吸引了超過160億美元的資金

2023上半年支付產業吸引了最大份額的金融科技資金，其中包括全球最大的三宗交易。鑒於支付模式的韌性，該產業在全世界仍相當有吸引力。然而，在支付領域，隨著投資者將資金集中於更成熟且在所有經濟條件下都具有強大適用性的核心銀行平台上，先買後付模式(BNPL)出現明顯撤出。在全球，支付領域也出現了一些併購活動，因為公司將收購視為實現規模和實力擴張活動的一種機制。

人工智慧和生成式AI是2023上半年的熱門話題—準備推動資金進入2023下半年

人工智慧和生成式AI在2023上半年都引起了廣泛關注，傳統投資者和企業都對金融科技領域的應用表現出了濃厚的興趣。在2023上半年，科技巨擘在生成式AI領域推動了引人注目的活動，尤其是在網路安全領域，如微軟推出了Security Copilot、Google宣布Security AI Workbench。對於人工智慧和生成式AI驅動解決方案的興趣預計到2023下半年才會加速；除了網路安全解決方案之外，財富管理和保險應用也可能受到金融科技投資者的高度關注。