金融科技市場關鍵領域趨勢分析

2023上半年，全球金融科技市場處境艱難，投資金額和交易數量均有所下降，從2022下半年2,885宗交易中的632億美元下降到2023上半年2,153宗交易中的524億美元。受到全球總體經濟環境的擔憂（高通貨膨脹和利率上升）、地緣政治緊張局勢（俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突）以及科技產業挑戰（估值低迷和缺少股東退場機會）等因素影響，市場不確定性的烏雲繼續籠罩著投資者。2023年初幾家美國銀行的倒閉可能也讓許多投資者在2023上半年處於觀望狀態。點擊下方閱讀金融科技領域的亮點：

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全球總體經濟不確定性導致支付交易活動趨緩

經過兩年極其強勁的投資交易後，全球支付領域的交易價值和交易量在2023上半年均大幅下降。除了估值持續下行的壓力外，對全球經濟衰退、高通膨和許多國家利率快速上升的持續擔憂也可能導致經濟大幅放緩。成熟穩定的市場——尤其是美國和歐洲——在2023上半年吸引了絕大多數以支付為重點的資金，因為投資者優先考慮規避風險的交易。

保險科技資金反彈；2023年上半年投資總額幾乎超過2022年的總額

在去年資金大幅下降之後，保險科技的總投資額在2023上半年反彈，2023上半年的資金幾乎超過2022年的總額。儘管投資金額速度仍遠低於2020年和2021年的高峰，但考慮到金融科技其他領域的資金水平不斷下降，保險科技的投資情況非常積極。美國私募股權公司Vista Equity合作夥伴以26億美元收購美國保險軟體公司Duck Creek Technologies，明顯強化2023上半年的投資總額；2023上半年第二大交易是美國金融公司Voya Financial以5.7億美元收購美國福利管理公司 Benefitfocus。

繼2022年破紀錄之後，創業投資對監理科技的投資在2023上半年放緩

在2022年飆升至歷史新高後，監理科技總投資額在2023上半年放緩。2023上半年最大的交易是美國證券交易公司Bakkt 以1.55億美元收購美國加密貨幣平台Apex Crypto；該平台的功能涵蓋清算、保管活動及稅務服務。加州應付帳款自動化新創公司Tipalti在2023上半年也進行大幅投資，籌集1.5億美元的資金。歐洲也吸引監理科技領域的一系列大型交易，其中包括英國數據情報公司Quantexa的1.29億美元創業投資資金、英國信用卡新創公司Yonder的7700萬美元A輪融資以及荷蘭數據智能公司5300萬美元的融資、專注於身份管理的公司Fourthline。在亞太地區，澳大利亞一體化銀行即服務平台Constantinople的2100萬美元種子輪資金是2023上半年最大的監理科技交易。

在全球不確定性的背景下，財富管理科技投資者在2023上半年保持觀望態度

2023上半年，財富管理科技的資金總額極其疲軟——考慮到金融科技行業內外造成全球市場不確定性的一系列因素，此並不令人感到震驚。2023上半年唯一單筆超過 1 億美元的交易發生在美國——全球最成熟的財富管理科技市場；加拿大開發商Avenue One籌集了1億美元，這是一個旨在簡化單一家庭租賃資金的平台。

2023年中全球網絡安全資金年增率超過2022年

全球網絡安全資金在2023上半年非常穩健，有望超過 2022 年的總額，儘管資金水平仍遠低於2021年的異常高峰的紀錄。與2022下半年相比，2023上半年網絡安全領域的交易數量大幅減少，這可能反映私募股權和創投投資者優先考慮數量較少、更具確定性投資的渴望。本季度最大的交易包括法國數位資產安全公司 Ledger籌集4.93億美元的創業投資，以及美國結算公司Ripple以2.5億美元收購瑞士加密貨幣保管公司Metaco。

加密貨幣和區塊鏈領域的資金在2023上半年回落

經歷兩年非常好的投資市場之後，雖然加密貨幣和區塊鏈領域的投資水平仍與2020年的結果持平，但2023上半年的投資則大幅下降。就像更廣泛的科技產業一樣，隨著經濟不確定性不斷增加，包括對潛在衰退、高利率和估值巨大壓力的持續擔憂，加密貨幣和區塊鏈領域的投資者紛紛撤資。2022年，幾家專注於加密貨幣的公司倒閉也影響投資者的信心；後續對盡職調查和公司治理的日益關注可能會進一步減緩加密貨幣交易的速度。