全球金融科技趨勢觀點

儘管從2021年的高峰大幅下降，但2022年仍為金融科技投資的第三個最佳年度

繼2021年全球金融科技總投資（2,389億美元）和交易量（7,321宗）創下歷史新高後，2022年的總投資和交易量均有所下降，分別降至1,641億美元和6,006宗。雖然相比之下較低，但這是金融科技投資有史以來第三好的年份，也是交易量次佳的年份。

與2022上半年相比，2022下半年的金融科技投資下降了50%以上

2022下半年的全球金融科技投資為449億美元，而2022年上半年為1192億美元。超過50%的跌幅凸顯了大型交易急劇下降的影響。2022上半年發生了八筆超過10億美元的併購交易  —  包括以279億美元收購澳洲新創支付公司Afterpay、兩筆創業投資融資（德國線上獨角獸Trade Republic、英國金融科技獨角獸Checkout.com）和一筆全球性地私募股權交易（美國比特幣礦業公司Genesis Digital Assets）。2022下半年只有四筆金額相同的併購交易  —  最大的一筆是美國稅務交易公司Avalara的84億美元收購。2022下半年最大的創投融資是瑞典金融科技獨角獸Klarna籌集的8億美元  —  估值比預期的大幅降低，而最大的私募股權交易是美國借貸平台公司Avant籌集的2.5億美元。

亞洲金融科技投資創新高，美洲和歐洲下降

以地區來看，美洲繼續在全球金融科技投資中佔據最大比率，2022年吸引了2,786宗交易中的686億美元——其中美國在 2,222宗交易中吸引了616億美元。相比之下，亞太地區在1,227 宗交易中獲得了505億美元的金融科技投資，而歐洲、中東、非洲地區（EMEA）在1,977宗交易中吸引了449億美元的投資。儘管美洲和歐洲的金融科技投資均出現下滑，然而亞太地區在收購澳洲新創支付公司Afterpay後略微超過了2021年的峰值。

^{Deal value: 交易金額（十億美元）　　|　　Deal count: 交易量}

• 監理科技在投資者眼中的地位持續上升
• 增加對符合ESG和氣候變化優先事項和目標的金融科技解決方案的投資
• 由於估值繼續面臨下滑壓力，種子輪和早期公司繼續吸引關注、投資和更大的交易規模IPO和併購活動在2023年上半年仍然疲軟
• 加密空間之外的區塊鏈解決方案越來越受到投資者的關注
• 對B2B和嵌入式解決方案領域的關注和投資不斷增加，包括嵌入式金融、嵌入式支付和嵌入式保險。

Source for chart: Pulse of Fintech H2'22, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook), *as of December 31 2022.