Yeni borç almak veya mevcut kredileri yenilemek, finansal olarak en güçlü kuruluşlar için bile daha zor hale geldi. Günümüz koşullarında finansmana erişebilmek kadar erişilen finansmanın koşulları da şirketler için önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır
arı nedeniyle en güçlü durumdaki şirketler bile doğru finansmana erişim konusunda zorluklar yaşayabilmektedir. Bu durum sermaye yapısında en verimli yapıyı kurabilmek için sermaye ve borç konularında profesyonel yardım almayı şirketler için bir ihtiyaç haline getirmiştir
KPMG lokal uzman ekibi ve uluslararası deneyimiyle yeni finansman sağlanması, mevcut finansmanın şartlarının iyileştirilmesi, borç verenlerle ilişkilerin yürütülmesi gibi konularda profesyonel hizmet vermektedir. KPMG ayrıca şirketlere finansal yeniden yapılandırma, sendikasyon kredileri, proje finansman kredileri, sürdürülebilir borçluluk seviyesi tespiti, bağımsız inceleme & izleme raporu, borç verenlerle müzakereler, işletme sermayesi kredileri ve satın alım finansmanı konularında da yardımcı olmaktadır.
Borç Danışmanlığı
KPMG Türkiye olarak, farklı borç ürünleri çeşitleri arasından doğru finansman kaynaklarını seçmenize ve gerekirse finansman yapınızı çeşitlendirerek bu ürünleri kullanmanıza yardımcı oluyoruz.
Şirketlerin, bankalarla mevcut ilişkilerinin niteliğini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeleri, gerçek sermaye maliyetlerini anlamaları ve borçlanmaya genel ve etkin bir sermaye yönetimi stratejisi kapsamında yaklaşmaları gerekiyor.
Doğru kurgulanmamış borçlanmalar, karlılığı düşürebilir, finansal riski artırabilir ve yönetimin zamanını boşa harcayabilir. Yönetim Kurulları ve kendilerine bağlı Genel Müdürler, Finans Direktörleri ve hazine uzmanları, önemli fonlama kararları ve fonlama stratejisi tavsiyeleri, borç alma ve sermaye yönetimi alanlarında bağımsız bir görüşe artık daha fazla ihtiyaç duyuyorlar.
Birçok borç piyasasında uzmanlık sahibiyiz, bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
- Banka kredileri – kulüp, sendikasyon ve ikili krediler
- Borçlanma piyasaları, kamu kurumu tahvilleri, özel sektör tahvil leri, eurobond, kira sertifikaları (sukuk) ve dönüştürülebilir tahviller, borsadan satış ve özel plasmanlar
- Alternatif kredi sağlayıcılar
- Kaldıraçlı finansman
- Varlığa dayalı finansman
- Proje finansmanı
- Yapılandırılmış finansman
- Gayrimenkul finansmanı ve gayrimenkul sertifikaları
Deneyimli Borç Danışmanlığı ekibimizle, farklı borç ürünleri çeşitleri arasından doğru finansman kaynaklarını belirlemede en iyi sonuçları elde etmenize ve sonrasında bunları kullanmanıza yardımcı oluyoruz.
Destek Verdiğimiz Alanlar:
- Sermaye Yapısı Planlama: Sermaye yapısının uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesi
- Finansman Seçenekleri ve Alternatifleri: Detaylı bir kredi değerlendirmesi ve borç kapasitesi analizi gerçekleştirilmesi, piyasa bazlı fonlama seçeneklerinin değerlendirilmesi ve kullanılabilir olası şartlar üzerinde tavsiyelerde bulunulması
- Borç Bulma ve Yeniden Finansman: Yapılandırma tavsiyelerinde bulunma ve tüm piyasalarda borçlanma araçlarının kull.anılmasına yardımcı olma
- Satın Alma ve Büyüme Fonlaması: Birleşme ve satın alma girişimleri, stratejik büyüme fırsatları ve büyük sermaye harcaması içeren projeler için fonlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
- Kredi Notu Değerlendirmesi ve Danışmanlığı: Resmi kredi derecelendirme sürecinde yardımcı olunması, olası kredi notu sonuçlarının değerlendirilmesi ve kredi profillerini geliştirmek için tasarlanan iş ve sermaye yönetimi girişimlerine ilişkin tavsiyelerde bulunulması
- Yeniden Yapılandırma ve Müzakere: Müşterilerin kredi veren ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olma, akit düzenlemeleri ve kredi olanaklarının sunulması hususlarının müzakere edilmesi ve yeniden yapılandırma seçenekleri hakkında tavsiyelerde bulunulması
- Karşılaştırmalı Değerlendirme: Vergi, denetim ve yönetişim uyumu amacıyla ilişkili taraf işlemleri için borçlanma seviyeleri, koşulları ve maliyetler açısından “bağımsız ve objektif” bir karşılaştırmalı değerlendirme sağlayabiliriz.
