KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye'deki startup ekosisteminin karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2023 yılı 1. çeyrek sonuçlarını içeren raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

Rapora göre küresel startup yatırımları, rekor yıl olan 2022’nin ilk çeyreğindeki 160 milyar dolarlık işlem hacmine kıyasla düşüş göstererek 2023 yılının aynı döneminde 76 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde girişim sermayesi destekli şirketler 6030 işlem ile 57,3 milyar dolar topladı. Düşüş trendi küresel olarak yatırımların her aşamasında gözlemlendi. Küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı, Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü ve bankacılık sistemine ilişkin artan endişeler, devam eden Rusya ve Ukrayna Savaşı, merkez bankalarının agresif faiz politikaları ve jeopolitik zorluklar oldukça değişken ve istikrarsız bir ekonomik ortam yarattı. Finansmana erişimde yaşanan zorluklar girişim sermayesi finansmanını zayıflattı.

Türkiye'deki startup ekosistemi de benzer bir düşüş eğilimi gösterdi. Ülkemizde toplam işlem hacmi 45,2 milyon dolara ulaşarak, 1 milyar dolar ile rekor kırılan 2022 yılının ilk çeyreğine göre düşüş yaşadı. Startup satın alımları dâhil edildiğinde ise 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 53 işlem ile toplam işlem hacmi 78,9 milyon dolar olarak kaydedildi.



Yerli yatırımcıların işlem hacmi yabancı yatırımcılara göre daha yüksek gerçekleşti

 

 

 

Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmindeki payı 6 işlem ile %25 oldu. Buna karşılık yerli yatırımcıların işlem hacmi 47 işlem ile 59 milyon dolar seviyesine geldi. 



    Startup satın alımları yüzde 43 ile toplam işlem hacminde en büyük payı oluşturdu. Tohum aşaması yatırımları toplam hacmin yüzde 39’unu oluştururken bunu yüzde 18 ile erken aşama yatırımları takip etti. İşlem sayısı bakımından tohum aşaması yatırımları 42 işlemle ilk sırada yer alırken bunu 9 satın alım işlemi takip etti. Hopi ve Rem People olmak üzere iki erken aşama yatırımı toplam 14,5 milyon dolara ulaştı. Ayrıca ilk 10 işlem, satın alımlar da dâhil olmak üzere toplam işlem hacminin yüzde 80'ini oluşturdu.




80


İlk 10 işlem, toplam işlem hacminin %80'ini oluşturdu



Fintech ve Saas işlem sayısında ilk sırayı paylaştı


Fintech sektörü 13,6 milyon dolar işlem hacmi ile en büyük paya sahip oldu. Fintech ve SaaS dikeyleri 7 işlem ile işlem adedi açısından ilk sırada yer alırken bunu oyun dikeyi 6, eğitim dikeyi 4 ve yapay zekâ (AI) dikeyi ise 3 işlem ile takip etti. Fintech, SaaS ve oyun dikeyleri hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam etti. Bir diğer ilgi odağı da gelecekte popülaritesini sürdürmesi muhtemel olan yapay zekâ (AI) sektörü oldu. Canlı maç sonuçları, spor haberleri ve maç skorları sunan spor platformu Maçkolik’in yatırımcılarından 17,2 milyon dolar topladığı halka arz bu çeyreğin işlem hacmi açısından en büyük işlemi oldu.



Bir perakende teknoloji şirketi olan Rem People, ABD merkezli Ethos Varlık Yönetimi’nden 12 milyon dolar erken aşama yatırımı aldı. Fintech dikeyinde ise bir blok zinciri ekosistem platformu olan Metatime, Yıldız Tekno GSYO ve adı açıklanmayan bir yatırımcıdan 11 milyon dolar tohum yatırım aldı. Bir bulut çağrı hizmeti platformu olan Infoset, BTCTurk tarafından 5 milyon dolar karşılığında satın alındı. Türk girişimciler tarafından kurulan ve üretim tedarik sürecini dijitalleştiren bir platform olan Tridi ise ABD merkezli Xometry tarafından 5 milyon dolar karşılığında tamamen satın alındı.



Türkiye’de dikkat çeken girişim yatırımları

Türkiye’de 2023 yılının birinci çeyreğinde gerçekleşen en büyük 10 girişim işlemi

Sıralama

Girişim

Sektör

Yatırımcı

Finansal Yatırımcı

Yatırımcı Merkezi

Hisse

(%)

İşlem Değeri ($m)

Yatırım Aşaması

1

Mackolik

Spor

Halka Arz Yatırımcıları

Evet

Türkiye

%34

17,2

Satın Alma

2

Rem People

Perakende teknolojisi

Ethos Varlık Yönetimi

Evet

ABD

Açıklanmadı

12

Erken Aşama

3

Metatime

Fintech

Yıldız Tekno GSYO, Açıklanmayan Yatırımcı

Evet

Türkiye

Açıklanmadı

11

Tohum Aşama

4

infoset

SaaS

BTCTurk

Hayır

Türkiye

%90

5

Satın Alma

5

Tridi

3D Baskı

Xometry

Hayır

ABD

%100

5

Satın Alma

6

Passion Punch

Oyun

Colendi, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF, Re-Pie Portföy

Evet

Türkiye

%10,2

4

Tohum Aşama

7

Paxie Games

Oyun

Ludus Ventures, Volkan Biçer, Mehmet Ayan, Yunus Emre Gönül, Özgür Aksoy, Melik Kırtepe (Özel Yatırımcılar)

Evet

Türkiye

%10

3

Tohum Aşama

8

Hopi

E-ticaret

Param

Evet

Türkiye

%2,5

2,5

Erken Aşama

9

Tuvis

Yapay Zekâ

Smartex

Hayır

Portekiz

%100

2

Satın Alma

10

Gulliver’s Games

Oyun

Boğaziçi Ventures (BV Growth), March Capital

Evet

Türkiye, ABD

%10

1,5

Tohum Aşama


Türkiye’nin Girişim Ekosistemi Yatırımları Değerlendirmesi 2023 - 1. Çeyrek

2022 girişim ekosisteminde en çok ilgi gören ve yatırım alan start-uplar



Raporu indirin


Umarız her çeyrek yayımladığımız Türkiye'nin Girişim Ekosistemi Yatırımları Değerlendirmesi raporunu okumaktan keyif alırsınız. Dokümanın içeriğini daha detaylı tartışmak isterseniz, KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı veya 212 ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Özge İlhan 

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı 

İletişime geçin

KPMG E-Bültenleri

Güncel Bilgiler Gelen Kutunuzda

Bize ulaşın