• Predaj firmy je vyvrcholením dlhodobej spolupráce medzi KPMG na Slovensku a CBA Slovakia.
• Táto transakcia znamená vstup spoločnosti Enterprise Investors na slovenský trh maloobchodných reťazcov s potravinami. 
• Enterprise Investors poskytnú CBA Slovakia aj dodatočných 16 miliónov eur na zníženie úverovej záťaže a podporu ďalšej expanzie siete.
• Tento obchod predstavuje prelomovú transakciu na slovenskom trhu s potravinami. Možno očakávať ďalšiu konsolidáciu odvetvia.
  

CBA Slovakia je jednou z najväčších nezávislých maloobchodných sietí predajní potravín na Slovensku. Spoločnosť založil Marián Šufliarsky, po ktorom ju prebral a ďalej rozvíjal jeho syn Marián Šufliarsky ml. CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 samoobslužných predajní potravín a supermarketov prevažne na strednom a západnom Slovensku. Veľký počet obchodov v uplynulých rokoch prešiel modernizáciou abol zavedený nový formát supermarketov. Tržby spoločnosti v roku 2016 dosiahli 130 miliónov eur.

Enterprise Investors je jednou z najväčších súkromných investičných spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 miliardy eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 miliardy eur do 138 spoločností z rôznych odvetví. Spoločnosť zatiaľ ukončila 125 investícií s celkovým výnosom 3,4 miliardy eur. Investícia do CBA Slovakia pre Enterprise Investors predstavuje vstup na slovenský trh s potravinami. Enterprise Investors poskytnú CBA Slovakia aj dodatočných 16 miliónov eur na zníženie úverovej záťaže spoločnosti a podporu ďalšej expanzie siete.

„Sme presvedčení, že CBA Slovakia je vhodnou platformou pre rozvoj na maloobchodnom trhu s potravinami lokálneho charakteru. Očakávame, že význam tohto typu predajní bude rásť a spotrebitelia budú čoraz viac vyhľadávať pohodlné nákupy v blízkosti svojho bydliska,“ povedal Michał Rusiecki, riadiaci partner spoločnosti Enterprise Investors, zodpovedný za transakciu.

„Chceme podporiť spoločnosť v jej ambicióznom pláne, zmodernizovať sieť súčasných obchodov a výrazne ju rozšíriť do budúcna, s cieľom poskytovať zákazníkom kvalitné, lokálne a čerstvé potraviny, ktoré si budú môcť pohodlne nakúpiť v blízkosti svojich domovov," dodáva Martin Chocholáček, investičný riaditeľ Enterprise Investors pre Slovensko.

Výkonný riaditeľ spoločnosti CBA Lukáš Mucha v súvislosti s transakciou uviedol: „Sme nadšení, že v spolupráci s Enterprise Investors začíname novú éru firmy. Veľmi dobre vnímame, aké úspešné boli investície EI v oblasti maloobchodného predaja potravín, predovšetkým do siete Dino v Poľsku alebo Profi v Rumunsku. Som presvedčený, že s ich podporou má naša spoločnosť vynikajúce vyhliadky na ďalší rast.“

„Táto transakcia podľa nás predstavuje významný míľnik na slovenskom trhu maloformátových potravinových reťazcov. Sme radi, že sme mohli pomôcť akcionárovi CBA pri realizácii tejto úspešnej transakcie,“ uviedol Stanislav Šumský, partner KPMG na Slovensku zodpovedný za transakčné poradenstvo.

KPMG Deal Advisory pôsobilo ako exkluzívny finančný poradca akcionára spoločnosti CBA Slovakia. KPMG ho sprevádzalo počas všetkých kľúčových krokov transakcie, čo viedlo k úspešnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy 2. novembra 2017.

Predaj spoločnosti je vyvrcholením dlhodobej spolupráce medzi CBA Slovakia a KPMG. Poskytnuté poradenstvo zahŕňalo širokú škálu služieb od účtovného a daňového poradenstva, cez optimalizáciu financovania a prevádzkových štruktúr spoločnosti až po prípravu jej predaja.

Transakčné poradenstvo, súčasť KPMG International Cooperative (”KPMG”), bolo na základe prieskumu Thomson Reuters SCD za rok 2016 vyhlásené za lídra v M&A poradenstve celosvetovo, v Európe ako aj v regióne strednej a východnej Európy z hľadiska počtu realizovaných transakcií v segmente stredne veľkých transakcií. Taktiež na Slovensku sa KPMG radí medzi popredných M&A poradcov