Akcionár ČSOB Banky, skupina KBC, kúpil väčšinový podiel v OTP Banke

KPMG bolo exkluzívnym poradcom na strane kupujúceho a úspešne dopomohlo akcionárovi ČSOB, skupine KBC, zrealizovať strategickú akvizíciu OTP Banky Slovensko.

KBC Group a maďarská skupina OTP Bank uzatvorili dohodu, na základe ktorej KBC získa 99,44-percentný podiel v OTP Banke Slovensko. Zostávajúci 0,56-percentný podiel je vo vlastníctve drobných akcionárov. Dohoda vstúpila do platnosti v novembri 2020 po získaní schválení zo strany Národnej banky Slovenska, Národnej banky Belgicka, Európskej centrálnej banky a Protimonopolného úradu SR.

Detaily transakcie

OTP Banka Slovensko

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako univerzálna banka poskytujúca bankové produkty a služby jednotlivcom a právnickým osobám. Od 4. apríla 2002 je najväčšia maďarská banka OTP Bank Plc. jej majoritným akcionárom. Trhový podiel OTP Banky Slovensko z hľadiska celkových aktív predstavuje 1,69%. Banka v súčasnosti prevádzkuje 58 pobočiek na celom území Slovenska a má približne 176-tisíc retailových a 14 400 firemných a SME klientov.

KBC Bank

Belgická KBC Bank NV je materskou spoločnosťou a jediným akcionárom Československej obchodnej banky, a.s. (ČSOB). ČSOB patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu s viac ako 50-ročnou históriou. Ako univerzálna banka poskytuje služby pre všetky segmenty klientov – od retailových klientov cez mikro, malých a stredných podnikateľov po korporátne firmy a klientov privátneho bankovníctva. Banka je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny, do ktorej patrí tiež ČSOB Poisťovňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, KBC Asset Management, ČSOB Advisory, ČSOB Real a ČSOB nadácia.

Po úspešnom uzatvorení transakcie, v súlade s našou stratégiou, sa budeme ďalej zameriavať na možné akvizičné ciele v regióne, primárne v rámci krajín, v ktorých už pôsobíme.

Sándor Csányi

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Bank

Akvizíciou OTP Banky Slovensko sa zvyšuje podiel ČSOB Banky v segmente retailového bankovníctva:

z 12,9% na 14,8% v úveroch na bývanie
z 4.7% na 8,2% pri spotrebných úveroch

Táto akvizícia je plne v súlade s našou stratégiou, a tou je byť pre zákazníka, či už z retailu, segmentu malých a stredných podnikateľov alebo firiem, referenčnou skupinou v oblasti bankopoistenia na všetkých našich kľúčových trhoch, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Johan Thijs

generálny riaditeľ KBC Group

Akvizícia predstavuje pre ČSOB významný míľnik a som rád, že po viac ako desiatich rokoch od akvizície ISTROBANKY, naše rady rozširujeme o desiatky tisíc nových klientov a stovky našich nových kolegov.

Daniel Kollár

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB

Úloha KPMG

KPMG pôsobilo ako M&A poradca KBC Group pri akvizícii väčšinového podielu v OTP Banke Slovensko. KPMG poskytovalo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od vykonania due diligence cez podporu pri rokovaniach až po samotné uzavretie dohody vo februári 2020.

Výber ďalších transakcií, ktoré KPMG pomohlo uzavrieť