Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά: Ετήσια Έκθεση 2024

Στην KPMG ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης με την 14η έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης του 2024 για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά εργαλεία ανάλυσης, σε υψηλό επίπεδο, της αγοράς της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Στην Έκθεση για το 2024, θα βρείτε στατιστικά στοιχεία και αναλυτικό σχολιασμό που βοηθούν στην ανασκόπηση της αγοράς με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2023 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9, καθώς και ανάλυση για τις τάσεις, τους κινδύνους και τις προοπτικές του κλάδου με έμφαση σε:

• Επίδραση ΔΠΧΑ 17 στις επιδόσεις των ασφαλιστικών εταιρειών.
• Νέες τάσεις και ασφαλιστικός μετασχηματισμός μέσα από την ματιά των κορυφαίων CEOs.
• Η τεχνητή νοημοσύνη στην πρώτη γραμμή μετασχηματισμού στον ασφαλιστικό τομέα.
• Στην ανάγκη μετασχηματισμού των εταιρειών και ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διεύθυνσης.
• Ενημέρωση για εξελίξεις σε φορολογικά θέματα.

Παρά τη σημαντική αύξηση παραγωγής το 2023, η Ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (2.4%). Στις προηγμένες ασφαλιστικά χώρες παρατηρούμε ότι η παραγωγή ασφαλίστρων αγγίζει έως και το 9% ενώ στις λιγότερες, όπως η δική μας, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 2.5%. Από το διάγραμμα της σχέσης μεταξύ παραγωγής ασφαλίστρων και ΑΕΠ (που παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα) συμπεραίνουμε ότι για να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή της συνεισφοράς του κλάδου στην οικονομία απαιτείται σημαντική άνοδο και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε παρόμοιες οικονομικά χώρες στην Ευρώπη, όπως η Πορτογαλία, η παραγωγή φτάνει και το 5% που υποδηλώνει και τις προοπτικές της αγοράς στην χώρας μας, αλλά και τα ερωτηματικά για τους λόγους που δεν έχει καταφέρει να κινηθεί ουσιωδώς ανοδικά όλα αυτά τα έτη.

Στην Ευρωπαϊκή Αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της EIOPA, τα ασφάλιστρα γενικών ασφαλίσεων αυξήθηκαν το 2023 κατά 6% σε σχέση με το 2022, ενώ ο κλάδος ζωής ελάχιστα κατά 1% αν και οι μεταβολές μεταξύ των κρατών είχαν έντονες διακυμάνσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα συμβόλαια με συμμετοχή στα κέρδη αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής ζωής.

Στον τομέα των Επενδύσεων παρατηρήθηκε βελτίωση του όγκου αλλά και των αποδόσεων. Ο δείκτης απόδοσης για το 2023 ανήλθε σε 2% σε σχέση με το 1.7% το 2022 λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Με το ΔΠΧΑ 17 προστέθηκαν νέοι δείκτες απόδοσης με πιο σημαντικούς αυτού του Συμβατικού περιθωρίου κέρδους (CSM) που αντανακλά την μελλοντική κερδοφορία των εν ισχύ χαρτοφυλακίων Ζωής. Η κερδοφορία των χαρτοφυλακίων είναι σημαντικός παράγοντας σταθερότητας των ασφαλιστικών εταιρειών. Η κερδοφορία αυτή επιμερίζεται σταδιακά σε όλο το διάστημα της διάρκειας των συμβολαίων. Διαχρονικά ο δείκτης εμφανίζεται σημαντικά μεγαλύτερος για τα GMM χαρτοφυλάκια έναντι των VFA χαρτοφυλακίων, επιβεβαιώνοντας την μεγαλύτερη κερδοφορία των GMM χαρτοφυλακίων.

To Ασφαλιστικό Αποτέλεσμα σημείωσε αρνητικό πρόσημο το 2023, λόγω των υψηλών αποζημιώσεων από τις φυσικές καταστροφές και την άνοδο του δείκτη αποζημιώσεων στο κλάδο αυτοκινήτου.

Τα αρνητικά αποτελέσματα των εταιρειών γενικών ασφαλίσεων από το 2022 και το 2023 και ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτοκινήτου μαρτυρούν την αρνητική εξέλιξη του δείκτη κόστους ζημιών τόσο σε επίπεδο αποζημιώσεων όσο συνολικά συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών εξόδων (προμήθειες και έξοδα διαχείρισης). Ο συνολικός δείκτης ζημιών (Combined ratio) στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου έχει πλέον ξεπεράσει το 100% υποδηλώνοντας το ζημιογόνο χαρακτήρα της κάλυψης αυτής. Οι εταιρείες προσπαθούν μέσα από την προσφορά πακέτων καλύψεων στο αυτοκίνητο που είναι πιο κερδοφόροι να καλύψουν μέρος της ζημιάς αυτής και να καταστήσουν το συνολικό συμβόλαιο αυτοκινήτου κερδοφόρο έστω και οριακά. Και στο σύνολο Γενικών ασφαλίσεων η άνοδο του δείκτη ζημιών είναι σημαντική από το 2021.

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR κινήθηκε καθοδικά για δεύτερη συνεχή χρονιά στο 177% από 184% το 2022 και 191% το 2021. Λόγω των φυσικών καταστροφών του καλοκαιριού από τις έντονες πυρκαγιές και τις πλημμύρες του Daniel που συνέβαλλαν στην αύξηση των ζημιών και των αρνητικών αποτελεσμάτων, οι διοικήσεις δεν προέβησαν σε (σημαντική) διανομή μερισμάτων. Επιπλέον οι αποτιμήσεις των χρεογράφων το 2023 λόγω ανόδου της αγοράς επίδρασαν θετικά στο δείκτη αντιστρέφοντας μερικώς τις αρνητικές επιπτώσεις το 2022. Οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να διατηρούν υψηλή φερεγγυότητα και κεφαλαιακή επάρκεια.

Κλείνοντας, στην τελευταία ενότητα των συμπερασμάτων της Έκθεσης και στο τμήμα «Κοιτώντας Μπροστά» περιλαμβάνεται σχολιασμός σχετικά με την Κινητικότητας της Αγοράς, τον Ασφαλιστικό Μετασχηματισμό, το πρόβλημα της έλλειψης Ταλέντων, θέματα από την λειτουργείας των ΕΠΥ καθώς και προοπτικές- προκλήσεις κλάδου Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων

Ελπίζουμε να βρείτε στην έκδοση ωφέλιμα ευρήματα για εσάς και τον οργανισμό σας και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε από κοντά τα θέματα που σας απασχολούν.