Contexte de la mission
- Identification de leviers de création de valeur afin de maximiser la valeur de sortie pour l'investisseur ;
- Producteur international de produits chimiques de spécialité avec de fortes perspectives de croissance ;
- Détenu par un fonds de private equity qui envisage de vendre l'entreprise ;
- Identifier des leviers de création de valeur supplémentaires pour atteindre l'EBITDA requis pour la vente ;
- L'investisseur voulait en particulier s'assurer que les milliers de produits et de clients de l'entreprise étaient rentables et que les prix étaient adéquats ;
- Peu de temps pour intervenir étant donné le calendrier de la transaction.
Nos principales réalisations
Élaboration d'un modèle et de scénarios de rentabilité par UGS (unité de gestion de stock) et par clients à partir de l'analyse de données brutes sur les ventes et les marges :
- Analyse de rentabilité complète pour évaluer l'EBITDA et par client en utilisant l'outil d'analyse de données Alteryx ;
- Discussions avec la direction afin de développer des scénarios pour traiter les UGS/clients déficitaires : augmentation des prix pour les UGS à faible marge, rationalisation des UGS déficitaires, allocation des ressources libérées pour produire des UGS à plus forte valeur ajoutée, évaluation des impacts sur les clients principaux ;
- Sessions d'alignement avec la direction et l'investisseur pour valider l'augmentation de l'EBITDA à inclure dans le QoE et le Business Plan pour l'Information Memorandum.
Résultats et valeur ajoutée
- Une opportunité d’amélioration de l'EBITDA de 5 millions d'euros a été identifiée, à savoir une augmentation de 10 % de l'EBITDA ;
- 50% de l'opportunité retenue par la direction pour l'intégration dans le Business Plan figurant dans l'Information Memorandum ;
- Opportunité actionnable, car documentée au niveau de l'UGS et du client, garantissant une réduction limitée à prendre en compte par l'acheteur potentiel.
