KPMG byla výhradním poradcem při prodeji firmy Marius Pedersen v Česku a na Slovensku

Francouzská společnost Paprec přebírá české a slovenské aktivity dánské skupiny Marius Pedersen, která patří k hlavním hráčům v odpadovém hospodářství ve střední Evropě. Exkluzivním finančním, daňovým i právním poradcem prodávajícího byl mezinárodní tým KPMG vedený Igorem Mesenským a Petrem Slabým z pražské kanceláře.

Proces prodeje odstartovaný loni v říjnu přilákal mnoho zájemců z řad významných českých i zahraničních investorů. Z nich si Marius Pedersen vybral firmu Paprec, se kterou letos v září zahájil exkluzivní jednání.

„Nadace Marius Pedersen se zavázala zajistit dlouhodobou budoucnost českých a slovenských provozů společnosti Marius Pedersen. Věříme, že Paprec je pro Marius Pedersen tím nejvhodnějším partnerem, a to jak pro zajištění rozvoje, kterého bylo v těchto regionech dosaženo v uplynulých desetiletích, tak pro přípravu podniku na výzvy a příležitosti 21. století,“ uvedl generální ředitel společnosti Marius Pedersen A/S Simon Hovgaard Clausen.

Mimořádná šíře poskytovaných služeb

Experti KPMG spolu s M&A poradenstvím zajišťovali i daňové, právní a další služby, včetně finančního modelování a možného bankovního spolufinancování, komerční, technické a ekologické vendor due diligence, ekologického pojištění a pojištění závazků (W&I).

„Náš klient velmi ocenil, že měl k dispozici tým, který dokázal pokrýt většinu potřebných služeb a efektivně řídit externí dodavatele. Šíře námi poskytovaných služeb přispěla i k rychlosti uzavření celého procesu. Kupní smlouva se podepsala už čtyři týdny od výběru preferovaného investora,“ řekl partner KPMG zodpovědný za fúze a akvizice ve střední a východní Evropě Igor Mesenský.

„Je to největší transakce na trhu firem, u které KPMG asistovala od počátku svého působení v Česku a na Slovensku. Výsledek potvrzuje, že Česko i širší středoevropský region jsou atraktivní trhy pro sofistikované investory a nabízejí příležitosti pro další rozvoj jejich podnikání,“ dodal Associate Director z M&A týmu KPMG Petr Slabý, který obchodní proces řídil.

Profily zúčastněných společností

Marius Pedersen disponuje v Česku a na Slovensku přibližně 4 500 zaměstnanci, 49 dceřinými společnostmi, 29 skládkami a 15 třídicími zařízeními. Dohromady v obou zemích poskytuje služby více než 2 300 obcím a zhruba 3,2 milionu obyvatel.

Společnost Paprec vznikla v roce 1994. V současnosti je jedním z evropských lídrů v oblasti nakládání s odpady a výroby zelené energie. Působí v 15 zemích a zaměstnává okolo 26 000 lidí. Podporuje místní samosprávy a podniky v přechodu k cirkulární ekonomice a lepšímu využití zdrojů.