Obtener deuda en términos favorables, o renovar préstamos existentes es cada vez más difícil, incluso para los deudores más fuertes. Al mismo tiempo, una deuda mal estructurada puede incidir en la reducción de rentabilidad, incrementar el riesgo financiero y limitar las posibilidades de crecimiento. 

Los deudores deben valorar de manera realista la naturaleza de sus relaciones existentes con los bancos, evaluar alternativas, entender su verdadero costo de capital y entender la deuda en el contexto de una estrategia de manejo de capital completa.  

Nuestros clientes (Juntas Directivas, CEOs CFOs y Tesoreros) cada vez aprecian más la oportunidad de contar con un punto de vista independiente sobre decisiones importantes de fondeo y consultoría en estrategias de fondeo diversificado, adquisición de deuda y manejo de capital.  

¿Cómo lo podemos ayudar? 

Nuestro equipo de especialistas puede ayudarle a sacar provecho de las distintas etapas del análisis, estructuración y ejecución de los distintos productos de deuda.  

Planeación de administración de capital

Alineamiento de los planes de administración de capital con los objetivos estratégicos de largo plazo.  

Alternativas y opciones de fondeo

Evaluación de las opciones de fondeo entre la deuda tradicional, operaciones mezzazine, híbridos, finanzas estructuradas y mercado de capitales.

Adquisición de deuda y estrategias de refinanciamiento

Desarrollo y ejecución de estrategias de fondeo para iniciativas de fusiones o adquisiciones, oportunidades de crecimiento estratégicas y proyectos de inversión intensivos en capital.  

Calificación de crédito y consultoría  

Ayuda en los procesos formales de rating, evaluación de resultados y consultoría en iniciativas de administración de negocio y de su capital, enfocada en mejorar los perfiles crediticios.  

Reestructuración y negociación

Ayuda a los clientes a manejar las relaciones con prestamistas, negociar ajustes convenientes y extensiones, al igual que consultoría en opciones de reestructuración y recapitalización.  

Benchmarking

Benchmarking de niveles de deuda, términos y estrategias de precio para utilizar en transacciones de impuestos, auditoría y regulación gubernamental.