Impacts des tarifs américains sur l'industrie canadienne des transports

Les tarifs douaniers américains proposés par le président Trump ont créé des incertitudes considérables pour le secteur canadien des transports. Les tarifs entraîneront probablement une hausse des coûts, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et une fluctuation de la demande de transport. Outre ces conséquences, les tarifs auront une incidence sur l’efficience opérationnelle et la rentabilité des entreprises de transport. Ils auront une incidence importante sur l’approvisionnement et la réalisation de grands projets de transport au Canada, introduisant de nouvelles complexités, augmentant les coûts et suscitant de nouveaux risques.

Pour savoir comment les chefs d’entreprise canadiens réagissaient à la situation, KPMG a mené un sondage approfondi auprès de chefs d’entreprise de partout au Canada, dont un important contingent de répondants du secteur des transports.

Les chefs d’entreprise canadiens s’attendent à ce que les tarifs douaniers aient des effets négatifs sur les perspectives économiques. La majorité (77 %) se prépare à une récession en raison de la détérioration des relations commerciales avec les États-Unis. Parmi ceux qui œuvrent dans le secteur des transports, 77 % estiment que les tarifs douaniers américains auront une incidence sur leurs activités. Les principaux sujets de préoccupation sont les suivants :

• Avantage concurrentiel : Perdre des clients au profit de concurrents américains
  50 % sont extrêmement préoccupés, 35 % sont très préoccupés.
• Logistique : acheminer les produits à la frontière et la franchir, payer et percevoir les tarifs douaniers.
  50 % sont extrêmement préoccupés, 31 % sont très préoccupés.
• Prix : gérer les prix et les marges avec les clients.
  62 % sont extrêmement préoccupés, 27 % sont très préoccupés.
• Chaîne d’approvisionnement : Acheminer les marchandises à la fabrication et maintenir une chaîne d’approvisionnement robuste et résiliente.
  46 % sont extrêmement préoccupés, 42 % sont très préoccupés.

Malgré l’incertitude entourant l’administration des tarifs qui persiste, les acteurs du secteur des transports doivent adopter une position proactive face à l’évolution de la dynamique commerciale. Ils doivent de toute urgence élaborer des stratégies concrètes pour atténuer les risques et prendre des mesures de résilience visant à soutenir la croissance et demeurer concurrentiels. Bon nombre d’entre eux ont déjà commencé à traiter les risques et à protéger leurs activités contre l’incertitude commerciale :

• 65 % des sociétés de transport entreprennent un examen stratégique de leurs activités.
• 85 % d’entre eux reconnaissent qu’ils doivent renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Malgré les préoccupations de l’ensemble du secteur au sujet des effets négatifs potentiels des tarifs sur les activités et la rentabilité, le fait d’être proactif en préparant des mesures d’atténuation peut aider les organisations de transport canadiennes à demeurer résilientes et à surmonter l’incertitude.

Les secteurs de risque suivants ont émergé de notre sondage et cadrent avec nos observations et nos analyses découlant de notre étroite collaboration avec des clients du secteur des transports. Nous les avons jumelés à des mesures d’atténuation que vous pouvez prendre dans les plus brefs délais pour atténuer ou éliminer les risques.

Le temps additionnel passé à la frontière et les temps d’attente plus longs pour le dédouanement peuvent faire augmenter les coûts pour les sociétés de transport. Ces retards peuvent créer davantage de problèmes d’horaire et d’expédition qui nécessitent des dépenses de main-d’œuvre et d’entreposage supplémentaires. Les fluctuations des prix de l’essence attribuables à la dépréciation du dollar canadien ou à la hausse des prix du pétrole brut américain pourraient également faire augmenter les coûts d’exploitation.

Réponse :

• Examiner et optimiser les structures de coûts: Procéder à un examen approfondi des structures de coûts existantes, y compris les ressources humaines, la chaîne d’approvisionnement et les dépenses opérationnelles, afin d’identifier les aspects à optimiser. Explorer des mesures de réduction des coûts à court terme alors que vous mettez en place des pratiques durables à moyen et à long terme qui améliorent la rentabilité sans compromettre la qualité du service.
• Renégocier de façon proactive les contrats en cours: Ajuster les modalités des contrats pour tenir compte du nouveau contexte tarifaire. Cela peut comprendre la révision des structures de prix pour tenir compte de l’augmentation des coûts ou la prolongation des délais de livraison en prévision des temps d’attente plus longs aux douanes et pour éviter les pénalités pour les « retards de livraison ». Communiquer ouvertement avec vos partenaires au sujet de l’incidence des tarifs sur votre relation d’affaires et travailler ensemble pour trouver des solutions mutuellement avantageuses.

46 % des organisations de transport sont préoccupées par les problèmes de logistique découlant des tarifs douaniers. Il s’agit notamment des difficultés et des retards dans le transport des produits tarifés de l’autre côté de la frontière entre le Canada et les États-Unis, de la complexité des procédures de paiement des tarifs douaniers et des problèmes liés à l’expédition, au calendrier et à la main-d’œuvre.

Réponse :

• Adapter les itinéraires de transport à l’aide de l’intelligence artificielle (« IA ») : Mettre en œuvre des systèmes d’IA qui analysent les données en temps réel (temps d’attente à la frontière, tendances de la circulation et conditions météorologiques) et suggèrent des itinéraires optimisés qui minimisent les retards, réduisent les coûts et améliorent l’efficacité opérationnelle.
• Former le personnel pour appliquer les tarifs douaniers : Veiller à ce que tous les employés reçoivent une formation sur la conformité tarifaire, les procédures douanières et les répercussions des tarifs douaniers sur les prix et la logistique. Une main-d’œuvre bien informée est mieux outillée pour s’adapter aux changements et pour renforcer et maintenir la résilience organisationnelle.

Les tarifs douaniers ont une incidence importante sur le contexte concurrentiel du secteur des transports en raison de la hausse des coûts pour les fabricants nationaux qui dépendent des matériaux importés. Les concurrents internationaux qui n’ont pas à payer les mêmes tarifs auront un avantage sur le plan de la tarification. Cinquante pour cent des sociétés de transport craignent donc de perdre des clients parmi les fabricants nationaux qui réviseront leurs stratégies d’approvisionnement pour éviter les tarifs douaniers.

Réponse :

• Explorer la diversification du marché au-delà des États-Unis : Se tourner vers de nouveaux marchés internationaux, en particulier l’Europe, pour éviter la complexité et les pénalités associées aux tarifs douaniers. En plus d’attirer de nouveaux clients, cette stratégie peut également contribuer à bâtir une chaîne d’approvisionnement plus résiliente.
• Militer en faveur d’une transformation des politiques à l’appui du commerce interprovincial :  Les trois quarts des répondants au sondage se tournent vers les occasions de vente au pays, et les trois quarts indiquent qu’ils pourraient réorienter entre 6 et 50 % de leurs ventes vers d’autres marchés au Canada.
  • Pour 80 % des organisations, l’élimination des obstacles au commerce interprovincial est extrêmement ou très importante dans le cadre de ces efforts.
    • Pour 42 % des répondants, c’est extrêmement important : « Cela sauverait notre entreprise ».
    • Pour 38 % d’entre eux, c’est très important : « Cela nous ouvre un autre marché ».
  • En réponse, les répondants disent vouloir participer aux efforts de sensibilisation pour influencer les changements de politique commerciale et favoriser des conditions commerciales plus favorables qui atténuent les répercussions des tarifs douaniers. Joignez-vous à des groupes sectoriels, contribuez aux efforts de lobbying et collaborez avec d’autres organisations du secteur pour faire front commun devant les décideurs. Exprimez vos préoccupations et faites connaître vos priorités.
• Se prévaloir des programmes d’aide gouvernementale : La plupart des répondants (81 %) reconnaissent que les autorités de réglementation et les gouvernements sont disposés à soutenir les entreprises qui sont confrontées à des défis tarifaires.
  • Explorer les programmes d’aide, les subventions, les prêts et les encouragements fiscaux offerts par le gouvernement et y accéder en vue d’alléger le fardeau financier.
  • Communiquer avec les associations commerciales et les chambres de commerce locales pour obtenir de l’aide dans le cadre des programmes d’aide gouvernementale et des demandes d’aide.
  • Entretenir des relations étroites avec les autorités de réglementation et les gouvernements et travailler avec eux sur les mesures d’allègement.

Pour relever les défis posés par les tarifs douaniers américains, il faut adopter une approche multidimensionnelle qui comprend l’optimisation des opérations et de la logistique, la diversification des marchés et l’investissement dans les technologies. En s’adaptant de façon proactive à l’évolution du contexte, les sociétés de transport peuvent atténuer les risques et se positionner pour réussir dans un environnement commercial complexe.

Les professionnels de KPMG ont aidé d’innombrables organisations canadiennes des secteurs public et privé à renforcer leur résilience et à relever les défis économiques et commerciaux en évolution. Pour discuter plus en détail de l’incidence que les tarifs américains pourraient avoir sur votre entreprise ou pour vous aider à élaborer une stratégie d’adaptation aux tarifs douaniers qui maintiendra la force, la croissance et la compétitivité de votre organisation, communiquez avec nous pour parler à l’un de nos conseillers.