Uma nova pesquisa da KPMG revela que o forte potencial da América Latina está atraindo investidores de Fusões e Aquisições (M&A), em um momento em que as empresas buscam crescimento diante da expansão global moderada prevista para 2025. Com base em insights de 400 profissionais sêniores com experiência recente em M&A na região, o estudo busca esclarecer os riscos envolvidos e os caminhos para o sucesso. A maioria dos executivos entrevistados (62%) acredita que nunca houve tantas boas oportunidades para M&A na América Latina.
O estudo de 2025 revela que as organizações esperam manter ventos favoráveis nos próximos anos: 57% preveem que o apetite por transações na região aumentará até 2026.
Descubra o que está impulsionando o ritmo de M&A
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Investidores enxergam cada vez mais oportunidades para M&A na América Latina.
62%
afirmam que nunca houve tantas oportunidades para M&A na região.
57%
esperam um aumento do apetite por M&A na região em suas organizações.
No primeiro semestre de 2025, o volume global de M&A caiu 16% em relação ao ano anterior, mas o valor total das transações aumentou 28% — um sinal claro de reposicionamento estratégico em direção a oportunidades de melhor qualidade. A América Latina acompanha essa mudança: menos operações, maior valor e crescente confiança entre investidores internacionais.
O que torna a América Latina atraente para investimentos em M&A?
- Disponibilidade de setores de alto crescimento (por exemplo, tecnologia, serviços financeiros, energia).
- Avaliações atrativas/empresas em dificuldades financeiras.
- Onde os investidores enxergam oportunidades na América Latina.
Onde os investidores veem as oportunidades na América Latina
A localização estratégica começa pela definição de valor e oportunidade. As motivações para investir em um país específico da região variam amplamente, como evidenciado pelos resultados do estudo. A maioria dos negociadores já diferencia suas abordagens por mercado, adaptando suas estratégias ao contexto local.
Nenhum país domina todos os fatores analisados, o que indica uma propensão à escolha de mercados com base em pontos fortes específicos.
O risco é força constante, mas pode ser navegado.
Existem oportunidades. Porém, o sucesso exige vigilância e agilidade.
58%
afirmam que tensões comerciais e tarifárias globais criam incertezas que enfraquecem a atratividade da região como destino de investimentos.
63%
consideram que as recentes mudanças políticas na região aprofundam as incertezas relacionadas às políticas tributárias e regulatórias aplicáveis às operações de M&A.
No entanto, o risco é aceito como parte da equação, e investidores confiantes não desistem.
65%
rejeitam a ideia de que o M&A na América Latina "nunca foi tão arriscado".
99%
estão adaptando o modelo das transações de M&A para administrar a incerteza. A tática mais comum é estruturar os negócios para isolar a exposição regulatória ou fiscal.
Ciclo de vida das transações de M&A: pontos fortes e obstáculos
Lacunas de informação enfraquecem a 'due diligence':
Informações legais, financeiras e tributárias podem ser os maiores gargalos nessa etapa. Negociação das transações: fechamento do negócio e integração pós-operação.
Maiores obstáculos da integração pós-fusão:
Alinhamento organizacional e cultural, além da harmonização das estruturas tributárias e jurídicas. Além dos benefícios imediatos, as lições aprendidas com negócios anteriores de M&A na América Latina ajudam a traçar um roteiro para navegar pela incerteza global.
Além dos benefícios imediatos, as lições aprendidas com fusões e aquisições anteriores na América Latina fornecem um modelo para lidar com a incerteza global
No ambiente global incerto de hoje, mercados dinâmicos como o latino-americano verdadeiros campos de prova. A resiliência e a capacidade estratégica necessárias para criar valor de longo prazo na região são precisamente as habilidades requeridas para ter sucesso em qualquer mercado.
As vantagens dos negociadores
Além de um planejamento mais inteligente ao longo do ciclo de M&A, as organizações buscam navegar pelas ameaças e conquistar vantagem competitiva por meio de estratégias de criação de valor de longo prazo e da incorporação de expertise local. Para mais insights sobre essas estratégias e as amplas oportunidades do mercado de M&A da América Latina, leia o relatório completo.
Ouça nossos podcasts sobre M&A
Uma conversa com Liz Claydon,
sócia-líder global de Deal Advisory da KPMG
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