A pesquisa Pesquisa Fusões e Aquisições 2023 – 4º trimestre, produzida pela KPMG, é uma coleta profunda de dados sobre o mercado de M&A e é publicado trimestralmente.
Principais insights:
- Ranking contendo a quantidade de operações realizadas por setor é liderado pela área de tecnologia da informação, seguida pelas instituições financeiras e pelas empresas de internet.
- O total de transações domésticas e cross border e a localização dessas operações. A pesquisa mostra uma concentração de 52.6% das operações sendo localizadas em São Paulo, seguidas por 38 transações em Santa Catarina e 8,5% em Minas Gerais.
- Os Estados Unidos representam 41.2% das transações cross border, seguidos pela França com 6,9% das operações e o Reino Unido com 5,9%.
- A pesquisa revela a distribuição geográfica de transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras domiciliadas no Brasil ou no exterior.
- A quantidade de transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no país, sendo 44,1% dessas transações realizadas com empresas americanas e 6,5% com organizações do Reino Unido.
- A quantidade de transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil, sendo 29,4% dessas operações realizadas com empresas americanas, 11,8% com empresas francesas e a mesma quantidade com empresas espanholas.
- O estudo aponta a evolução anual no número de transações de fusões e aquisições.
- Ranking setorial de transações por ano desde 1994.
- Distribuição geográfica acumulada das transações.
- A participação de cada país no número acumulado de transações cross border.
- O total acumulado de transações por setor de 2004 a 2023.
Resultados da pesquisa e o futuro do mercado de M&A
O aumento global das taxas de juros e as instabilidades geopolíticas consolidaram as previsões de queda nas transações. No Brasil, o mercado de M&A teve uma queda de 13% em suas operações no ano de 2023, totalizando 1.505 operações ao longo do ano.
As transações domésticas lideraram o mercado entre as organizações brasileiras, seguidas pelas operações de capital majoritariamente estrangeiro, sendo essas realizadas principalmente com os Estados Unidos (244), Reino Unido (28) e Alemanha (20).
Apesar da queda nas transações, as expectativas são positivas. Com a melhoria de indicadores econômicos nacionais, esperamos por uma recuperação no mercado de Fusões e Aquisições e continuaremos preparados para coletar e divulgar informações importantes para o desenvolvimento do setor.