Mua Bán và Sát Nhập (M&A)

Các thương vụ M&A (dù với vai trò bên mua hay bên bán, bất kể là lần đầu hay đã từng có kinh nghiệm từ trước) đều mang đến cho Quý Khách hàng rất nhiều tình huống bất ngờ, một số trong số đó có thể dẫn đến các điều khoản bất lợi hoặc thậm chí có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của thương vụ đó.

Với vị thế là nhà tư vấn M&A hàng đầu thị trường, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Quý khách (bất kể Quý khách là 1 “start-up” đang có nhu cầu gọi vốn hay đơn giản là một cổ đông lâu năm có kế hoạch thoái vốn) xuyên suốt các giai đoạn của thương vụ, nhằm hỗ trợ Quý Khách giảm thiểu rủi ro cũng như đạt được các điều khoản tốt nhất cho thương vụ của mình.

Đối với một giao dịch bên bán, có 3 bước quan trọng cần được chăm chút thật kỹ: Chuẩn bị, Tiếp cận Nhà đầu tư, và Đàm phán.

• Giai đoạn Chuẩn bị: Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách vẽ lên một “bức tranh”, mà trong đó làm bật lên những điểm mạnh cùng với một tương lai tươi sáng của Công ty Mục tiêu.
• Giai đoạn Tiếp cận Nhà đầu tư: Là một trong những công ty Dịch vụ Tài chính lớn nhất thế giới cùng với sự hiện diện toàn cầu, KPMG sở hữu mối quan hệ chặt chẽ và lâu năm với mạng lưới các nhà đầu tư chiến lược và tài chính quốc tế có nguồn vốn lớn. Điều này cho phép chúng tôi chắt lọc ra danh sách các nhà đầu tư tiềm năng phù hợp với yêu cầu và tiêu chí của Quý khách.
  
• Giai đoạn Đàm phán: KPMG sẽ hỗ trợ rà soát các Hợp đồng Giao dịch, đồng thời tư vấn và thảo luận với Quý khách về chiến lược, phương hướng đám phán để đảm bảo rằng Quý khách đạt được các điều khoản tốt nhất cho thương vụ của mình.

Tăng trưởng thông qua M&A là một trong những chiến lược quan trọng của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải bất kỳ thương vụ nào cũng tạo ra giá trị như mong đợi; một thương vụ M&A chỉ thực sự thành công khi bên mua xác định được đúng mục tiêu, thực hiện quy trình thẩm định kỹ càng, và đàm phán các điều khoản một cách thận trọng.

• Giai đoạn Xác định Mục tiêu: Với mạng lưới bao phủ toàn quốc cùng với mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nước, KPMG sẽ hỗ trợ Quý khách trong việc định vị và tiếp cận một danh sách dài các công ty mục tiêu phù hợp với yêu cầu và tiêu chí đề ra. Đối với các công ty mục tiêu mà thể hiện sự quan tâm, KPMG sẽ thực hiện các phân tích chuyên sâu về hoạt động kinh doanh cũng như mức định giá sơ bộ, làm cơ sở để Quý khách soạn thảo Thư chào mua không ràng buộc.
• Giai đoạn Thẩm định: Đây là một giai đoạn quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của một Thương vụ. Hiểu được điều đó, KPMG sẽ hỗ trợ Quý khách điều phối toàn bộ quá trình thẩm định, với mục tiêu đảm bảo được tính hiệu quả cũng như giúp Quý khách nắm được tất cả các vấn đề cốt lõi, tiểu tiết về công ty mục tiêu.
• Giai đoạn Đàm phán: Dựa trên kết quả của giai đoạn thẩm định, KPMG sẽ hỗ trợ rà soát các Tài liệu Giao dịch, đồng thời tư vấn Quý khách về cách tiếp cận, đàm phán các điểm thương mại trọng yếu, đảm bảo rằng Quý khách đạt được các điều khoản tốt nhất cho thương vụ của mình.