台灣資本市場近年受惠AI熱潮，以及半導體產業等蓬勃發展，帶動量、價齊揚，其中，以中小企業為主軸的櫃買市場也繳出多項優異表現。證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠指出，以2023年櫃買指數來看，漲幅年成長29.76％，日均值達到778億元，統計至2024年10月底，日均成交金額更增加為1,151億元水準。
能推升市況持續熱絡，主因仍須歸功於台灣企業擁有良好競爭力，而櫃買中心則扮演資本市場重要平台角色，持續輔導、協助台灣中小、微型以及新創企業，促使國內產業往更多元化發展。
簡立忠說，未來櫃買中心將結合政府五大信賴產業、六大核心戰略產業推動方案等重大政策，積極規劃與證券商、會計師事務所、基金會及政府單位等共同合作，尋找產業「隱形冠軍」，齊力推動公司上櫃掛牌，並著重於中小、微型企業，提供公司治理、內控等多面向輔導，協助企業成長茁壯，循序漸進導入資本市場。
「台灣有許多創新、新創企業擁有不錯的核心競爭力，但要持續發展卻面臨資源不足的困境。」簡立忠點出，若新創企業在發展初期沒有足夠資金挹注，運營中途可能不得不中斷，無法繼續往前邁進。而櫃買中心所扮演的平台角色，提供資本市場資源來培育中小、微型公司；當其經營規模達到一定水準，就能進入興櫃市場。
因此，「永續型創投公司」是櫃買中心未來推動掛牌的一大重點，藉由修改相關辦法，讓創投公司以永續經營為概念先進入資本市場，並且不斷培養、孵化微型公司，協助掛牌，強化其投資專業、發掘優質企業的功能。再進一步與會計師事務所合作，建立基本內控跟財務制度，帶動公司健全成長，由證券商負責後段的股務、承銷業務，共同打造良性生態系，看好未來資本市場培育有相當顯著效果，讓更多台灣中小、微型企業被市場投資人看見。
因應ESG淨零碳排潮流 協助企業接軌國際
因應ESG、淨零碳排等國際趨勢要求，簡立忠認為雖然台灣多數中小型企業規模不大，在法規遵循的時程相對較晚，但台灣在全球供應鏈中占有重要地位，國際客戶對於生產端的綠能轉型要求上也會與時俱進，「減碳、ESG議題仍是所有企業都需正視的關鍵課題。」
櫃買中心持續協助上櫃公司製作永續報告書，目前已有超過300家開始編制，也請專業機構針對碳盤查、碳足跡等議題提供輔導。同時，與證交所合作永續數位平台，教導尚未完成永續報告書編制的公司具體取得相關數據，提升上櫃公司編製永續報告書效率。
同時，上櫃公司每年至少需辦理一次法人說明會，揭露更多業務、研發、經營計畫等資訊。櫃買中心也與周邊單位舉辦多場宣導會，開創相關輔導平台及網站—可顯示企業已取得多少綠色認證等，提升資訊透明度，增加公司價值，逐步邁向ESG。
由於債券市場為櫃買中心一大業務，近年發行量持續擴增。簡立忠提出，配合亞洲資產管理中心推動，未來重點會著重在輔導國內企業發行永續發展債券，協助企業及政府單位了解永續發展債券發行條件宣導。其中，小型企業及政府單位發行綠色債券認證，有經費協助企業減輕負擔，提升意願，對於綠色建築也強化綠債發行，亦期望政府單位、住都中心共同推動發行社會債券，協助政府推動公建、社宅。
AI帶起半導體產業鏈 助中小企業探勘商機
隨著AI、黃仁勳熱潮席捲全台，讓世界再度看見台灣「硬實力」，簡立忠認為此股旋風給台灣產業發展很大啟示，除了高度參與在雲端伺服器製造鏈中，還有很多相關應用都可見到台灣公司的身影，從資料中心計算到地端、邊緣AI應用，整體產業鏈相當巨大，中小企業的投入為供應鏈不可或缺的一環。
尤其台灣產業近期以半導體為火車頭，台積電帶起周邊供應鏈發展，看好國內電子產業或半導體產業具有很大發揮能量，包括半導體製造、PC設備、應用產品生產，關鍵零組件等需求強勁。後續在AI實際落地應用寬闊，想像空間豐富，台灣中小企業將有機會涉獵更大市場商機。
另外，外界經常擔憂台灣在軟體部分表現是否相對弱勢，但其實近年受惠政府雲端數位產業政策領導下，國內已投注相當多心力在其中，從不少新創、微型企業快速成長可見一斑，簡立忠相信台灣企業未來在軟硬體雙向發展上都將逐步開花結果，「期待AI火車頭可以拉動台灣產業另一波成長高峰。」
留才育才 產官學多方合作成關鍵
隨著AI等新興產業蓬勃發展，公司對於人才需求更為迫切。簡立忠建議可從四大面向著手，逐步建立起台灣人才的「軍火庫」。第一，企業界可以增加產、學間合作，針對目前人才需求，與教育體系進行技術人才培育；第二，公司獲利提升，應適度考慮提高人才、幹部薪資，發揮資本市場功能，提供員工認股，對於貢獻度高的員工能夠取得更好的待遇，激勵員工，將可帶動更多優質人才投入產業。
第三，台灣生育率偏低，需要長期推動鼓勵生育措施，政府在生育、養育、教育補助政策需要投注更多心力，從根本做起。第四，全球可視作一個國際化社會，加上有不少台灣企業因應經營布局、地緣政治風險等考量，陸續到歐美、亞洲等其他國家建立經營據點，因此，善用跨國或是當地人才，作為充實企業人力資源的一項彈性選擇。
「本質良好、具有開創性」是台灣人才特色，簡立忠認為，透過持續檢討國內人才培育，以及著重未來國家發展重要產業發展方向，從政府、產業、學界一同提供更多指引，可望讓台灣在AI等創新領域都佔有一席之地。
證券櫃檯買賣中心董事長
簡立忠
