Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou – a s tým spojené sankcie proti Rusku – rastúca globálna inflácia, zmeny v menovej politike a nové pravidlá zverejňovania informácií o klíme sú len niektoré faktory, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú polovodičový priemysel. Napriek týmto výzvam má odvetvie polovodičov v nasledujúcich dvoch rokoch potenciál na prosperitu a rast.
Vojna by nemala výrazne ovplyvniť dodávateľský reťazec a rast príjmov
Rusko-ukrajinská vojna má potenciál eskalovať problémy s dodávateľským reťazcom polovodičov a nedostatkom čipov, čo v posledných dvoch rokoch ovplyvnilo priemysel. Ohrozené sú dodávky špecifických surovín používaných pri výrobe polovodičov, predovšetkým neónu a paládia. Ukrajina produkuje asi 70 % celosvetovej ponuky neónu, ktorý sa používa v procese litografie. Rusko zas vyrába približne 35 % svetovej ponuky paládia, ktoré sa používa na pokovovanie pri výrobe polovodičov.
Len jedna tretina lídrov v segmente polovodičov sa teda obáva, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022 výrazne ovplyvní ich dodávateľský reťazec. Krátkodobo je to určite zvládnuteľné, väčší a dlhodobý negatívny dopad by mohol nastať v prípade, že sa konflikt rozšíri v rámci Európy alebo do iných regiónov.
O niečo viac, 39 % respondentov, má obavy, že v roku 2023 budú dodávateľské reťazce výraznejšie ovplyvnené. Dopyt po polovodičových výrobkoch však naďalej zostáva vysoký a Rusko ani Ukrajina nie sú ich významnými spotrebiteľmi. Vojna ale môže prispieť ku globálnemu nárastu inflácie, čo by mohlo nepriamo pribrzdiť dopyt a príjmy priemyslu.
Nedostatok polovodičov sa zmierni až počas roka 2023
Zatiaľ čo len menšina respondentov si myslí, že rusko-ukrajinská vojna nebude mať v rokoch 2022 a 2023 významný vplyv na dodávateľský reťazec polovodičov, dominový efekt v kombinácii s prebiehajúcimi, sporadickými odstávkami kvôli pandémii v ázijsko-tichomorskom regióne môže výraznejšie ovplyvniť dodávky. Na prelome rokov 2021 a 2022 sa domnievalo 98 % spoločností v polovodičovom priemysle, že nedostatok polovodičov sa do konca roka 2023 zmierni. Teraz, o šesť mesiacov neskôr, si to myslí už len 83 %. Naviac dvaja z desiatich respondentov dnes očakávajú, že stav nedostatku sa predĺži až do roku 2024.
Iné geopolitické obavy
Ešte minulý rok bolo hlavným geopolitickým záujmom spoločností v oblasti polovodičov významné postavenie Taiwanu v dodávateľskom reťazci. Lídrom v oblasti dizajnu, vývoja softvéru a činností náročných na výskum a vývoj je USA. Výroba sa však sústreďuje prevažne v Ázii, pričom väčšinový podiel na trhu výroby čipov patrí Taiwanu. Európa má na svetovom trhu s polovodičmi podiel približne 10 % a stále sa znižuje. Tento priemysel je preto mimoriadne citlivý na narušenie medzinárodného obchodu. Odzrkadlilo sa to aj v najnovšom prieskume KPMG, kde sa znárodnenie polovodičovej technológie umiestnilo na prvom mieste v rebríčku obáv a hrozieb.
O štúdii
Globálnu štúdiu KPMG Semiconductor industry pulse report, vypracovala spoločnosť KPMG v spolupráci s Global Semiconductor Alliance (GSA). Prieskumu sa zúčastnili vedúci pracovníci a lídri z najväčších svetových polovodičových spoločností. Cieľom štúdie bolo získať včasné informácie o vplyve vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, globálneho nedostatku čipov a ďalších významných geopolitických problémov na odvetvie polovodičov.
Semiconductor Industry Pulse Report
To gain insight on the impact of recent geopolitical and regulatory events on the semiconductor industry, KPMG conducted a pulse survey of C-level executives from the world’s largest semiconductor companies.
