EXIsport, prevádzkujúci sieť 32 obchodov na Slovensku, je jednou z popredných firiem v oblasti maloobchodu so športovým oblečením a doplnkami, so skvelou reputáciou a silným povedomím u zákazníkov. Od svojho založenia pred 14 rokmi sa spoločnosti podarilo rozvinúť najväčšiu sieť malých a stredných predajní v krajine. Spoločnosť je momentálne prítomná v každom regióne a v každom väčšom meste na Slovensku.

Credit Value Investment je nezávislá spoločnosť so sídlom v Poľsku a pôsobí ako profesionálny investičný správca uzavretých investičných fondov. Patrí medzi lídrov v oblasti nebankového financovania pre malé a stredné podniky v Poľsku a CEE regióne. Spoločnosť CVI spravuje fondy, ktoré investujú do súkromného dlhu s rôznymi profilmi úverového rizika, ako aj do private equity s celkovým objemom spravovaných aktív vo výške viac ako 1,2 mld. EUR. EXIsport predstavuje pre CVI prvú investíciu na Slovensku. „Je nám potešením podporiť spoločnosť EXIsport v ich snahe posilniť a ďalej rozširovať svoje prevádzky. Veríme, že EXIsport má dobré vyhliadky na upevnenie pozície lídra v športovom predaji na Slovensku vďaka ich pokrytiu, značke, lokalite a manažmentu,“ povedal Radoslav Tausinger, výkonný riaditeľ CVI, zodpovedný za Českú republiku a Slovensko.

EXIsport, uznávaný predajca športového oblečenia a doplnkov, použije nové prostriedky na expanziu, prostredníctvom otvorenia nových obchodov, zavedením nových značiek a zvýšením úrovne pracovného kapitálu. „V CVI sme našli skvelého partnera na ďalšie rozširovanie nášho podnikania. Vítame CVI a tešíme sa na našu spoluprácu,” povedal Peter Vaľo, generálny riaditeľ a spolumajiteľ EXIsportu.

KPMG Deal Advisory sprevádzalo EXIsport počas kľúčových krokov transakcie vrátane vyhľadávania investorov a poskytovateľov dlhových prostriedkov, štruktúrovania financovania a celého procesu rokovania o transakcii. Transakcia bola podpísaná 7. augusta 2017 a uzatvorila sa 10. augusta 2017. Ide o šiestu úspešne ukončenú transakciu spoločnosťou KPMG na Slovensku za uplynulých 12 mesiacov.

„KPMG na Slovensku bolo našou prvou voľbou pri hľadaní poradcu pre získanie finančných zdrojov, čo sa nakoniec ukázalo ako správny výber. Expertné poradenstvo a profesionálny prístup skúseného tímu nám pomohli úspešne prejsť všetkými kľúčovými fázami transakcie,“ povedal Peter Vaľo, spoločník a CEO EXIsport, s.r.o.

Transakčné poradenstvo, súčasť KPMG International Cooperative (”KPMG”), bolo na základe prieskumu Thomson Reuters SCD za rok 2016 vyhlásené za lídra v M&A poradenstve celosvetovo, v Európe ako aj v regióne strednej a východnej Európy z hľadiska počtu realizovaných transakcií v segmente stredne veľkých transakcií. Taktiež na Slovensku sa KPMG radí medzi popredných M&A poradcov