KPMG Deal Advisory vystupovalo ako exkluzívny transakčný poradca pre spoločníkov spoločnosti EXIsport pri získaní financovania pre ďalší rast, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom investičných fondov spravovaných spoločnosťou Credit Value Investments (CVI).
Detaily transakcie
EXIsport
EXIsport, prevádzkujúci sieť 32 obchodov na Slovensku, je jednou z popredných firiem v oblasti maloobchodu so športovým oblečením a doplnkami, so skvelou reputáciou a silným povedomím u zákazníkov. Od svojho založenia pred 14 rokmi sa spoločnosti podarilo rozvinúť najväčšiu sieť malých a stredných predajní v krajine. Spoločnosť je momentálne prítomná v každom regióne a v každom väčšom meste na Slovensku.
Credit Value Investment
Credit Value Investment je nezávislá spoločnosť so sídlom v Poľsku a pôsobí ako profesionálny investičný správca uzavretých investičných fondov. Patrí medzi lídrov v oblasti nebankového financovania pre malé a stredné podniky v Poľsku a CEE regióne. Spoločnosť CVI spravuje fondy, ktoré investujú do súkromného dlhu s rôznymi profilmi úverového rizika, ako aj do private equity s celkovým objemom spravovaných aktív vo výške viac ako 1,2 mld. EUR. EXIsport predstavuje pre CVI prvú investíciu na Slovensku.
EXIsport, uznávaný predajca športového oblečenia a doplnkov, použije nové prostriedky na expanziu, prostredníctvom otvorenia nových obchodov, zavedením nových značiek a zvýšením úrovne pracovného kapitálu.
Transakcia bola podpísaná 7. augusta 2017 a uzatvorila sa 10. augusta 2017. Ide o šiestu úspešne ukončenú transakciu spoločnosťou KPMG na Slovensku za uplynulých 12 mesiacov.
Úloha KPMG
KPMG Deal Advisory sprevádzalo EXIsport počas kľúčových krokov transakcie vrátane vyhľadávania investorov a poskytovateľov dlhových prostriedkov, štruktúrovania financovania a celého procesu rokovania o transakcii.
Kontaktujte našich odborníkov
Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.
