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KPMGインターナショナルは、HFSリサーチと共同で、コロナ禍におけるエマージングテクノロジーへの投資の現状と見通しについて、2020年3月から6月にかけて2回、テクノロジー担当幹部900人を対象に調査を行いました。

KPMGインターナショナルの調査によると、新型コロナウイルス感染拡大直後においては、「フォーブス・グローバル2000」に名を連ねる企業では、自動化、人工知能（AI）、ブロックチェーンや5Gなどのエマージングテクノロジーへの資金拠出を削減する傾向にありました。しかし、多くの企業幹部は、新型コロナウイルスによる危機が、デジタルトランスフォーメーションを加速させ、長期的成長を後押しするとの認識を示しており、エマージングテクノロジーへの投資が今後12ヵ月で増加する可能性があるとの見通しを示しています。
KPMGインターナショナルとHFSリサーチが共同でまとめた最新レポート「エンタープライズ・リブート」は、エマージングテクノロジーの現状および今後の見通しを探るために、900人のテクノロジー担当の企業幹部を対象に行った調査に基づいたものです。この調査からは、企業のエマージングテクノロジーへの取り組みが新型コロナウイルス感染拡大の数ヵ月前から劇的に変化していることが見て取れます。
KPMGのインテリジェント・オートメーションのグローバルリーダーであり、米国におけるデジタル・ケーパビリティーズのリーダーであるCliff Justiceは、次のように述べています。「この危機は、全ての産業に等しく影響を与えているものではありませんが、危機に直面している多くの産業にとって、デジタル・ビジネスモデルへの移行は不可欠です。しかし、投資の重要性を理解しつつも、手元資金の水準を維持しなければならない時には、投資の実行は非常に難しいことです」
具体的には、調査に応じた幹部の59％が、「新型コロナウイルスがデジタル変革の取り組みを加速させる推進力となった」と回答した一方で、およそ40％の幹部は、「新型コロナウイルスの影響でエマージングテクノロジーへの投資を完全に中止する」と答えています。一方、企業幹部は必要不可欠なテクノロジーへの傾倒を強めており、56％の幹部が「新型コロナウイルスの影響でクラウドコンピューティングへの移行が必須となった」と答えています。

しかし、今後1年のスパンでは、さまざまなエマージングテクノロジーへの投資が増えると予想されています。例えば、5G（回答者の26％が5Gへの投資が減少すると予想したのに対して44％が増えると回答）、プロセス・オートメーション（25％が減少、43％が増加すると予想）、AI（31％が減少、39％が増加）、ハイブリッドクラウドとマルチクラウド（28％が減少、38％が増加）、ブロックチェーン（30％が減少、34％が増加）、エッジコンピューティング（33％が減少、34％が増加）への投資が増加すると予想しています。一方、スマート・アナリティクスは例外で、35％が減少すると答えたのに対して32％が増加すると回答しています。

以上の結果からCliff Justiceは、次のように述べています。「エマージングテクノロジーや新たな働き方は、デジタル経済への変換において重要な役割を果たすでしょう。エマージングテクノロジーは、お客さまや株主からの信頼を維持し、リモートで働く従業員の生産性を保ち、ビジネスそのものをより堅固なものとし、ビジネスディスラプションに備え、未来の商品やサービスの革新への強固な基盤を構築し、企業活動を力強く下支えするものです」
 

回答した企業幹部の57％が、新型コロナウイルスによって企業の戦略上の優先順位が大きく変わったと答えています。企業の当面の焦点は、ビジネスを継続し存続することにあり、これがエマージングテクノロジーへの投資の最大の目的となっています。第1次調査（2020年3、4月実施）では、組織文化や組織全体でのテクノロジー採用における障壁、プロジェクト失敗への恐れなどを理由として、多くの組織がエマージングテクノロジーへの投資を見合わせていることが明らかになりました。一方、新型コロナウイルス感染拡大以降に実施した第2次調査（2020年5、6月実施）の回答では、テクノロジー採用のビジネスケース作成に注力していることが明らかとなりました。

• 新型コロナウイルス感染が拡大する中、エマージングテクノロジーへの投資が「大幅に増加」すると予想した回答者は13％
• 最も高額の投資を行っている企業は、最も低額の企業より大きな利益を獲得。実際に、投資額が上位4分の1に入る企業は既に確実な利益を得ていると返答する確率が高い
• 回答者の約65％が、ひとつのエマージングテクノロジーより複数のテクノロジーを組み合わせた投資がより有益だと考えている。「AI」や「クラウド」は、基礎テクノロジーとして浮上しており、全てのテクノロジーソリューションの1/3以上に含まれている

以上の結果からCliff Justiceは、次のように述べています。「企業が中長期的に成功を収めるためには、エマージングテクノロジーへの投資を賢く実行する必要があります。一方、投資を見合わせる企業は、存亡の危機に瀕する恐れもあると考えています」

日本企業は、エマージングテクノロジーへの投資の重要性を明確に認識しており、すべてのカテゴリーにおいて他国の企業よりも多く投資していることがわかりました。特に、スマート・アナリティクスには、世界平均の2倍の金額を費やしています。また、日本における破壊的テクノロジーに当てられた平均投資額は世界平均に比べて高く、予想される成長率もわずかに高くなっています。しかし、日本でテクノロジー関連施策の価値創造を妨げる最大の要因として、経営幹部のコミットメント不足やビジネスケース構築の欠如、企業文化の違いといった問題が挙げられています。

KPMGジャパンでソリューションズのパートナーを務めるTim Denleyは、次のように述べています。「このパンデミックは、日本企業のテクノロジーに対する考え方や注力分野に大きな変化をもたらしました。そして多くの場合、最も価値を生み出す分野に再び集中するきっかけとなっています。全世界で不確実な状況が続く中、企業はクラウド、AIや自動化などのコアテクノロジーに対する投資を倍増し、さらに加速させています。」

• 日本企業は、テクノロジーのビジネス存続への必要性を重視しながら、他国と比較すると、プロセスの改善、インフラの改新やコスト削減をより意識し、テクノロジーへの投資を推進
• 日本企業は、他国の企業よりも、スマート・アナリティクスの価値を重視
• コンテナ化などのクラウド技術分野は発展しているが、マルチクラウド、データプラットフォームやアナリティクスの完成度は評価していない。投資額とその創出価値に関わらず、自社のデータテクノロジーに対する評価は、世界平均に比べると高くない

2020年3月から6月の期間、KPMGインターナショナルとHFSリサーチは、産業を跨ぎ世界的規模で定量的調査を2回行いました。本調査は、エマージングテクノロジーへの投資とテクノロジー採用の状況を明らかにすることを目的に、合計900人のテクノロジー担当幹部を対象に行いました。回答者は全て、10憶ドル以上の年間収益を有し、9つのビジネス分野および米国、ドイツ、英国、オランダ、日本、オーストラリア、インド、フランス、そしてカナダの9か国で事業を展開する「フォーブス・グローバル2000」の企業幹部です。調査データには、各組織でエマージングテクノロジーの投資および採用を統括する企業のリーダーのインタビューが含まれます。

本プレスリリースにおいて、「当社」および「KPMG」とは、KPMGの名称で運営され、KPMGインターナショナルと提携する独立したメンバーファームで構成されるネットワーク、これらのうち1つまたは複数の企業、またはKPMGインターナショナルをいいます。KPMGインターナショナルは顧客向けサービスの提供を行っていません。いずれのメンバーファームも、KPMGインターナショナルまたは他のメンバーファームに対して第三者への義務を負わせる権限を有しておらず、KPMGインターナショナルもまた、いずれのメンバーファームに対してもこのような義務を負わせる権限を有していません。

本資料は、2020年8月13日にKPMGインターナショナルが発表したプレスリリースを翻訳し、日本での調査結果を追加したものです。本資料の内容および解釈は英語の原文を優先します。

KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供するプロフェッショナルファームのグローバルネットワークです。世界147ヵ国のメンバーファームに約219,000名のプロフェッショナルを擁し、サービスを提供しています。KPMGネットワークに属する独立した個々のメンバーファームは、スイスの組織体であるKPMG International Cooperative（“KPMG International”）に加盟しています。KPMGの各メンバーファームは法律上独立した別の組織体です。

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる8つのプロフェッショナルファームによって構成されています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。日本におけるメンバーファームは以下のとおりです。
有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社KPMG FAS、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyo

KPMG Ignition Tokyo
Marketing & Communications
担当：阿部、浅沼

JP-FMKIT-Marketing@jp.kpmg.com

In the immediate wake of COVID-19, Global 2000 companies moved to slash funding for emerging technologies, such as automation, artificial intelligence （AI）, blockchain, and 5G, according to new KPMG International research. However, many executives are optimistic emerging technology spending will likely increase in the next 12 months, as enterprises recognize COVID-19 creates a burning platform to accelerate digital transformation and stimulate long-term growth.

The new report, a collaboration between KPMG International and HFS Research, Enterprise Reboot, surveyed 900 technology executives to explore the current and future state of emerging technologies and demonstrates a dramatic shift in how businesses are approaching emerging technology now versus just a few months ago before the onset of COVID-19.

“This crisis isn’t affecting all industries equally, but for many of the industries facing crisis, managing the transition to a digital business model is imperative. However, doing so is made more complicated in a time where investments are critical, but cash must be preserved,” said Cliff Justice, KPMG global lead for Intelligent Automation and US lead for Digital Capabilities.

Specifically, 59 percent of executives surveyed say that COVID-19 has created an impetus to accelerate their digital transformation initiatives, yet approximately four in 10 say they will halt investment in emerging technology altogether as a result of COVID-19. Executives have shifted their focus to must-have technologies, and 56 percent of those surveyed say cloud migration has become an absolute necessity due to COVID-19.

However, investments in a number of emerging technologies will likely increase over the next year, such as 5G （44 percent of respondents expect spending to increase compared to 26 percent who expect spending to decrease）; process automation （43 percent expect an increase compared to 25 percent who expect a decrease）; AI （39 percent versus 31 percent）; hybrid cloud and/or multi-cloud （38 percent versus 28 percent）; blockchain （34 percent versus 30 percent）; edge computing （34 percent versus 33 percent） - with the exception of smart analytics （32 percent versus 35 percent）.

“Emerging technologies and new ways of working can play a significant role in the transformation to a more digital economy. These technologies are helping companies maintain customer and stakeholder trust, keep remote workforces connected, ensure their business is resilient and prepared for disruptions, and build a strong foundation for future product and service innovation,” Justice said.

Fifty-seven percent of respondents say COVID-19 has significantly changed their organization’s strategic priorities. The immediate focus is now on survival, which has become the number one objective for most emerging technology investments. The first phase of KPMG research showed that many organizations were deterred from significant emerging technology investment because of obstacles in the organizational culture to enterprise-wide adoption, and a fear that projects will fail. Since the onset of COVID-19, respondents in the second phase of research are more focused on making a strong business case for existing technology investments.

Other key findings include:

• Only 13 percent expected to “significantly increase” investments in emerging technologies amid COVID-19.
•  Organizations making the highest investments see greater returns than those making the smallest; in fact, those in the highest quartile of investments were significantly more likely to say they have already realized tangible value.
• Nearly 65 percent of respondents believe that the combined use of emerging technologies is much more beneficial than using any of the technologies in isolation. “AI-powered” and “cloud-enabled” are emerging as the foundation and are featured in more than one-third of all technology solutions.

“Now more than ever, companies need to make smart investments in emerging technologies if they are to prevail in the medium- to long-term. Companies who don’t, risk threatening their own survival,” Justice said.

Enterprises in Japan clearly see the importance of technology investment and are spending more in all categories than companies in rest of the world — particularly in smart analytics where spend is double the global average. Average spending/investment specifically assigned to disruptive technology is higher in Japan than Globally and expected growth is also slightly higher. However, biggest issues preventing technology initiatives delivering value in Japan are lack of C-Suite commitment, need to build business case and culture/change issues.

“The pandemic has driven a huge change in the perspective and focus around technology of Japanese enterprises. For the most part, it’s helping refocus efforts in the places that will have the most value. Enterprises in global are doubling down and even accelerating investments in core technologies such as cloud, AI, and automation given the uncertainty of the environment right now” said Tim Denley, Partner in charge of Solutions for KPMG in Japan.

• Japanese respondents aren’t driven to technology because it is essential to business survival - at least compared to global data - they are driven by process improvement, the need to modernize infrastructure and cost reduction.
• Japanese respondents see more value generated from smart analytics currently compared with organizations in the rest of the World.
• Strong level of maturity for technical areas of cloud like containerization, but less interest in multi-cloud. This is the same for data platforms and analytics - in spite of the investments and value generated - Japanese businesses don’t perceive maturity as strongly in data as the Global average

In March-June 2020, KPMG International and HFS Research conducted two global, cross-industry quantitative surveys. Comprised of 900 total technology executives, the surveys sought to uncover investment and adoption of emerging technology. All respondents held executive-level positions at Global 2000 enterprises with $1B＋ annual revenue, operating across nine business sectors and nine countries, including the U.S., Germany, U.K, Netherlands, Japan, Australia, India, France, and Canada. Survey data was supplemented by qualitative interviews with enterprise leaders who oversee the investment and adoption of these emerging technologies in their organization.

KPMG is a global network of professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 147 countries and territories and have 219,000 people working in member firms around the world. The independent member firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International Cooperative （"KPMG International"）, a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.

KPMG Japan is the collective term for KPMG International’s member firms in Japan, comprising eight professional member firms in the areas of Audit, Tax, and Advisory. KPMG Japan is committed to providing value-added services to address our clients’ management issues through cooperation with our professionals’ expertise and skills, as well as with the KPMG Global network.
KPMG Japan member firms include:
KPMG AZSA LLC, KPMG Tax Corporation, KPMG Consulting Co., Ltd., KPMG FAS Co., Ltd., KPMG AZSA Sustainability CO., Ltd., KPMG Healthcare Japan Co., Ltd, KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation, and KPMG Ignition Tokyo

Taketsugu Abe and Masaki Asanuma
KPMG Ignition Tokyo Marketing & Communications
JP-FMKIT-Marketing@jp.kpmg.com