2021年以降、世界は大きく変わりました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によるパンデミックや、異常気象、そして複数の地政学的混乱に至るまで、世界のサプライチェーンは非常に多くの試練に晒されてきました。しかし、私たちはそれを乗り越え、より力強さを増し、レジリエンスを高めています。
本レポートは、KPMGが2022年11月に実施したKPMG Future of Supply Chain Surveyの結果に基づいており、サプライチェーン業務に関する今後のトレンドや、企業が短・長期的に優先して取り組んでいる主要な課題と機会について考察しています。
数年にわたるサプライチェーンの混乱と顧客需要の変動により、多くの組織・企業は、このまま永遠に危機が続くという印象を抱いています。当面の間は、地政学的紛争やインフレ圧力、経済環境、気候変動に伴う異常気象、またはこれから浮上する課題がさらなる混乱をもたらすでしょう。
サプライチェーンのリーダーが直面する複雑な情勢のなかで、当面の重要課題としては以下の3つが挙げられます。
| （1）存続とレジリエンス （2）マクロな要求事項への対応 （3）未来への対応 |
現在のサプライチェーンは、加速する納品スピードや顧客の利便性、チャネルの境界線の曖昧化に対応できるようには作られていません。そのため、物理的な物流網の設計と将来的なオペレーティングモデルを大幅に修正する必要があります。
しかしKPMGの調査では、自社のサプライチェーンは安定し未来への備えが十分にできていると答えた回答者は、わずか55％にすぎず、47％の回答者は混乱に対して脆弱だと答えました。
また、今後1～1.5年間において、回答者はさまざまな課題を予期しており、なかでも最も喫緊の課題として挙げられたのは以下のような項目でした。
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サプライチェーンのリーダーは、マクロな経済的・環境的要因を背景に、地政学、規制改正、ESGなどの新たな現実への適応を迫られています。
地政学的な緊張の高まりからサプライチェーンを守るため、サプライチェーンのリーダーは、供給源をより近い場所に確保し、サプライチェーン網の安全性を高めようとしています。また、より野心的なサステナビリティ目標や、業界の規則の厳格化、新たに導入される関税同盟、および顧客の需要の変化に備えなければならない可能性もあります。実際に、本調査の回答者の38%が、顧客ニーズへの対応をサプライチェーンに長期的な影響を及ぼす2番目に重要な優先課題としています。
本調査では多くの回答者が、地球温暖化や地政学的な緊張の高まり、新たな規制要件、デジタルトランスフォーメーション（DX）の必要性など、新たに浮上した課題にどう対応すべきかについて懸念していると答えました。
多くの回答者は、より長期的に成功を収められるよう、オペレーティングモデルに関する能力開発に重点を置いています。先進的な組織は、デジタル基盤の加速や技術的トレンドの理解、自動化による価値創造を通じて、すでに未来への対応に投資しています。
環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する懸念の多くは、サプライチェーンに関係しています。ESG課題がサプライチェーンとサプライチェーン網の設計に影響を及ぼすことは避けられません。
サプライチェーンに関して重要な戦略的決定を下す際は、そのESG目標に対する影響を理解しておくことが重要です。正式なサプライチェーン計画のプロセスにサステナビリティ目標とイニシアチブを盛り込み、下記の6領域を組み込む必要があります。そして、企業は、今後1～2年間で以下の6つの側面を大幅に改善できるよう、体制を整える必要があります。
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デューデリジェンスと開示を義務付ける規則は時間の経過とともに強化され、今後もさらなる規則の施行が予定されています。
本調査では、37％の回答者が、倉庫での手作業を先進ロボティクスまたは自動化に置き換えていることがわかりました。また、これからのサプライチェーンにおけるロボティクスと自動化の傾向として、以下の動きが予想されます。
サプライチェーン技術を発展させ、イノベーションを推進し、顧客に焦点を当てるのは人の役割であり、そのため、組織は人々をサプライチェーン戦略の中心に据える必要があります。
これからのサプライチェーンの労働力の特徴は、以下のようなものになると予想されます。
サプライチェーンや物流オペレーションの複雑さに対応するため、今後3～5年間で分散型台帳技術（DLT）とデジタルマネー（DM）への投資が増加し、バリューチェーン全体でデータを標準化することにより、信頼性の高い貿易が促進されると予想されます。DLTやDMの潜在的なメリットは数多く存在し、サプライチェーンの可視化やトレーサビリティの強化、企業間連携の最適化、資金へのアクセスの改善などが挙げられます。
世界的な混乱に加え、セクター別のシフトがサプライチェーンに大きな変革をもたらすことが予想されます。予想されるセクター別のシフト例として、ヘルスケアおよびライフサイエンス、小売、そして航空宇宙・防衛セクターが挙げられます。
ヘルスケアおよびライフサイエンスセクター | 貨物のきわめて高精度な追跡をはじめとする精密医療とMedTechの進歩への支援や、増加の一途を辿るデータを管理するためのDaaSの導入に向け、新たなサプライチェーンソリューションを推進する |
小売セクター | バーチャルと実店舗の両方のカスタマーエクスペリエンスにおいて、予測分析とパーソナライゼーションを推進する必要がある |
航空宇宙・防衛セクター | より厳しい監視の目に晒されるようになり、そのため、ほぼリアルタイムの意思決定支援やハイパーコネクティビティが求められる |
メタバースは、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、PC、各種デバイス、ゲーム機、スマートフォンを緩やかに統合する有望な技術プラットフォームです。現在、企業の間で最も一般的なメタバースの使用方法は、バーチャル会議、バーチャルオフィス空間、デジタルツインの創造、および製品の設計に関するブレインストーミングです。
サプライチェーンにおけるメタバースの実務への導入はややスタートが遅かったとは言え、サプライチェーンのリーダーとそのチームがこの技術を適用する可能性は高いものと見られます。KPMGが2023年に実施したメタバース投資家に対する調査（KPMG Metaverse Investor Perspectives Survey 2023）の回答者の90％以上が、今後ビジネス環境での利用が拡大すると予想していました。
サプライチェーンのリーダーは、最終的に以下の3段階に分けてメタバース技術を取り入れていくと思われます。
| 第1段階 | 現実世界でのエンゲージメントと学習体験（顧客、従業員および企業とのエンゲージメントを深め、コミュニケーションを強化し、リアルタイムでの協働を円滑化する） |
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| 第2段階 | サプライチェーンにおけるデジタルツイン（メタバースを活用し、物理的なネットワーク・人・プロセスを複製する、相互に接続されたデジタルツインを対象として、バーチャルでシナリオのモデリングを行う） |
| 第3段階 | 物理的サプライチェーンのバーチャル化（企業はメタバースツールを利用して自社のサプライチェーンを完全にデジタル化し、物理的な境界をなくす） |
メタバース技術の導入には課題がつきまといます。メリットを享受するには、企業は規制や法律に関する問題を克服し、サイバーセキュリティ、データ能力、およびテクノロジーハードウェアに多額の投資をする必要があります。導入に成功するのは、模索の段階を速やかに終え、メタバースを従業員の研修や顧客へのエンゲージメント、自社のサプライチェーンの合理化に活用する方法を見出す企業でしょう。
すべての企業は、今後の展開に適応し、自らの業種内でのメタバースの活用計画に着手して、自社に付加価値をもたらす機会が訪れた際には即座に行動できるよう、準備を整えておく必要があります。
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※本レポートは、KPMGインターナショナルが2023年9月に発表した「The future of supply chain」を翻訳したものです。翻訳と英語原文間に齟齬がある場合には、英語原文が優先するものとします。また、本文中の数値や引用等は、英語原文の出典によるものであることをお断りします。
レポートのPDFでは、KPMGが行ったグローバル調査の回答結果や課題などの詳細がご覧になれます。
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