Open Insurance : enjeux et perspectives

Cet article a été rédigé par : Laurent Rostker, Viviane Leflaive, Nicolas Deltheil.        

Nous sommes à l'aube d'une révolution dans le monde de l'assurance. Depuis la fondation de la Lloyd's of London au XVIIe siècle, le secteur a valorisé stabilité et prudence. Pourtant, à l'ère numérique, face à des consommateurs exigeants et à l'évolution technologique, le modèle traditionnel peine à suivre. L'Open Insurance émerge alors comme un catalyseur, promettant une ère nouvelle de collaboration et d'ouverture. Dès lors, découvrons ensemble ce que cela signifie, en examinant attentivement ses impacts et opportunités, sans oublier d'identifier les facteurs clés de succès.
Traditionnellement, l'industrie de l'assurance protège soigneusement ses données, les considérant comme le pilier central de la tarification et de la gestion des risques. Cependant, il est manifeste que les assureurs n'exploitent pas pleinement les données qu'ils détiennent, encore moins celles provenant d'autres acteurs.

Véritable révolution dans le paysage assurantiel, pour les assureurs comme pour les assurés, l’Open Insurance s’affirme comme une transformation nécessaire pour répondre aux enjeux d’un secteur en constante mutation :

• Mieux répondre aux nouvelles attentes des assurés : Dans un monde de plus en plus numérique, les attentes des clients évoluent rapidement. L’Open Insurance permet aux assureurs d’être agiles, en adaptant leurs offres pour répondre à ces besoins : services instantanés, tarifications personnalisées, interactions fluides…
• Introduire de nouvelles offres : Le partage des données et des services permet de concevoir des offres innovantes, comme une assurance fondée sur les habitudes de conduite à partir des données télématiques ou des assurances voyage dynamiques utilisant en temps réel les données fournies par les compagnies aériennes.
• Partager les infrastructures : Le partage des infrastructures permet aux assureurs de réduire leurs coûts tout en bénéficiant des meilleures technologies disponibles. Une des applications possibles est le modèle BaaS (Banking as a Service) appliqué à l’assurance avec des services d’assurance proposés en marque blanche.
• S’ouvrir à de nouvelles sources de données : Dans le secteur de l’assurance, la qualité des données est essentielle. Les APIs permettent aux assureurs et à d’autres organisations d’ouvrir l’accès à leurs données et leurs processus ainsi que de s’intégrer dans des parcours utilisateurs digitaux, améliorant ainsi la précision de la tarification, l’évaluation des risques et la détection des fraudes.

L'Open Insurance offre aux assureurs une opportunité inestimable de se transformer, de s'adapter et de prospérer dans un paysage en constante évolution en encourageant une culture de consommation, de partage et de collaboration.

En France, Wakam (anciennement La Parisienne Assurances, une entreprise créée en 1829) a pris le virage de l’Open Insurance et repensé son modèle d’affaires pour s'établir comme un producteur de services et produits assurantiels destinés à des acteurs du secteur ou d’autres horizons, en vue de proposer un écosystème de services « clé en main ».

Les avantages pour Wakam  : lancer un produit en moins de 6 semaines ainsi qu’une couverture plus pertinente et immédiate pour les clients. Wakam reçoit plus de 10 millions d’appels API par mois, dispose d’un catalogue de plus de 50 produits « Plug & Play » disponibles en API et collabore avec près de 200 partenaires dont des assureurs, des courtiers, des AssurTechs et des acteurs d’autres secteurs divers et variés.

Désormais devenu l’un des leaders européens de l’assurance numérique, Wakam réalise près de 40 % de son activité grâce aux assurances intégrées. En 2022, l’assureur a généré plus de 650 millions d’euros de revenus.

Les prérequis ne se limitent pas à la dimension technique.

Contrairement à l’Open Banking, dont le déploiement s’est accompagné d’un intense travail de normalisation et standardisation des interfaces, des processus et des protocoles, l’Open Insurance manque encore de directives claires et universelles. Sans standards unifiés, chaque assureur peut choisir d’adopter une approche légèrement différente en matière d’interopérabilité et d’intégration. Ce manque de cohérence pose des défis en matière d’efficacité, de sécurité et d’expérience utilisateur.

En outre, la création d’un écosystème pose plusieurs défis, mêlant technologie et stratégie d’entreprise, que les assureurs doivent relever pour adopter un modèle d’Open Insurance :

• Développer une agilité opérationnelle pour lancer rapidement de nouveaux produits d’assurance, répondant aux attentes changeantes des clients.
• Exploiter les données clients pour personnaliser les offres tout en les gérant de manière sécurisée et conforme.
• S’assurer de l’interopérabilité des systèmes IT. Cette interopérabilité est essentielle pour faciliter les collaborations et intégrer des solutions innovantes. L’utilisation de l’analytique avancée et de l’IA permet une meilleure évaluation des risques et une tarification précise.
• Garantir la résilience et la sécurité des infrastructures informatiques pour assurer la continuité et la fiabilité des services.

L'Open Insurance marque le début d'une ère nouvelle dans le secteur des assurances, caractérisée par l'innovation et la collaboration.

Voici comment KPMG accompagne ses clients, les compagnies d'assurance, dans leur transformation réussie vers cette nouvelle ère :

• Interopérabilité et standards ouverts : Adopter des standards ouverts, essentiels pour l'intégration harmonieuse et la communication fluide entre divers systèmes et plateformes.
• Sécurité et protection des données : Implémenter des pratiques de sécurité des données de pointe, y compris le chiffrement et l'authentification forte, tout en assurant la conformité avec des réglementations strictes telles que le RGPD.
• Partenariats stratégiques : Facilite l'établissement de partenariats stratégiques avec des acteurs clés, des startups innovantes et des développeurs tiers, pour co-créer des produits et services d'assurance avant-gardistes.
• Culture de l'innovation : Promouvoir l'acquisition de compétences novatrices et la révision des processus internes pour favoriser l'innovation, l'audace dans la prise de décision et l'agilité dans l'expérimentation.
• Expérience client améliorée : Optimiser l'expérience client implique de focaliser sur un parcours utilisateur intuitif et sans friction, garantissant satisfaction et fidélité.
• Transparence et confiance : Soutenir nos clients dans leur quête de transparence et de construction de la confiance avec leurs clients, en montrant une gestion des données intègre et fiable.
• Écosystème ouvert et collaboratif : Participer activement au sein de l'écosystème Open Insurance, favorisant le partage de connaissances et la collaboration sur des initiatives communes pour stimuler l'innovation et la croissance.

L'Open Insurance est une stratégie essentielle pour les assureurs, nécessitant une approche planifiée basée sur des objectifs clairs et une analyse de marché approfondie. Elle transforme le secteur de l'assurance en exploitant les données pour offrir des services personnalisés et améliorer l'expérience client.

La mise en œuvre réussie de l'Open Insurance, axée sur l'innovation et les partenariats stratégiques, est vitale pour la compétitivité et la survie des assureurs dans un marché en évolution. Cette démarche positionne les adopteurs en leaders, redéfinissant leur rôle dans l'écosystème de l'assurance moderne.

Dans le cadre de nouveaux modèles, les acteurs traditionnels ont vocation à jouer, tantôt un rôle de fournisseur et prestataire (Insurance as a Service, Open Insuring), tantôt un rôle de pilote et d’animateur (Insurance as a Platform).

• Insurance as a Platform – Plateformes propres : permet de souscrire à une large gamme de produits et de services assurantiels ou non, fournis par l’assureur ou des tiers.

Exemples : BNP Paribas Cardif a intégré la solution d’assurance habitation locataire de Lemonade à son offre, et Generali les données du site gouvernemental Géorisques sur les risques naturels et technologiques.

• Open Insuring – Plateformes ouvertes : fournit des services d’infrastructures assurantielles (évaluation du risque, gestion des sinistres, etc.) et de fonctions telles que les contrôles KYC et LCB-FT.

Exemple : Allianz s’est doté d’un portail API, avec une quarantaine de produits et de services destinés aussi bien aux agents généraux et courtiers qu’à des distributeurs non spécialistes de l’assurance.

• Insurance as a Service – Plateformes tierces : propose les produits d’assurance intégrés à des plateformes partenaires pour un parcours client fluide.

Exemple : Le spécialiste du covoiturage BlaBlaCar a intégré les services et produits assurantiels d’Axa directement sur son site et son application.