Riippumattomana pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden asiantuntijana voimme erityisosaamisellamme tuoda uusia ratkaisuvaihtoehtoja pääomarakenteisiin ja rahoitusratkaisuihin liittyviin kysymyksiin.
Tuemme sekä vieraan että oman pääoman ehtoisen rahoituksen strukturoinnissa, uudelleenrahoituksessa ja hankinnassa. Analysoimme asiakkaidemme pääomarakennetta ja arvioimme eri vaihtoehtoja tilanteeseen sopivimman ratkaisun löytämiseksi.
Toimimme riippumattomina neuvonantajina ja teemme tiivistä yhteistyötä KPMG:n kansainvälisen verkoston kokeneiden rahoitusasiantuntijoiden kanssa.
Uusia ratkaisuvaihtoehtoja pääomarakenteisiin ja rahoitusratkaisuihin
Kuinka voimme auttaa liiketoimintasi kehittämisessä?
Palvelumme
Avustamme asiakkaitamme pääoma- ja rahoitusrakenteiden suunnittelussa ja analysoinnissa sekä rahoituksen hankinnassa. Onnistunut rahoitusratkaisu lisää yhtiön omistaja-arvoa. Lisäksi tehokas käyttöpääoman ja rahavirtojen hallinta vahvistaa yrityksen kassavirtaa ja parantaa operatiivisen toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.
Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen osalta olemme asiakkaidemme tukena muun muassa velkarahoituksen hankinnassa, rahoituksen uudelleenjärjestelyissä ja muissa velkapääomitukseen liittyvissä kysymyksissä.
Palvelumme:
- Projektin johtaminen ja kokonaishallinta
- Käytettävissä olevien velkarahoitusvaihtoehtojen ja omaksi pääomaksi luokiteltavien vaihtoehtojen identifiointi, niiden ehtojen ja markkinaehtoisuuden arviointi sekä avustaminen vieraan pääoman hankinnassa
- Yhtiön luottokelpoisuuden arviointi, analysointi sekä luottoluokitteluun liittyvät kysymykset
- Potentiaalisten rahoittajien kartoittaminen ja kontaktointi
- Rahoituksen hankinnassa tarvittavan rahoittajamateriaalin laadinnassa avustaminen
- Neuvottelut rahoittajien kanssa sekä kovenantteihin ja vakuuksiin liittyvät kysymykset
- Erityisrahoitustilanteet: yrityskauppojen rahoitus, strukturoitu rahoitus, kiinteistörahoitus, projektirahoitus, erilaiset reaalivakuuspohjaiset rahoitusjärjestelyt
Palvelemme yhtiöitä muun muassa listautumisanneissa (IPOt), suunnatuissa osakeanneissa ja –myynneissä sekä merkintäoikeusanneissa. Listaamattomia yhtiöitä avustamme kattavasti rahoituskierrosten järjestämisessä.
Palvelumme:
- Projektin johtaminen ja kokonaishallinta
- Potentiaalisten sijoittajien ja rahoittajien määrittäminen ja kontaktointi
- Rahoituksen hankintaan tarvittavan markkinointimateriaalin laadinnassa avustaminen
- Sijoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa avustaminen
- Listautumisissa toimiminen riippumattomana taloudellisena neuvonantajana. Voit lukea lisää Capital Markets -palveluistamme
- Pääomahankintaan liittyvät due diligence- sekä vero- ja lakipalvelut
- Optimaalisen kannustinjärjestelmän määrittäminen ja toteuttaminen
