KPMG toimi myyjien neuvonantajana Loisteen vähemmistöosuuden myynnissä
KPMG toimi Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan talous-, vero- ja oikeudellisena neuvonantajana Loisteen vähemmistöosuuden myynnissä.
KPMG toimi Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan neuvonantajana.
Asiakas
Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, joka sijaitsee Oulunjärven ja Kajaaninjoen maisemissa. Kajaanissa on noin 36 000 asukasta ja asukasmäärällä mitattuna se on Suomen 31. suurin kaupunki. Väestöntiheydellä mitattuna Kajaani on sijalla 90, joten hallinnoitava alue on laaja suhteessa asukasmäärään.
Sotkamon kunta on Kainuun seudulla sijaitseva maaseutumainen kunta, jonka asukasmäärä on noin 10 000. Sen asukastiheys on Suomen kunnista sijalla 250 ja Sotkamo tunnetaan muun muassa hyvistä matkailu- ja talviurheilumahdollisuuksista.
Loiste on Kainuun alueella toimiva energiayhtiö, jonka pääliiketoiminta-alueita ovat kaukolämpö ja sähkönjakelu.
Toimeksianto
Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta myivät 33,9 %:n omistusosuuden heidän omistamasta energiayhtiöstä, Loiste Oy:stä, Infranoden ja Mirovan muodostamalle sijoittajakonsortiolle. Yhtiön velaton kokonaisarvo järjestelyssä oli noin 700 miljoonaa euroa ja myydystä osuudesta Kajaani ja Sotkamo saivat kauppahintana yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Kaupan myötä yhtiöön saatiin uusia vähemmistöomistajia ja heidän mukanaan kokemusta sekä asiantuntijuutta yhtiön hallintoon. KPMG avusti myyjätahoa järjestelyssä laaja-alaisesti myyntiprosessin alusta loppuun asti ja mukana toimeksiannossa olivat muun muassa KPMG:n Deal Advisory sekä Tax & Legal neuvonantajat.
Ajankohta
Huhtikuu 2019
Aiheesta muualla: