2023. aasta oli jaekaubanduse ettevõtetele keeruline, kuna inflatsioon oli kõrge, kulud kasvasid ning teiselt poolt oli tarbijate kindlustunne rekordmadalal. 2024 aasta esimene kvartal näitab suures piires sarnast trendi – inflatsioon püsib visalt kõrgemal kui naaberriikides ning hinnatõusu ja palgasurve on tugev.
Kogu toitu ja esmatarbeid müüvat sektorit lähemalt vaadates, leiame, et koondkäive küll esimeses kvartalis kasvas võrreldes sama kvartaliga 2023 (kvartali võrdluses 5% kasvu), samas kasvasid ka olulisel määral kulud – näited personalikulude kasv esimeses kvartalis lausa 9% ja töötajate arv kahanes 2%.
Kohalik kaubandusturg on konkurentsitihe
Suurimad jaekaubandusettevõtted kasvatasid aasta esimeses kvartalis marginaalselt oma käivet (Maxima ja Coopi Keskühistu kvartali kasv 2%). Rimi kasvas samal perioodil 10%, kes uuendas või avas pindu juurde, kuid võib ka spekuleerida, et osa kasvust oli seotud uute klientide ostudega: tarbija otsis odavamat hinda ning tegi rohkem sisseostusid Rimis.
Teine võitja esimese kvartali esialgsete tulemuste põhjal oli Lidl, kes avas uusi poode ning kasvatas käivet 11%. Kolmas turuosa kasvataja oli Grossi Toidukaubad, kelle käive kasvas tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 7%. Teiselt poolt Prisma Peremarketite käive kahanes 3%.
TKM Grupis olev Selver ehk meie suurim börsil olev jaekaupleja kasvatas supermarketite käivet vaid 0,5% ning ka marginaal kahanes oluliselt – tulusus langes peaaegu 40%.
Kui võrrelda Selveri tulemusi Soome ja Rootsi suurte jaekaupmeestega, siis Kesko suutis samal perioodil tänavu esimeses kvartalis käivet vaid veidi kasvatada (kasv 1,3%) marginaaliga 5,4% (Selveri sama perioodi marginaal oli alla 1%). Rootsi üks suurimaid jaekette ICA Gruppen suutis käivet kasvatada oluliselt rohkem – 7,4% ning marginaal 4%. Loomulikult on konkurentsiolukord nii Soomes (eriti Soomes) kui ka Rootsis erinev Eesti tihedast jaekaubanduse turust.
Mida aastast oodata?
Toiduhindade kasv on taandunud, ent tarbijakindlus ei ole oluliselt paranenud, mis tähendab jaekaubanduses aneemilist kasvu. Kaupmehed ütlevad, et hind müüb, seega võib oodata teatavat turuosade ümberjagamist ning võitjaks saavad olema jaeketid, kes suudavad hinnaeelist teistest paremini esitleda. Eelmise aasta Kaubanduse kongressil sai välja hüütud ootus jaekaubandusturu konsolideerimise osas on ikka veel jõus – jaekaubanduse konkurents on väga tihe, ebatõenäoline on, et klienti jätkub kõigile müüjatele.
