Die Herausforderung
ESG verlagert sich aus der Peripherie in den Mainstream und wandelt dadurch den Kapital- und Finanzierungmarkt. Allein im Jahr 2021 sind in nachhaltige und ESG-orientierte Fonds investierte Finanzmittel weltweit um 53 Prozent auf 2,7 Billionen US Dollar gestiegen.
Durch den EU Green Deal und die EU-Klimapolitik getrieben, ist Europa Vorreiter der globalen Transformation auf dem Kapital- und Finanzierungsmarkt. Zunehmend bekräftigen institutionelle Investoren ihr Bestreben die ESG-Performance von Unternehmen in ihre Investitionsentscheidung zu integrieren. Dieses Momentum möchten viele Unternehmen nutzen, um sich nachhaltig zu finanzieren. Dabei sind sie nicht mit den ESG-spezifischen Anforderungen und Marktstandards vertraut.
An dieser Schnittstelle beraten die KPMG Expert:innen und stellen eine maßgeschneiderte ESG-Finanzierungslösung im Sinne des Kunden sicher.
Ein erfolgreicher Börsengang ohne Berücksichtigung der ESG-spezifischen Anforderungen ist in der heutigen Zeit nur schwer vorstellbar.
Unsere Unterstützung bei Ihren ESG-bezogenen Fragestellungen
Wie verknüpfe ich ESG sinnvoll mit der Finanzierungsstrategie?
In Abhängigkeit zum Geschäftsmodell und den Finanzierungszielen werden geeignete ESG-Finanzierungsinstrumente implementiert
Welche ESG-Finanzierungs-Instrumente eignen sich für mein Unternehmen?
Je nach Ausgangslage eignen sich verschiedene nachhaltigkeits-bezogene Projekt- oder Finanzierungsinstrumente.
Welche Rolle spielt ESG für meinen IPO?
Aufgrund der stark steigenden ESG-orientierten Anlagevolumina ist eine „nachhaltige“ Equity Story von entscheidender Bedeutung für den Transaktionserfolg.
Welche Vorteile hat ein positives ESG-Rating für mich?
Die erhöhte Aufmerksamkeit und gesteigerte Gesamtnachfrage bei Neuemissionen führen zu besseren Finanzierungskonditionen.
Unsere Lösung
Die KPMG Expert:innen führen einen strukturierten Prozess, welcher die Managementkapazität des Kunden entlastet und unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten messbare Ergebnisse erzielt. Bei ESG-spezifischen Fragestellungen wie der Wahl des geeigneten Finanzierungsinstruments, der Ausgestaltung von KPIs, der Wahl der ESG-Rating-Agenturen und der Berücksichtigung von ESG-spezifischen IPO-Anforderungen stehen wir Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.
ESG-Finanzierungs-Prozess
Durch die Auswahl und Strukturierung geeigneter ESG-Finanzierungsinstrumente werden die bestmöglichen Finanzierungskonditionen erzielt.
ESG @ IPO
Unternehmensindividuelle Analyse der ESG-spezifischen Anforderungen des Kapitalmarktes im Vorfeld des Börsengangs bzw. Spin-offs.
Publikationen
Ihre Ansprechpersonen
Thomas Dorbert
Partner, Deal Advisory
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Till Karrer
Partner, Deal Advisory, Head of Funding Advisory
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Tobias Nohlen
Partner, Accounting & Process Advisory
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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