Doba, kdy daňová agenda stála jen na lidské činnosti, je pryč. Podle odbornice Jany Fuksové musí dnešní daňová oddělení kombinovat své know-how s technologiemi. V rozhovoru představuje DG GenAI, nový zabezpečený nástroj KPMG založený na umělé inteligenci, který pracuje s texty, tabulkami, grafy i obrázky a automatizuje rutinní úkoly. Co všechno umí? Jak bude vypadat za pár let? A co jsou persony, které z něj dělají víc než jen chytrý chat?
Co se skrývá pod názvem Digital Gateway GenAI?
Je to nástroj založený na umělé inteligenci, který vyvinula KPMG. Jde o aplikaci, která klientům zjednodušuje a zefektivňuje jejich práci, zejména pokud jde o opakující se úkoly. Tyto rutinní povinnosti automatizuje, čímž šetří čas i kapacity týmu. Je speciálně upravená pro využití v daňovém a finančním sektoru.
DG GenAI využívá různé jazykové modely od Open AI. Do budoucna ale počítáme s připojením dalších jazykových modelů jako je například Gemini.
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi DG GenAI a běžným ChatGPT?
Zásadní rozdíl je v tom, že náš systém je zabezpečený. Veškerá data jsou uložená na KPMG cloudu v Microsoft Azure, což znamená, že máme plnou kontrolu nad tím, kam se informace ukládají a kdo k nim má přístup. Z pohledu klientské compliance je to nesmírně důležité.
Další rozdíl je ve funkčnosti. DG GenAI umožňuje týmovou spolupráci. Uživatelé si můžou vytvářet takzvané persony, které pak může používat kdokoliv napříč firmou.
Jak si máme personu představit?
Jako pomocníka, který je vyškolený na práci s určitým typem dokumentů nebo na nějaký repetetivní úkol. Z technického pohledu se jedná o komplexní předpřipravený prompt.
Co taková persona umí v praxi?
V KPMG používáme DG GenAI interně už více než rok a čtvrt. Máme například personu, která slouží jako pomocník pro orientaci v interních procesech. Máme do ní nahrané interní manuály a pravidla. Persona pak funguje jako chat, do kterého můžeme napsat otázku, například jak vyplnit cesťák nebo požádat o dovolenou, a dostaneme odpověď na základě nahraných dokumentů.
Tím se eliminuje riziko, že by umělá inteligence napsala zavádějící informace z internetu, a přes nastavení persony jí bráníme, aby si dokonce něco „vymyslela“. Ale podle potřeby můžeme personu propojit i s internetem a umožnit vyhledávání na webu.
Ovládá DG GenAI i jiné formáty než text?
Ano. Umí pracovat s obrázky, tabulkami, grafy. Navíc se neustále vyvíjí, což mně osobně na tom přijde nejvíc fascinující. Pořád pracujeme na jejím vývoji a už teď máme plán, co by měla umět v horizontu dalších dvou let. Těšíme se třeba na propojení s Copilotem nebo Microsoft Teams.
Jak plánujete DG GenAI dál rozvíjet?
Chystáme například marketplace s různými personami určenými pro konkrétní daňové úkoly, od jednoduchých analýz smluv po komplexní persony či dokonce řetězce person. Dokážou tak například přečíst fakturu z obrázku, zanalyzovat ji, ověřit náležitosti dle zákona o DPH, určit způsob účtování a vytvořit datovou větu do účetního systému.
Budou se legislativní změny průběžně aktualizovat?
Ano. Sice záleží na tom, jak je persona nastavená, ale aktualizace vstupních dokumentů je běžnou součástí její správy. V praxi navíc máme přehled o chystaných legislativních změnách dopředu, tak nebude problém zajistit, aby persona zůstala v souladu s aktuálními zákony. Máme dokonce personu, která pomáhá automaticky aktualizovat interní směrnice v daňové oblasti tak, aby odpovídaly novým předpisům. Žádné ruční přepisování.
Klienta provedeme celým procesem
Mohou si klienti vytvořit personu podle vlastních potřeb?
Určitě. Personu si může vytvořit každý, kdo má přístup k DG GenAI v rámci firmy, a zároveň ji může sdílet se svými kolegy. Je to poměrně jednoduché. O pomoc s vytvořením persony můžete poprosit samotnou DG GenAI. Klienti se ale mohou obrátit i na zaměstnance KPMG — dokážeme klienty provést celým procesem, nebo pro ně vytvořit zcela novou personu na míru. Třetí možností je pak nákup předpřipravené persony na zmíněném marketplace.
Jakým firmám je DG GenAI určená?
Je v zásadě pro kohokoliv, kdo zpracovává daňovou agendu a má opakující se úkoly. Pro takové situace je použití persony skvělou volbou.
Má tento nástroj i nějaká omezení?
Je třeba mít realistická očekávání. Jako žádná generativní umělá inteligence, ani DG GenAI nenahradí člověka. Jejím cílem není fungovat místo daňového oddělení, ale být jeho pomocníkem při rutinních úkolech. Samozřejmě je ale třeba její výstupy kontrolovat.
Když už si firma nástroj koupí, dostane pomoc se zprovozněním systému?
To záleží, na jakém balíčku služeb se domluvíme. Samozřejmě můžeme dodat pouze samotný nástroj, ale obecně to nedoporučujeme. Máme zkušenost, že když budoucím uživatelům ukážeme, jak DG GenAI mohou využít ve své praxi, je přechod snazší.
Klienta můžeme provést celým procesem od nasazení až po návrh konkrétních úkolů nejen v daňové agendě. DG GenAI totiž umí víc než jen shrnout dokument. Pomocí tohoto nástroje lze například zpracovat fakturu nebo vytvořit bezchybnou datovou větu pro podání na finanční úřad.
Jak dlouho implementace průměrně trvá?
Na úvodní balíček je dobré počítat zhruba se čtvrt rokem. Začínáme workshopem, ukazujeme klientům, co DG GenAI umí, a hlavně se snažíme společně najít situace, kdy DG GenAI může pomoci konkrétním členům týmu s ohledem na jejich agendu a celkové nastavení procesů (hledáme tzv. use casy). Následně se po měsíci opět spojíme a projdeme, co funguje a co je potřeba doladit. A i dále jsme na příjmu.
Podle našich zkušeností je pro efektivní nasazení jakéhokoli nástroje umělé inteligence třeba pracovat zejména s lidmi, kteří jej budou používat. Pokud tým už má zkušenosti s generativní umělou inteligencí, pak může být zaškolování rychlejší.
Je tento nástroj cenově dostupný?
V tomto ohledu je srovnatelný s jinými nástroji. A pokud má firma zájem, ale není si stoprocentně jistá, zda je to pro ni správné řešení, nabízíme možnost si nástroj vyzkoušet zdarma. I tady však doporučujeme absolvovat workshop, aby bylo možné zkušební období využít naplno.
Co vám osobně na GenAI přijde nejzajímavější?
Fascinuje mě, jak rychle se posouvá dopředu. Právě teď testujeme pokročilejší práci s Excelem a výstupy mě velmi příjemně překvapily. Ta dynamika vývoje je opravdu inspirativní.
