KPMG Transakčné poradenstvo pôsobilo ako exkluzívny finančný poradca akcionára CBA Slovakia pri predaji 100-percentného akcionárskeho podielu private equity fondu Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), ktorý spravuje spoločnosť Enterprise Investors.
- Predaj firmy je vyvrcholením dlhodobej spolupráce medzi KPMG na Slovensku a CBA Slovakia.
- Táto transakcia znamená vstup spoločnosti Enterprise Investors na slovenský trh maloobchodných reťazcov s potravinami.
- Enterprise Investors poskytnú CBA Slovakia aj dodatočných 16 miliónov eur na zníženie úverovej záťaže a podporu ďalšej expanzie siete.
- Tento obchod predstavuje prelomovú transakciu na slovenskom trhu s potravinami. Možno očakávať ďalšiu konsolidáciu odvetvia.
Detaily transakcie
CBA Slovakia
CBA Slovakia je jednou z najväčších nezávislých maloobchodných sietí predajní potravín na Slovensku. Spoločnosť založil Marián Šufliarsky, po ktorom ju prebral a ďalej rozvíjal jeho syn Marián Šufliarsky ml. CBA Slovakia prevádzkuje sieť 310 samoobslužných predajní potravín a supermarketov prevažne na strednom a západnom Slovensku. Veľký počet obchodov v uplynulých rokoch prešiel modernizáciou abol zavedený nový formát supermarketov. Tržby spoločnosti v roku 2016 dosiahli 130 miliónov eur.
Enterprise Investors
Enterprise Investors je jednou z najväčších súkromných investičných spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 miliardy eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 miliardy eur do 138 spoločností z rôznych odvetví. Spoločnosť zatiaľ ukončila 125 investícií s celkovým výnosom 3,4 miliardy eur. Investícia do CBA Slovakia pre Enterprise Investors predstavuje vstup na slovenský trh s potravinami. Enterprise Investors poskytnú CBA Slovakia aj dodatočných 16 miliónov eur na zníženie úverovej záťaže spoločnosti a podporu ďalšej expanzie siete.
Výkonný riaditeľ spoločnosti CBA Lukáš Mucha v súvislosti s transakciou uviedol: „Sme nadšení, že v spolupráci s Enterprise Investors začíname novú éru firmy. Veľmi dobre vnímame, aké úspešné boli investície EI v oblasti maloobchodného predaja potravín, predovšetkým do siete Dino v Poľsku alebo Profi v Rumunsku. Som presvedčený, že s ich podporou má naša spoločnosť vynikajúce vyhliadky na ďalší rast.“
Predaj spoločnosti je vyvrcholením dlhodobej spolupráce medzi CBA Slovakia a KPMG. Poskytnuté poradenstvo zahŕňalo širokú škálu služieb od účtovného a daňového poradenstva, cez optimalizáciu financovania a prevádzkových štruktúr spoločnosti až po prípravu jej predaja.
Úloha KPMG
KPMG Deal Advisory pôsobilo ako exkluzívny finančný poradca akcionára spoločnosti CBA Slovakia. KPMG ho sprevádzalo počas všetkých kľúčových krokov transakcie, čo viedlo k úspešnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy 2. novembra 2017.
Kontaktujte našich odborníkov
Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.
