ESG in Deals

Nachhaltigkeit ist bei M&A-Transaktionen zu einem wichtigen Thema geworden. Angesichts der anhaltenden Transformation der Wirtschaft, die durch nachhaltigkeitsbezogene Entwicklungen in der Regulierung und auf den Märkten vorangetrieben wird, positionieren Investoren ihr Portfolio neu. So erwerben Investoren gezielt ausgewählte Unternehmen, um Lücken in der Nachhaltigkeitskompetenz ihrer Organisation zu schliessen. Käufer schätzen die Durchführung einer ESG-Due Diligence als wichtiges Element zum Schutz vor Risiken und zur Erkennung von Wertpotenzial bei Transaktionen. Verkäufer wiederum erkennen, dass sie durch den Aufbau einer soliden, auf ESG-Aspekte gestützten Equity Story zusätzlichen Wert generieren können.

Für Dealmaker ist der Einbezug von ESG-Kriterien daher von wesentlicher Bedeutung. KPMG kann Sie entlang des gesamten Transaktionszyklus dabei unterstützen, ESG in Ihre Deals zu integrieren.

Florian Bornhauser

Director, Deal Advisory, Head of Strategy Group Schweiz

KPMG Switzerland

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Wie kann KPMG Ihr Unternehmen unterstützen?

Wir unterstützen Käufer- und Verkäuferunternehmen während des gesamten Transaktionszyklus bei der Integration von ESG. Dazu stellen wir innerhalb von Deal Advisory ein integriertes Expertenteam zusammen, dessen Mitglieder über umfassende Expertise in ESG- und M&A-Fragen in den verschiedensten Sektoren verfügen. Nachfolgend sind unsere Dienstleistungen über den gesamten Transaktionszyklus hinweg dargestellt:

Bedeutende Herausforderungen

Überarbeitung der M&A-Strategie unter Einbezug von ESG-Faktoren
Identifizierung geeigneter Zielunternehmen im Einklang mit der revidierten M&A-Strategie

Unsere Unterstützung

Abstimmung der M&A-Strategie mit der ESG-Strategie des Zielunternehmens und Identifizierung von Lücken oder Innovationsbedarf
Analyse, welche Lücken durch M&A-Aktivitäten geschlossen werden können
Identifizierung, Evaluation und Priorisierung geeigneter Zielunternehmen

Ihre Vorteile

Mit der ESG-Strategie des Unternehmens abgestimmte M&A-Strategie

Bedeutende Herausforderungen

Identifizierung und Analyse wesentlicher ESG-Kriterien
Evaluation der potenziellen Auswirkungen auf den Wert der Transaktion

Unsere Unterstützung

Gewinnung von Erkenntnissen aus einer detaillierten ESG-Due Diligence, um potenzielle nachhaltigkeitsbezogene Risiken zu mindern und versteckte Chancen zu nutzen
Erzielung eines nachhaltigkeitsgestützten EBITDA durch ESG-gestützte EBITDA-Anpassungen

Ihre Vorteile

Transparente Analyse bedeutender ESG-Risiken und Vorteile einer Transaktion

Bedeutende Herausforderungen

Integration von ESG-Erkenntnissen in Verhandlungen und Angebotspreis

Unsere Unterstützung

Identifizierung bedeutender ESG-Erkenntnisse aus der Due Diligence, die im finalen Entscheid (potenzielle Kriterien, die für oder gegen den Kauf sprechen) und im Wert der Transaktion (z. B. Risiken als Kostentreiber) zu berücksichtigen sind

Ihre Vorteile

Vertraglicher Schutz gegen ESG-Risiken auf Basis der Erkenntnisse aus der ESG-Due Diligence

Bedeutende Herausforderungen

Integration der ESG-Kompetenz des Zielunternehmens in die entsprechenden Funktionen und Prozesse des Käuferunternehmens

Unsere Unterstützung

Integration von ESG-Komponenten je nach Akquisitionsgrund in die Festlegung der Integrationsgrundsätze
Berücksichtigung von ESG-Komponenten bei der Integrationsplanung

Ihre Vorteile

In sich geschlossene Integrationsplanung im Einklang mit den Erkenntnissen aus der ESG-Due Diligence

Bedeutende Herausforderungen

Evaluation von ESG-Aspekten in veräusserten Vermögenswerten, um Bedenken der Bieter zu antizipieren oder bestimmte ESG-Fähigkeiten zu fördern

Unsere Unterstützung

Erstellung von Vendor-Assistance- oder Due Diligence-Berichten auf Verkäuferseite oder einer ESG-gestützten Equity Story im IM, die proaktiv potenzielle ESG-bezogene Bedenken thematisiert oder Chancen hervorhebt

Ihre Vorteile

Schutz oder Steigerung des Transaktionswerts durch robuste ESG-Faktoren

Kontaktieren Sie unser Expertenteam

ESG hat als Indikator für eine erfolgreiche Transaktion zunehmend an Bedeutung gewonnen. Werden Risiken und Chancen vorab identifiziert, haben sowohl Käufer als auch Verkäufer mehr Vertrauen in die Bewertung und können fundiertere Entscheidungen treffen.

Nehmen Sie die Vorbereitung Ihrer Transaktionen aktiv in die Hand, finden Sie gemeinsam mit uns Antworten auf kritische Fragestellungen auf der Käufer- oder Verkäuferseite und integrieren Sie ESG-Aspekte nahtlos in Ihre M&A-Aktivitäten. Gemeinsam können wir das volle Potenzial eines Deals erschliessen, den langfristigen Wert steigern, für eine Abstimmung mit Nachhaltigkeitszielen sorgen und ein widerstandsfähiges, verantwortungsvolles Unternehmen für die Zukunft aufbauen. Nutzen Sie die transformative Kraft von ESG und ebnen Sie Ihrem Unternehmen den Weg zum Erfolg.

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns, um den Wert ihrer Transaktion zu steigern