Proptech, ESG фінтех та штучний інтелект

Згідно даних звіту, загальний обсяг глобальних інвестицій у фінтех у 2023 році знизився до шестирічного мінімуму, склавши 113,7 млрд доларів США за 4 547 угодами, порівняно з 196,6 млрд доларів США за 7 515 угодами у 2022 році. Це зниження можна пояснити низкою глобальних конфліктів, як-то війна в Україні та бойові дії на Близькому Сході, високими відсотковими ставками та стабільно високим рівнем інфляції в багатьох країнах, а також відсутністю можливостей для виходу з інвестицій, що змусило фінтех-інвесторів притримували власні кошти протягом більшої частини року. 

Незважаючи на загальне зниження, інвестиції в proptech (технології у сфері нерухомості) зросли до рекордного рівня — 13,4 млрд доларів США у 2023 році. Це стало однією з найяскравіших подій минулого року та демонструє зростаючий інтерес до інновацій у секторі нерухомості. «Срібний» рік інвестицій в ESG фінтех. У 2023 році зафіксований величезний обсяг інвестицій у сектор ESG фінтех, який став другим за величиною за всю історію спостережень: 2,3 млрд доларів у 2023 році поступаються лише піковому показнику 2021 року та його 3,7 млрд доларів США. Оскільки як уряди, так і бізнес, беруть на себе амбітні зобов’язання щодо досягнення нульового рівня викидів та впроваджують різні регуляторні зміни, це все разом створює сприятливі умови для збереження позитивної динаміки інвестицій у ESG фінтех-рішення. Тож ймовірно вони продовжуватимуть рости і у 2024 році.

Загалом сфера здійснення платежів залишилася найпотужнішою сферою інвестицій у фінтех у світі у 2023 році: обсяг інвестицій становив 20,7 млрд доларів США порівняно з 58 млрд доларів США у 2022 році. Разом із інвестуванням proptech та ESG фінтех також виділялося фінансування секторів insurtech (технології страхування) (8,1 млрд доларів США), криптовалюти та блокчейн (7,5 млрд доларів США), regtech (2,6 млрд доларів США), а також кібербезпеки (1,3 млрд доларів США).

Інтерес до штучного інтелекту (ШІ) значно зріс на інвестиційному ринку, фінтех-ринок не став винятком. У 2023 році фінтех-компанії, що працюють на основі ШІ, отримали інвестиції на суму 12,1 млрд доларів США. Хоча це відображає значне скорочення фінансування порівняно з 28,1 млрд доларів США у попередньому 2022 році, інтерес до сфери ШІ лишається високим: протягом 2023 року багато фінансових установ та фінтех-компаній вирішили впроваджувати ШІ через альянси та витрати на продукти, а не через прямі інвестиції.

У 2023 році з усіх фінтех-інвестицій в країнах Америки, левова частина (73,5 млрд доларів США з 78,3 млрд доларів США) припала на США, що є домінуючим гравцем у регіоні. Загальний річний обсяг інвестицій у регіоні знизився з 95,4 млрд доларів США за 3 467 угодами у 2022 році до 78,3 млрд доларів США за 2 136 угодами у 2023 році, що свідчить про зменшення активності, особливо у сегменті венчурних інвестицій (з 44,7 млрд доларів США до 26,6 млрд доларів США). Окрім США, Бразилія та Канада також зробили помітні внески (2,6 млрд та 920 млн доларів США відповідно), але загалом активність на ринку у другій половині року була низькою.

Інвестиції у фінтех у регіоні впали до семирічного мінімуму у 2023 році та становили 24,5 млрд доларів за 1 514 угодами. Попри загальне зниження, друге півріччя продемонструвало позитивний тренд росту інвестицій, при цьому більше половини фінансування припало на британську компанію Finastra. Регіон відзначився географічним розмаїттям у великих угодах: у десятці найбільших були представники з семи різних країн: окрім Великобританії, це Швеція, Нідерланди, Італія, ОАЕ, Фінляндія та Іспанія.

У минулому році в регіоні відбулося різке падіння інвестицій у фінтех на понад 75% до 10,8 млрд доларів за 882 угодами порівняно з попереднім роком. Особливо відчутним зниження було в Індії (3 млрд доларів) та Сингапурі (2,2 млрд доларів), у Китаї, натомість, відбулося зростання — до 1,9 млрд доларів.

Більше інсайтів та повну версію звіту можна знайти на сайті KPMG в Україні за посиланням нижче.