2024 рік розпочався для глобального фінтех-ринку непросто, що зумовлено постійними хвилюваннями, пов'язаними з геополітичною невизначеністю та високими відсотковими ставками. Загальний обсяг інвестицій у глобальному масштабі скоротився з 62,3 млрд до 51,9 млрд доларів США у період з другого півріччя 2023 року по перше півріччя 2024 року. Це є найнижчим показником інвестицій у фінтех з першого півріччя 2020 року. В усіх регіонах відбулося помітне падіння інвестицій у фінтех, причому найбільше падіння зафіксовано в регіоні Європа, Близький Схід і Африка (EMEA): з 19,4 млрд до 11,4 млрд доларів США у період між другим півріччям 2023 року та першим півріччям 2024 року.
У першій половині 2024 року у світі у фінтех-сфері відбулося лише п'ять угод на суму понад 1 млрд доларів США, і всі вони були пов'язані з викупом акцій компаній. Чотири з них припадають на країни Америки: Worldpay (12,5 млрд доларів США) і EngageSmart (4 млрд доларів США) у США, а також Nuvei (6,3 млрд доларів США) і Plusgrade (1 млрд доларів США) у Канаді. П’ята угода - викуп акцій групи компаній IRIS Software за 4 млрд доларів США – відбулась у Великій Британії. У Великій Британії також відбулася найбільша у першому півріччі 2024 року венчурна угода, орієнтована на фінтех, - залучення 999 млн доларів США компанією Abound.
Хоча інвестиції у фінтех залишалися на низькому рівні, обсяг угод дає підстави для оптимізму на фінтех-ринку; як в країнах Америки, включаючи США, так і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (ASPAC) обсяг угод збільшився в період між другим півріччям 2023 та першим півріччям 2024 року.
На секторальному рівні платіжні системи продовжують залучати найбільшу частку фінансування у фінтех в усьому світі. Так, у першому півріччі 2024 року будо залучено 21,4 млрд доларів США.
Проте єдиним великим напрямом фінтеху, в якому спостерігалося зростання обсягу інвестицій у першому півріччі 2024 року, стали регуляторні технології (regtech) - 5,3 млрд доларів США, що вже перевищили загальний обсяг інвестицій за 2023 рік. На технологічному рівні штучний інтелект (ШІ) продовжує залишатися дуже гарячою сферою інтересу для інвесторів, особливо в США.
Аналізуючи перше півріччя 2024 року, настрої фінтех-інвесторів можна охарактеризувати як стримані. Розглянемо деякі з ключових тенденцій, які ми спостерігали у фінтех-секторі за останні шість місяців:
зрілі, стабільні ринки залучають найбільші фінтех-угоди;
інвестори продовжують утримуватися від найбільших угод, за дуже рідкісними винятками;
ШІ викликає значний інтерес як засіб підвищення операційної ефективності і зниження витрат;
інтерес до regtech продовжує зростати, зокрема в регіоні ЕМЕА.
Оскільки зниження відсоткових ставок триває довше, ніж очікувалося спочатку, повноцінне відновлення інвестиційної активності, яке прогнозувалось у другому півріччі 2023 року, затягується. Очікується, що у другому півріччі 2024 року інвестиції у фінтех залишаться на низькому рівні, за винятком, можливо, ШІ та генеративного ШІ, з огляду на збереження високої вартості капіталу та геополітичну невизначеність. Уся увага, ймовірно, буде прикута до відсоткових ставок та президентських виборів у США, що відбудуться у другому півріччі 2024 року.
Незалежно від того, чи є ви керівником великої фінансової установи або засновником фінтех-компанії, що розвивається, надзвичайно важливо подумати про те, як ваш бізнес може стати більш ефективним і прибутковим, враховуючи, що вартість капіталу, швидше за все, залишатиметься високою ще деякий час. Читаючи цей випуск Pulse of Fintech, запитайте себе: Як ми можемо позиціонувати нашу організацію, щоб зробити її більш конкурентоспроможною та стійкою як зараз, так і в майбутньому?
Зв'яжіться з нами
Pulse of Fintech H1'24
Аналіз інвестицій на ринку фінтех – перше півріччя 2024 року.
Завантажити звіт англійською мовою PDF (3.4 MB) ⤓