Загальна сума інвестицій у фінтех перевищує 210 млрд доларів США

Яке неймовірне завершення року для ринку фінансових технологій (фінтех) у всьому світі. Обсяг венчурних інвестицій, прямих інвестицій та транскордонних угод злиття та поглинання (угод M&A) був значним. Ми спостерігали зростання обсягів угод у різноманітних підсекторах фінтех — від криптовалют і блокчейну до технологій управління добробутом (wealthtech) та кібербезпеки. Якби можна було б описати 2021 рік одним словом, це було б – експансія.

Світові венчурні інвестиції досягли нового максимуму в 115 млрд доларів США

Обсяг венчурних інвестицій у світі у 2021 році досяг рекордних 115 млрд доларів США, перевищивши попередній максимум у 53,2 млрд доларів США, встановлений у 2018 році. 

Total global investment activity in fintech chart

Корпоративні венчурні інвестиції становили 50 млрд доларів США із цієї загальної суми, що більш ніж вдвічі перевищує обсяг інвестицій у розмірі 24 млрд доларів США у 2020 році. Протягом року було проведено рекордних сім раундів венчурного фінансування, орієнтованих на фінтех, на суму понад 1 млрд доларів США, у тому числі п’ять у другому півріччі 2021 року – всі мали місце в Америці: 2 млрд доларів США залучила американська компанія Generate, 1,1 млрд доларів США залучив бразильський банк Nubank, 1,1 млрд доларів США залучила американська компанія Chime та компанія FTX, що базується на Багамських островах, залучила 1 млрд доларів США. Серед найбільших раундів венчурного фінансування в регіоні EMEA протягом другого півріччя 2021 року було залучення 900 млн доларів США німецьким необанком N26 та 1,2 млрд доларів США шведською компанією Klarna в першому півріччі 2021 року.

Надзвичайний рік для криптовалют і блокчейну – 30 млрд доларів США інвестицій у всьому світі

У 2021 році інвестиції в блокчейн та крипто-простір різко зросли з 5,4 млрд доларів США у 2020 році до понад 30 млрд доларів США. У глобальному масштабі відбулося неймовірне зростання рівня визнання потенційної ролі криптовалюти та технологій, що лежать в її основі, у сучасних фінансових системах. Зростання активності в космосі також спричинило подальші дії з боку центральних банків. Деякі з них розглядають можливість розвитку цифрових валют за прикладом цифрового юаня в Китаї. Також внаслідок цього посилився контроль з боку регуляторів. У другій половині 2021 року Китай повністю заборонив майнінг і торгівлю криптовалютами, водночас Індія зробила перші кроки, щоб наслідувати їхній приклад. Інші країни, тим часом, продовжують активно підтримувати розвиток і технології у космічній галузі.

Підвищення уваги до банківських послуг

У всьому світі фінансові установи перебувають під значним тиском, щоб зменшити свою залежність від успадкованої інфраструктури та вдосконалити свої автоматизовані банківські системи, щоб покращити якість обслуговування клієнтів за допомогою хмарних технологій. Протягом 2021 року спостерігався сплеск інтересу до фінансових технологій, які можуть допомогти досягти цього, особливо з боку банків першого рівня.

«Купуйте зараз, платіть пізніше» – великі угоди в різних юрисдикціях

Протягом 2021 року у сфері сервісів BNPL (Buy now, pay later) мали місце значні інвестиції, починаючи від залучення компанією Klarna 1,2 млрд доларів США у першому півріччі 2021 року до придбання PayPal японської компанії Paidy за 2,7 млрд доларів США у другій половині 2021 року. Протягом другого півріччя 2021 року компанія Block (раніше Square) також оголосила про придбання 

Прямі інвестиції в фінтех-простір більш ніж удвічі перевищують попередній максимум

У 2021 році в усьому світі активність фондів прямих інвестицій в секторі фінтех збільшилася: рекордні 144 угоди становили понад 12 млрд доларів США, що вдвічі перевищує попередній максимум у 5 млрд доларів США у 2018 році. За підсумками першого півріччя 2021 року було укладено низку великих угод щодо прямих інвестицій у США (NYDIG – 767 млн доларів США, Mindbody – 500 млн доларів США, iCapital Network – 440 млн доларів США), Великобританії (Genesis Digital Assets – 431 млн доларів США, DivideBuy – 413 млн доларів США), Бразилії (Provo – 251 млн доларів США), В’єтнамі (Vietnam Payment Solution – 250 млн доларів США) та Індії (Vastu Housing Finance – 200 млн доларів США).

Зростає інтерес до поєднання даних та аналітики

Протягом 2021 року зростав інтерес до фінансових технологій, що здатні допомогти компаніям управляти своїми даними та використовувати їх для ухвалення кращих рішень щодо кредитування, страхування, протидії відмиванню коштів та запобіганню шахрайству. Протягом другого півріччя 2021 року британська компанія Quantexa залучила 153 млн доларів США у рамках фінансування серії D на підтримку своїх розробок щодо контекстної аналітики ухвалення рішень на базі штучного інтелекту та машинного навчання.

Завантажити Pulse of Fintech H2’21

Стрімке зростання венчурних інвестицій та значне відновлення обсягів угод M&A 

Завантажте звіт для ознайомлення з:

  • світовим та регіональним аналізом з ключовими інвестиційними даними та висновками
  • головними тенденціями в сфері фінтех на 2022 рік і надалі
  • інтерв'ю з Quantexa і Thought Machine
  • аналізом сегменту фінтех для більш глибокого вивчення платіжної сфери, технології страхування (insurtech), регуляторних технологій (regtech), технологій управління добробутом (wealthtech), кібербезпеки, блокчейн-технологій і криптовалюти
  • оглядовими статтями про ринки, що розвиваються: Латинська Америка та Африка.

Для отримання більш детальної інформації про аналіз та питання, що висвітлюються у звіті, або обговорення унікальної програми та плану дій у сфері фінансових технологій вашої організації, звертайтеся до консультантів KPMG.

  

  

Контакти

KPMG у соцмережах