Звіт Venture Pulse за 3 квартал 2021 року – глобальні тренди

Протягом 3-го кварталу на ринку продовжували домінувати великі мегаугоди, причому кількість угод на суму понад 1 млрд доларів США залишалася дуже значною, особливо в поєднанні з великою кількістю циклів фінансування на суму 100 млн доларів США. В 3-му кварталі 2021 року у всіх регіонах світу зафіксовані великі цикли фінансування. В Індії компанія Flipkart збільшила інвестиції на 3,6 млрд дол. США, Byju — на 1,7 млрд дол. США, а китайська компанія Svolt збільшила фінансування на 1,5 млрд дол. США. В Америці, у США, укладено сім угод на суми понад 1 мільярд доларів США: Rivian (2,5 млрд дол. США), Generate (2 млрд дол. США), Databricks (1,6 млрд дол. США), Articulate (1,5 млрд дол. США), Devoted Health (1,2 млрд дол. США), Chime (1,1 млрд дол. США), GoPuff (1 млрд дол. США). У Європі німецька компанія Gorillas залучила 950 млн дол. США, а лондонська Revolut — 800 млн дол. США.

Інтерес інвесторів до сектора ESG та чистих технологій значно зріс, особливо в таких напрямах, як електромобілі, чиста енергія, мобільність та інфраструктура. У 3-му кварталі 2021 року кілька найбільших глобальних угод були зосереджені на чистих технологіях, включаючи  2,5 млрд дол. США, залучені виробником електромобілів Rivian, 2 млрд дол. США, залучені компанією альтернативної енергетичної інфраструктури Generate, 1,5 млрд дол. США, залучені компанією технологій зберігання енергії Svolt, та 700 млн дол. США, залучені утилізатором акумуляторів Redwood Materials.

Нові напрями екологічного, соціального і корпоративного управління та чистих технологій швидко стають популярними серед інвесторів, про що свідчать дані німецької компанії Grover, що концентрує увагу на економіці з багатооборотним використанням продукції завдяки пропозиції програм оренди технологій і яка залучила у 3-му кварталі 2021 року 1 млрд дол. США. Суміжні сфери діяльності, такі як харчові технології, також викликають інтерес; у третьому кварталі 2021 року ізраїльська м’ясна компанія Aleph Farms залучила інвестиції на суму 105 мільйонів доларів.

У глобальному масштабі показники інвестицій венчурного капіталу продовжують залишатися дуже високими, частково через зростаючу участь нетрадиційних інвесторів, включаючи більшу кількість фірм приватного капіталу, хеджових фондів, пайових та пенсійних фондів. Багато з цих нетрадиційних венчурних інвесторів очікують на прибутки, які приносять приватні компанії, і шукають способи долучитися до такої діяльності.

Збільшення уваги до перехресного фінансування також сприяє підвищенню інтересу з боку більш широкого кола інвесторів. З огляду на зменшення страху перед довільним закриттям IPO, компанії менше зосереджуються на тому, щоб вийти на біржу якомога швидше, а приділяють більше уваги виходу на ринок із оптимальною вартістю. 

Очікується, що в усьому світі фінтех, охорона здоров’я та біотехнології, послуги B2B, а також логістика та доставки залишаться дуже привабливими сферами для венчурних інвестицій. Враховуючи кількість компаній, що працюють у сфері доставки, протягом наступних кількох кварталів може відбутися серйозна консолідація на регіональному та глобальному рівнях, оскільки компанії прагнуть зростати та збільшувати свою частку ринку.

Очікується, що інтерес інвесторів до ESG та чистих технологій зростатиме. У 4-му кварталі 2021 року планується провести конференцію COP26, на першому місці порядку денного якої будуть стояти питання сталого розвитку та зміни клімату, що, ймовірно, призведе до зростання кількості фондів із фокусом на ESG та до збільшення інвестицій у технології, пов’язані з ESG, та у рішення для чистих технологій, що зможуть пом’якшити наслідки змін клімату.